宏观大势

1、《网络产品安全漏洞管理规定》施行

1日，工信部、网信办、公安部联合印发的《网络产品安全漏洞管理规定》开始施行。新规将推动网络产品安全漏洞管理工作的制度化、规范化、法治化，提高相关主体漏洞管理水平，引导建设规范有序、充满活力的漏洞收集和发布渠道，防范网络安全重大风险，保障国家网络安全。

点评：当前政策对网络安全的重视程度可见一斑，《规定》可以引领汽车行业重视数据与网络安全，规范汽车数据处理活动，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和社会公共利益。

2、8月全国新能源汽车渗透率达17.8%

10日，中汽协发布产销数据。1~8月，我国新能源汽车累计销量渗透率提升至近11%。其中，8月，国内新能源汽车渗透率达17.8%，新能源乘用车渗透率更是接近20%。

点评：中汽协副秘书长陈士华指出，按照这样的发展态势，我国有望提前实现2025年新能源汽车20%市场份额的中长期规划。不过，综合汽车行业当前面临的“缺芯”等制约因素，还需审慎乐观地看待行业发展。

3、工信部：鼓励新能源汽车企业兼并重组

13日，工信部部长肖亚庆表示，现在新能源汽车企业数量太大，处于小而散的状况。要充分发挥市场作用，鼓励企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。

点评：中国新能源汽车市场已经从“以政策驱动”为主转变到“以市场驱动”为主，产业发展规律开始发挥作用，新一轮优胜劣汰已经开始。在主管部门的推动下，新能源汽车企业将面临更多的市场考验。

4、自动驾驶分级国标出台

市场监管总局(标准委)集中发布了一批重要国家标准，其中，《汽车驾驶自动化分级》国家推荐标准(GB/T 40429-2021)规定了汽车驾驶自动化分级遵循的原则、分级要素、各级别定义和技术要求框架，旨在解决我国汽车驾驶自动化分级的规范性问题，将于2022年3月1日实施。

点评：自动驾驶分级国标的出台至少有三方面作用。第一，为自动驾驶技术研发企业和主机厂在未来系统设计与车辆制造过程等方面提供参考；第二，给车企自动驾驶功能宣传套上“紧箍咒”，规范企业宣传，第三，提升消费者认知，正确使用车辆自动驾驶功能。

5、北京顺义区发布《无人配送车管理实施指南》

26日，在2021年世界智能网联汽车大会期间，北京市顺义区正式发布了《无人配送车管理实施指南》。这是继2020年顺义区宣布打造“全域低速无人配送应用示范区”后的又一重要举措，为逐步实现顺义区全域开放提供政策保障。

点评：此次发布《实施指南》，总结运营实践和政策管理经验，为其他地区开展无人配送打好了样本，同时也为顺义区无人配送的发展提供更多利好政策和营商环境。

6、全球汽车市场累计减产已达893.4万辆，中国占20%

据Auto Forecast Solutions最新数据，截至9月26日，由于芯片短缺，全球汽车市场累计减产量已达893.4万辆，比前一周增加了约57.6万辆。其中，中国汽车市场累计减产量为181.4万辆，占总减产量的20.3%。

点评：“芯片短缺”已经成为全球汽车产业共同面临的问题。中国作为全球第一大汽车市场，受到的影响更大。据AFS预测，今年全球汽车产量损失可能会突破1000万辆大关。当下最紧要的是找到芯片危机的问题所在，采取相应的举措，并预测未来会面临的芯片挑战。

7、天津出台全国首部促进“碳达峰、碳中和”的省级地方性法规

27日，天津市十七届人大常委会第二十九次会议审议通过了《天津市碳达峰碳中和促进条例》，自2021年11月1日起施行。这是全国首部以促进实现碳达峰、碳中和目标为立法主旨的省级地方性法规。

点评：该《条例》以法规形式明确管理体制、基本制度和绿色转型、降碳增汇的政策措施，为实现“双碳”目标提供坚强法治保障。“双碳”目标下，地方政府已经开始发挥作用积极行动起来。可以预见，今后还将会有“双碳”地方性法规出台。不过，需警惕政策制定盲目跟风，落到实处最关键。

