课题团队介绍
许闲
复旦大学中国保险与社会安全研究中心主任
复旦大学中国保险科技实验室主任
汤海波
复旦大学中国保险科技实验室理事
曹毓飞
上海立信会计金融学院精算系主任
曹啸 裴煜 徐炜 尹晔 周源
复旦大学中国保险与社会安全研究中心
报告摘要
总体趋势
2021年10月，复旦大学许闲教授团队联合瑞士再保险发布了《中国保险科技发展报告》（以下简称“报告”）。报告梳理了自2010年以来，新闻媒体对保险科技与保险业务的报道数据，构建了中国保险科技整体发展指数及五大保险科技分项技术指数。通过梳理中国保险科技生态圈主要参与主体的发展策略，发现了保险科技生态圈主要参与者的业务发展策略各不相同，各类主体之间的合作和博弈关系显著分化。同时，根据复旦大学保险科技实验室团队研究，归纳出中国保险科技发展主要面临五个维度、十八项限制因素，并对目前保险科技发展面临的主要阻碍因素进行了梳理和量化分析，并对未来保险科技的发展方向进行了概括和总结。本报告全面评估了中国保险科技的发展状况和主要趋势、市场参与主体的科技转型战略，并与发达市场的发展状况进行对比。
中国保险科技发展状况
在2014-2015年前后，可以看到中国保险科技总指数出现了一个小高峰，这一态势和当时中国政府提出的“互联网+”国家战略相呼应。中国保险科技总指数在2016年后，开始大幅度增长，并出现了趋势性上涨的特征。造成这一原因是中国政府开始加强支持新型科技在各个行业的发展。随着中国政府对新型科技的重视，保险科技在中国保险行业的应用也在逐渐加强。特别地，中国发布《“十三五”国家科技创新规划》以来，对中国保险科技总指数的影响呈现出长期的正面影响。同时，中国的保险机构开展科技保险产品创新，为科技企业提供金融服务也是必备环节，这也为媒体提供了新闻的热点。
本研究还评估了中国保险科技分项指数的指标。保险科技人工智能指数、保险科技区块链指数、保险科技云计算指数、保险科技大数据指数、保险科技物联网指数从2013年到2020年的发展趋势图。整体而言，从保险科技指数来看，2017年出现了保险科技的第一次热潮，2019年以后，中国保险科技的发展速度明显加快。保险科技分项指数显示，大数据、云计算和物联网的第一波浪潮始于2015年年中，其次是2017年前后的人工智能和区块链。此外，我们还发现，与大数据技术相关的保险科技新闻数量最多；从发展势头和前景来看，未来大数据技术和人工智能技术的发展最为迅猛。
保险科技的实践和应用状况
保险科技的发展与广泛应用正在深刻的改变中国保险行业的运营，目前主要集中在营销和理赔环节。在保险承保领域的新闻数量较少，而在保险产品创新领域，相关的新闻数量几乎可以忽略不计。
机动车保险领域的应用情况
车险费改与科技发展推动保险科技在车辆保险领域的应用。“保险科技”在车辆保险领域的运用以大数据为主。
健康保险领域的应用情况
中国保险行业健康险的高速增长将加快其与保险科技结合的紧密度。目前，“大数据”在健康保险领域的运用占据主导地位。
农业保险领域的应用情况
高速增长的农业保险市场将为保险科技的落地应用提供广阔空间。目前而言，同车险和健康险一样，“大数据”在农险领域的运用依旧占据主导地位。
科技驱动生态圈发展
科技进步推动保险科技的发展
作为快速发展的新兴市场，活跃的保险科技创新，使得中国成为全球最不可忽略的保险科技市场之一。技术进步一直推动中国保险业的发展，帮助保险业更好的完成风险管理职能。我们认为自2017年起，随着人工智能、大数据、区块链等新一代技术的兴起与普及，保险科技的时代已经来临。
大型保险公司引领保险业数字化转型
传统保险公司将数字化转型作为公司战略重点，投入大量资源建设数字基础设施，以提升其大量数据处理能力。大型保险公司的保险科技应用深入至保险业务全价值链，涵盖定价、营销、承保、理赔和客户服务。专注运用保险科技赋能传统保险价值链，提高客户体验，打造连接内外部的保险科技生态圈。
