中国银行(03988.HK)澳门分行拟发行5年期美元绿色票据，初始指导价为T5+115 BPS 区域

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)澳门分行拟发行Reg S、5年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Amipeace Limited

发行人母公司：中银集团投资有限公司(Bank of China Group Investment Limited)

担保人：中国银行股份有限公司澳门分行

担保人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A/A1(惠誉/穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于发行人的200亿港元MTN计划

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：T5+115 BPS 区域

交割日：2021年11月9日(T+5)

到期日：2026年11月9日

资金用途：发行票据所得款项净额将用于为中银投资绿色债券管理声明中定义的合格绿色项目融资和/或再融资

外部审查：HKQAA绿色及可持续金融认证计划2021(预发行阶段)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、摩根大通和瑞银集团

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、农业银行香港分行、交通银行、建银亚洲、光大银行香港分行、中信里昂、东方汇理、工银亚洲、兴业银行香港分行、南洋商业银行和华侨银行

独家绿色结构顾问：中国银行

B&D：中银国际