8、8月欧洲电动车销量超越柴油车，为史上首次

8月，在欧洲市场，电动汽车销量在历史上首次超越了柴油车。去年同期，电动车注册量比柴油车少158300辆，上个月，电动车注册量比柴油车多了10100辆。截至8月份，欧洲电动车累计销量已经超过了130万辆。

点评：欧洲的电动化进程正在飞速发展。从数据来看，在缺芯情况下，欧洲新能源汽车销量势头不减，比传统车情况更为稳定。从这个发展态势来看，欧洲汽车工业正在经历一场新能源的变革。

大事件

9、小米汽车落户北京 或采取武汉、北京“双工厂”模式

1日，小米汽车公司正式挂牌，落地在北京经济技术开发区。13日，据报道，小米汽车工厂或采用北京、武汉“双工厂”模式：通过收购方式以获得产能和生产资质，以便迅速投产；同时另选址自建厂，保证接下来稳定的产能需求。收购方面，消息称“北京市有关方面正积极推动小米通过收购宝沃汽车获得生产资质，并且应该很快就会有结果”。

点评：综合9月各方消息，小米造车正有条不紊推进，包括但不限于招揽人才，投资、收购产业链公司等动作。在生产资质落实之后，加上北京武汉两地政府的支持，小米造车的进程会大幅加快。

10、宝马发布“激进版”减碳目标

2日，宝马集团对外宣布将进一步提高此前提出的减碳目标：到2030年平均单车全生命周期碳排放较2019年降低40%（此前为降低三分之一），其中供应链端降低20%、生产层面降低80%、使用阶段降低50%（此前为降低40%），力争到2050年达成全价值链气候中和的目标。

点评：如何处理碳排放已经成为评价一家企业的重要标准。可以看出，宝马“激进版”减碳目标并非夸夸其谈，而是对产品全生命周期各阶段、产业链供应链上下游，设立了明确的减碳任务。

11、特斯拉获2020年补贴超21亿元

6日，工信部装备工业一司发布了《关于2016－2020年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审情况的公示》。公示显示，特斯拉是2020年补贴获益最多的新能源车企，金额高达212337万元。

点评：销量越多，补贴越多，特斯拉从中国市场获得的利益有目共睹。特斯拉进入中国市场发挥的“鲇鱼效应”，加速了新能源汽车产业发展。中国车企正在奋起追赶，比亚迪、上汽通用五菱、蔚来等车企快速前进，会不断缩小与特斯拉之间的差距。

12、华晨宝马、北京奔驰参与国内首次绿电交易

8日，华晨宝马宣布，在辽宁电力交易机构协助下，通过绿色电力交易平台，达成了27.8亿千瓦时的绿电交易，用于保证未来4年沈阳生产基地的绝大部分绿电需求。此外，北京奔驰在北京绿色电力交易启动会上，也成为了北京市首批购买绿电企业。

点评：“双碳”目标下，跨国车企发挥的作用不容小觑。当下，包括奔驰、宝马在内的各家企业都在加快构建绿色全价值链体系、积极践行可持续发展承诺。值得一提的是，华晨宝马的采购量在全国首次绿电交易总量中占比35%，居全国首位。

13、上汽通用五菱芯片首度亮相

15日，在2021世界新能源汽车大会期间，上汽通用五菱发布了GSEV（全球小型纯电动汽车架构）大数据出行报告、最新技术研发成果及规划。五菱在加快推进“强芯”战略，五菱芯片也首次对外亮相，力求在十四五期间GSEV平台车型芯片国产化率超90%。

点评：“芯荒”蔓延全球，国内车企受影响首当其冲。解决“卡脖子”难题，主机厂已经行动起来了。随着主机厂的深度参与，我国汽车产业正在朝着汽车产业链、供应链自立自强方向前进。

14、中国证监会合计对华晨集团处以5360万元罚款

16日，金杯汽车、申华控股相继发布公告称，公司间接控股股东华晨集团收到证监会《行政处罚决定书》，华晨集团因涉银行间债券市场信息披露违法等多项违法行为，被证监会合计处以5360万元罚款。另外，相关人员被处以8万元至60万元不等的罚款。

点评：《决定书》意味着2020年11月20日以来证监会对华晨集团涉嫌信息披露违法违规立案调查的审理终结。目前，华晨集团的破产重整工作仍在进行，其相关动向备受社会各界关注。

