打开网易新闻 查看精彩图片

经过了跌宕起伏的7月，8月到来了。

可以确定的是，大波动在这个阶段是很容易出现的，所以8月的指导思想和6-7月抢赛道抢收益的思路大为不同，防风险更加重要。

PMI数据继续下降，经济没达到预期

打开网易新闻 查看精彩图片

先出场的是PMI，数据继续下降，统计局只好用高质量发展去解释

总结起来就是经济没大家预期的那么好，高端制造目前处于风口，宽货币也没有起到明显的效果，未来会不会宽信用还需要数据进一步的支持。

政治局会议：下半年经济工作的主要定调

打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片

中间比较重要的是

打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片

1，对于中概股和海外上市的表述，同时美国的监管也暂停了中概股上市，中美关系暂时按下了暂停键。

2，对运动式减碳的纠正，认识到期货方面的不断逼空是有逻辑和数据依据的，目前的表态改变了这一预期，对于资源类是正面的认可。

3，制造业说明了新能源汽车和专精特新企业，也是之前卖方提出的小巨人说法，行业长期会成一个新的资金抱团方向。

疫情依然严峻，疫苗路线正在进行时

最后说说疫情，送全球的德尔塔肆虐和近2周南京的机场传播到这个周末张家界为代表的景区传播和郑州的院内传播，首选大家不要掉以轻心，做好个人防护。

打开网易新闻 查看精彩图片

大家比较关心的疫苗路线，再简单说一下，毒株的进化和疫苗的更新是一场赛跑，研发是需要各国都大量投入的。

路线上，灭活是一个传统技术、副作用小是主要优点，但是更新也比较慢，目前做多价的意义不大（老毒株在被不断淘汰）。

mRna是一个新的疫苗技术，我们国内也在加速研制，是目前毒株不断进化的情况下，研究的最优解方向。关于各国不断把疫苗ZZ化的行为，不在我们的讨论范围。

对于目前疫苗无效的观点，其实大家可以理解为游戏不断更新升级，而你的电脑或手机硬件没有升级，所以玩起了越来越卡，但不是没用

中国作为全球最多的人口，最好防疫的国家，多线路疫苗是大势所趋，说这么多就够了。