酒店业巨头Oyo已向SEBI提交了招股说明书草案，以及期待已久的首次公开募股(IPO)的详细信息。这家由软银支持的公司计划在即将进行的公开募股中筹集843亿卢比，构成新发行的700亿卢比和143亿卢比的出售要约(OFS)。SoftBank Vision Fund将成为OFS的最大受益者，出售价值1,430千万卢比的股份，而Global Ivy Ventures和华住控股将分别出售价值23.13千万卢比和51.62千万卢比的股份。根据DRHP，Oyo可能会在上市前的预IPO轮次中通过私募筹集140亿卢比，这将导致其IPO规模减少至703亿卢比。

重要的是，其创始人兼首席执行官Ritesh Agarwal；作为OFS的一部分，他不会在即将到来的IPO中出售他持有的任何股份。目前，Agarwal是该公司的第二大股东，控制Oravel Stays Limited约33.15%的股权，Oravel Stays Limited是Oyo及其全球业务的控股实体。

DRHP进一步指出，在新发行的7,000千万卢比中，该公司计划使用2,441千万卢比偿还债务。今年7月，Oyo已从全球机构投资者那里筹集了近4,920千万卢比的债务，以加强其受到新冠肺炎大流行打击的业务。

该公司计划再使用2,900千万卢比或新发行收益的41.4%为有机和无机增长计划提供资金，其余资金用于一般企业用途。虽然该公司没有透露有关其计划发行即将发行的股票的价格区间或估值的任何细节，但媒体报道表明，Oyo正在寻求约120亿美元的估值。该公司上个月从微软筹集资金时的最后一次估值接近96亿美元。Oyo已将Kotak Mahindra Capital、摩根大通、花旗集团、ICICI证券、野村金融咨询、JM Financial Limited和Deutsche Equities列为即将在DRHP进行IPO的牵头经办人。

与所有连锁酒店一样，Oyo受到新冠肺炎大流行造成的封锁和旅行限制的沉重打击。然而，该公司声称从2021年第三季度开始，其运营规模已经复苏。Oyo目前在全球超过35个国家开展业务，根据其自己的网站，在其平台上列出了超过157,000家酒店。

在过去的几个月里，大约有10家互联网公司在上市前提交了DRHP。虽然Zomato、CarTrade和Freshworks已经成功上市，但Paytm、Mobikwik、PolicyBazaar、Nykaa、ixigo和Tracxn正在准备上市。

值得注意的是，在这种情况下，Freshworks成为第一家在美国证券交易所（纳斯达克）上市的印度裔SaaS公司。

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· 竺道

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