吃瓜群众围观

15、“双碳”成各大论坛当仁不让的主题

3日开始的泰达汽车论坛，毫无意外地把“双碳”作为主题之一，深入探讨。无论是部委领导，还是车企、零部件企业，亦或研发机构，都在积极探寻汽车行业低碳发展之路。这似乎也拉开了汽车圈重点论坛争相探讨低碳化发展的序幕。中国气候变化事务特使解振华也成为汽车圈竞相邀约的重要嘉宾，减碳成为汽车行业关注的重点。

点评：汽车行业2028年要实现碳达峰目标的提出，让汽车圈倍感压力的同时，也让新能源汽车为代表的新技术看到了新的发展希望。为了抓住这个机遇，汽车产业链上的所有参与者都积极行动起来，希望能“先声夺人”抢抓机遇。

16、马斯克称个人身份信息不会转移到海外

26日举行的2021世界互联网大会上，特斯拉创始人马斯克在视频发言中表示，特斯拉已经在中国建立了数据中心，用来存储中国业务产生的所有数据，包括生产数据、销售数据、服务数据和充电数据等，“所有个人身份信息都安全地存储在中国国内，不会转移到海外。”

点评：按照中国最新出台的法规，相关数据不得出口是基本要求，马斯克的言论可以看作是在风口浪尖上，特斯拉为了在中国生存下去的回应，之所以引人关注，还是因为大家对数据安全的担心，希望马斯克能说到做到。

17、大众将支付150万美元与美国两州达成和解

27日消息，“柴油门”事件有了最新进展，大众汽车已同意支付150万美元，就2015年内燃机汽车作弊丑闻引发的排放软件升级问题，与美国新罕布什尔州和蒙大拿州达成和解。大众需要为每辆车支付大约280美元的和解金，大众还将向新罕布什尔州支付115万美元，并承诺在2024年之前在该州新建一个高速充电站。而这只是美国这两州最初提出的索赔要求的一小部分。

点评：随着节能减排压力的增大，大众“柴油门”的影响或将进一步扩大，这也提醒车企，在节能减排方面将面临越来越严格的监管。

18、李书福进军手机领域 定位高端 服务全球

28日，由李书福创办的湖北星纪时代科技有限公司与武汉经济技术开发区签署战略合作协议，正式宣布进军手机领域。该项目定位高端智能手机，整合全球技术和资源，服务全球市场。

点评：手机制造商跨界造车不是新闻，车企跨界造手机却还是第一次。在汽车圈屡有创举的李书福，跨界造手机，不知道能带来怎样的惊喜，值得期待。

19、特斯拉起诉车主索赔500万

近日，特斯拉与车主的纠纷再升级。维权车主韩潮称，自己被特斯拉告上法庭，被诉侵害特斯拉名誉权，被索赔五百零五万元，“特斯拉的意思就是，虽然我欺诈你了，虽然应该赔你一百多万，虽然你是受害者，但是你不能说我不好，只要说我不好，你要付出五六百万的代价。”

点评：引领智能电动汽车消费风潮的特斯拉，与车主的关系也在不断吸引吃瓜群众的眼球。这次的反诉也再次突破了车圈车企维权的新“高度”，能否得到法律的支持，又够吃瓜群众围观一阵子了。

合作收购

20、宝马集团将收购华晨旗下一生产制造企业

1日消息，8月31日，华晨集团等12家企业实质合并重整案召开的第二次债权人大会上，有包含宝马中国收购中华汽车品牌在内的三项议案，经由债权人表决，三项议案全部通过。随后宝马中国负责人向媒体表示：宝马中国要收购的并非华晨中华汽车品牌，而是华晨旗下一家生产自有品牌产品的生产制造企业。

点评：随着销量的不断提升，宝马在华产能不足的短板凸显。而华晨自主品牌产能的闲置恰好为宝马所用，这种收购也将开创外资品牌在华发展的新格局。

21、福特和SK将投114亿美元新建4家工厂

28日消息，福特汽车将与韩国电池合作伙伴SK Innovation 合作，投资114亿美元，在美国新建一座电动F-150组装工厂和三座电池厂，以帮助福特加速进军电动车领域。其中，福特将投资70亿美元，这是该公司118年历史上最大的一笔制造业投资。

