1

征服世界

投资的本质，是对认知的变现。

这是人类自有交易以来，就亘古不变的真理。

人天生是畏惧艰险、害怕风险，渴求安全舒适。

所以，人类的历史就是一部不断寻找舒适、安逸、安静祥和生活的历史。

根据米兰科维奇循环理论，地球的离心力、转轴角度和轨道的进动，影响了地球和太阳之间的距离，从而造成了地球气候的长期大循环，每一个周期是10万年。

这10万年内，又以2.6万年、4.1万年、9.6万年为分期，形成三个周期循环。

这三个周期循环造成了地球接受太阳光热的数量不同，形成了气候的冰期和间冰期。

在冰期的时候，整个东北平原、华北北部都是大冰架。适合人类生存的地方，只有赤道周边的非洲。

然后随着气候变暖，冰川不断消退，越来越多的地方出现了更多动物、植物，这些新地方更易狩猎和生存，可以避开旧居地异族之间的竞争和屠杀。

那些敢于冒险的种族，因此就避开了存量竞争的凶险，获得了生存和扩张的机会。

这是人类从非洲起步，占领地球的时间路线图。

从6万年前开始，到1.2万年前，人类用了将近五万年的时间，征服了世界。

也从极寒时期，非洲赤道周边的2万人，扩张到今天的70亿人。但是将来，这个数字一定会再缩回去。

所以，只要在这个星球上生存，你就必须要受到米兰科维奇循环理论的制约，必须在冰期、间冰期的循环框架中生存。

你我屁民老百姓对这些可以毫不关心、闻所未闻，但是精英治国的精英们，是深深知道的。

这就是为什么世界一团糟，世界已经不再是平的，各自后退到闭关锁国的无须时刻。碳中和却能成为唯一的世界共识。

很多民科投资教父已经在号召自己的粉丝们去东北买地了。

因为气候变暖的循环周期不可违逆，碳排放正在加速推进气候升温，再过几十年，东北将成为春暖花开的关外江南。

这里我们不关心东北的土地，但我们一定要敬畏周期。

不仅是事关人类生存的气候周期，还有事关人类生产的经济周期和产业周期。

2

慌乱不安

曾经的美联储主席伯恩斯曾说过，世界发展有多快，你犯错误的概率就有多高。

这个世界原本就诞生于偶然性，偶然性正在不断挑战人类经验，带来各种重大变革。

从新冠疫情、到全球大通胀，“电荒”、“油荒”、“气荒”，处处店都很难招架。

越是这样慌乱的时刻，越是诞生阴谋论最肥沃的土壤。

但这剧情又好像似曾相识。

能源危机、金融滞涨、经济崩盘，从上个世纪开始，就在不断的重演、循环。

放在一个足够长的时间内，历史周期性是历史变化和自然界的本质特征。

在延安的窑洞中，黄炎培和毛泽东曾经关于历史周期律的问题做了对答，这是现代历史上著名的窑洞对。

死后被封神的周金涛，生前最著名的言论是人生发财靠康波。在他看来，周期是自然规律，不可逆转。

投资者所能做的，就是把握周期运动的趋势和拐点，顺势而为。

历史在时间跨度足够长时会不断重复自己，经济的周期率表现为繁荣和萧条的相互交替。

所以，这一切，都要我们在不断变动中，找到周期的确定性；又能长周期的确定性中，找到短期内的变动逻辑！

投资的本质，是对认知的变现。

对于大多数国人，国内投资只有两只手，楼市和股市。

这两只手在过往的大半年，在左右开弓地打投资人耳光。

楼市很凉。

二次土拍大规模流拍。多城二手房价赤裸裸的往下掉。

大而不倒的恒大，暴雷之后，打破了大而不倒民间信仰。

这连带让大大小小的开发商都遭遇了暴雷危机。

市场预期从无如此悲观。

建立多军信仰，用了20年；但摧拉枯朽信仰尽失，只用了不到半年。

好，楼市不行，很多人转头进了股市。

谁知道股市的过山车比楼市开的猛多了。

坤坤去年还是我的神，今年就被众人遗弃。去年刚刚建立起的价值投资共识，过完年就一蹶不振了。

一天一行情。翻脸无情。这让追求稳健和保值增值的普通投资人瞠目结舌。

转身又想回楼市，结果楼市已成残局。

就这样兜兜转转，左右受堵，最终被迫躺平。

3

认知的本质

表象和本象。

资本世界再千变万换，都是表象。

投资最忌讳的，是一路追逐表象。

那么，什么才是本象？

我们把对楼市认知的底层逻辑界定为博弈论。

那么，在楼市的认知中就会有两种博弈：政民博弈和央地博弈。

从政民博弈角度，楼市不是单纯而存在，是作为经济的一个分支而存在。

所以，居民对楼市的坚定信仰，在严重制约消费，影响双循环大局。

而经济双循环又是中美博弈中的主要应对，是中国争夺经济掌控权的主要战略手段。

这个世界需要一个领导者。一个没有领导者的世界，会迅速的陷入到蛮荒时代，以掠夺和杀戮为要。

眼下的无序、慌乱，贸易战、大国摩擦，都是表象，其实质不过是美国经济衰落势不可挡。

旧王和新王之争时暂时性乱象。

从央地博弈的角度，地方发展严重依赖土地财政，所以中央三令五申的楼市政策，到了地方都被灰色执行。

中国城市分化严重，内陆城市产业占位没有优势，严重依赖城市化的发展红利，这依然是土地财政。

这是限购政策越来越严，但楼市屡屡出现城市型结构性机会的根源。

对于股市，养猪行业能诞生寡头，背后的秘密是供给侧的持续出清。在疫情和环保的压力之下，大量散养户退出了市场，而规模化养殖企业的市场份额迅速增加，这种集中度的增加往往意味着竞争的趋缓，以及利润率和ROE的持续提升。

新能源汽车行业能够弯道超车，背后的秘密是旧产业版图的重新建构。中国汽车行业在艰难追赶了几十年后，终于趁着电动化的浪潮拿到了一次重构产业链的机会，所以在从整车到零配件，这个长长的链条里，一定会诞生很多家世界级企业。

越是在混乱的时代，保持足够的理性思考，认识到事物的本质就越重要。

我一直认为，毛主席最重要的三篇文章分别是《中国社会各阶级的分析》《星星之火可以燎原》《论持久战》，只有落位于具体的历史语境，你会发现这三篇文章，无一不是在革命最混沌、人心最慌乱、前景最黑暗的时刻，举起的一盏盏明灯。

《阶级分析》奠定了中国革命的方向；

《星火燎原》揭示了红色革命存在的根源；

《论持久战》直接画出了民族战争的胜利路线图。

在混乱中找到确定性；

在黑暗中找到方向；

在无序中找到未来的规律。

这才是大师之所以为大师。

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