点评：随着新能源汽车渗透率的不断提升，车企与电池企业的合作也正在不断纵深发展，作为纯电动汽车最核心的零部件，动力电池企业对汽车圈的渗透也将不断加强。

企业动向

22、Stellantis集团整合Jeep品牌在华业务

8日，Stellantis集团发布声明称，将完全整合其在华的Jeep品牌进口业务和Jeep品牌本地合资业务。广汽菲克合资公司将专注于其在长沙工厂的生产，以提升该工厂的产能利用率，进一步降低企业运维成本、提升合资公司管理效率，有效增强企业的综合竞争力与盈利能力。

点评：在广州工厂关闭后，广汽菲克在华将只保留长沙工厂，其在华发展也将迈入更不确定的发展阴影中。

23、马振山就任捷豹路虎

14日，奇瑞捷豹路虎宣布，在一汽-大众任职21年的马振山即日起担任奇瑞捷豹路虎常务副总裁，并同时担任捷豹路虎中国及奇瑞捷豹路虎联合市场销售与服务机构常务副总裁。

点评：虽然中国豪华车市场近两年一直处于不错的向上发展区间，但奇瑞捷豹路虎的销量却一直不尽如人意，马振山能否帮助奇瑞捷豹路虎摆脱低迷现状、提速电动化转型，成为首道考题。

24、FF中国CEO陈雪峰首次亮相公布新进展

19日，Faraday Future（FF）中国高管团队首次公开亮相。FF中国CEO陈雪峰宣布，FF与浙江吉利控股集团有限公司的合作取得了实质性进展，实现了技术合作的第一阶段。目前双方技术团队正在紧密对接，进行平台技术的验收及开发准备。据FF中国相关负责人透露，目前，FF中国团队人数已由去年裁员后留下的108人增至140余人，主要分布在北京和上海两地。同时FF也在美国开启大范围招聘。

点评：眼见贾跃亭回国无望，FF在中国的团队就显得非常重要，与吉利的合作能否在中国落地也在一定程度上决定着FF的未来走向。

25、康明斯氢能中国总部项目落地上海临港

27日，上海临港新片区管委会与康明斯（中国）投资有限公司签署投资协议，共同推动康明斯氢能中国总部落地临港。该项目将打造康明斯氢能中国区总部、新能源研发中心及制造基地，涵盖电解水制氢装备电堆、燃料电池发动机及其核心零部件、高压储氢瓶系统等业务，项目计划实现产值100亿元，构筑康明斯在华氢能全产业价值链版图。

点评：作为一家传统燃油车发动机企业，在新能源汽车时代，康明斯显然必须大踏步转型，而这一次，康明斯向氢能的转型无疑具有重大的意义。

26、极星官宣合并上市 沃尔沃汽车加投6亿美元

27日，极星宣布，其拟与美国特殊目的收购公司（SPAC）Gores Guggenheim进行合并上市，估值大约为200亿美元。极星最大股东沃尔沃汽车同时宣布，将向极星再投至多6亿美元，因此拥有合并后新公司近50%的股份。

点评：上市被认为是造车新势力的一道坎。一旦合并上市成功，极星将成为继蔚来、理想、小鹏之后，中国造车新势力第四家上市公司，其发展也将迈入新阶段。

27、戴姆勒启动电芯自产计划

日前，外媒报道称，戴姆勒集团旗下梅赛德斯-奔驰宣布收购Stellantis与道达尔合资的电池制造商Automotive Cells Company（ACC）的33%股份，合作开发电池和电池模块，保障奔驰的电池供应稳定。根据协议，戴姆勒将于明年向该合资公司投入数千乃至上亿欧元的资金，总投资预计将低于10亿欧元。ACC将从2025年开始为梅赛德斯-奔驰提供电池技术。

点评：主机厂对于车辆核心零部件掌控的决心从来不曾减弱，即使电动化时代，融合协同发展将重新定义整零关系，但主机厂对于电池的主导权仍表现得野心勃勃，这一次戴姆勒通过合资方式谋求电芯自产，或将开启车企主导电芯采购的新格局。

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