互联网保险公司加速线上业务的发展和迭代
四家互联网保险公司专注于使用保险科技发展保险业务，建立了多样化的保险营销渠道，注重直接触达客户。专注于场景化碎片化保险产品创新。互联网保险善于利用自身IT能力较强的优势，并运用在保险业务全链条上。
大型互联网公司关注于特定场景的保险业务机会
大型互联网公司的流量和技术优势为其进入保险业提供了天然优势。通过各种高需求场景进行保险销售相对容易，甚至部分公司建立了社区教育培养客户。在保险营销的创新中，大型互联网公司创造了嵌入互联网平台的情景销售模式。因为他们的互联网平台比任何传统保险公司都有更多的客户流量，大型互联网公司拥有更多的潜在保险客户。
保险科技初创公司积极探索前沿科技的创新应用
保险科技初创公司可被划分为分销渠道、产品创新、运营三类。分销领域的初创公司专注于销售保单和为客户提供服务，即所谓的“前台”。产品创新类初创公司专注于设计和开发创新的保险产品和服务。运营领域的初创公司专注于提升运营效率，以更好实现保险价值。
中外保险科技发展比较
美英法新四国保险科技应用位于发达保险市场前列。美国是全球最具创新的保险市场，美国政府的保险监管以职能监管为重点，鼓励和引导各部门联合起来，在合规的前提下，推动保险科技企业不断创新，积极推动保险科技新生态不断完善。英国是世界保险创新中心之一，其监管政策被多国借鉴。法国的保险科技市场近年来加速成长。新加坡是亚太地区的保险科技中心之一，新加坡政府推动保险科技中心建设。
中国保险科技发展潜力
保险科技将在“十四五”期间发挥更为重要的作用
随着全球政治经济的变化，中国将加快建立以国内市场为主体，国内市场和国外市场相融合的“双循环”发展新格局。一方面，银行保险业的发展要根据经济发展的趋势，结合国内外经济环境，实现高质量。另一方面，银行保险业应以服务国家战略为工作重心，发挥金融支持和风险保障作用，有效帮助构建中国发展的新格局，促进实体经济发展。保险作为一种现代化的风险管理工具，将充分发挥其风险管理功能，促进国家治理体系和治理能力现代化。基础性、普惠性、兜底性民生建设将成为未来五年规划的重点。同时，保险科技的广泛应用为保险业带来了风险管理和服务能力优化，未来将进一步赋能保险全价值链。
保险科技发展面临的主要限制因素
我们认为目前中国保险科技行业存在以下五个维度限制因素：
1、基础设施限制
2、公司管理限制
3、数据和技术限制
4、资金/融资限制
5、其他限制
基于团队对中国保险科技的限制因素进行的长期跟踪和评估结果，五个限制维度、十八项限制因素的重要性、可解决性和预计解决时间进行了量化评估。
在上述五个维度中，公司管理维度为目前中国保险科技发展面临的最主要的限制因素(4.1)，其次是保险基础设施建设(3.9)和数据和技术限制(3.9)。保险行业基础设施是最难解决的项目(3.5)，同时也是预计解决时间最长的项目(预计5.7年)。相比之下，资金限制的重要性最低(3.7)，且更易解决(2.8)，预计解决周期约4年。
同时我们对五个维度进一步细化，拆分出十八项限制因素：
从分项来看，数据障碍为目前中国保险科技发展的最重要的限制(4.5)，而技术限制则是相对最不重要的因素(3.2)，其他的限制因素还包括公司管理缺乏顶层设计、数据治理限制、缺乏复合型人才、知识产权保护不足、及公共保险意识不足。从解决难度来说，薄弱的公共保险意识为最难解决的因素，预计解决时间在7年左右；其次是知识产权保护不足、保险交易环节的复杂性和数据障碍、及缺乏复合型人才，以上数项预计均需五年以上的时间能够得到解决。此外，缺少管理层的重视程度的可解决性得分最低、预期解决时间最短，体现出中国保险公司普遍较重视在保险科技方面的投入和转型。
中国保险科技的主要探索方向
针对参加分子实验室2021年保险科技创新大赛的104家初创企业的路演PPT文字内容进行文本分析。
词频统计的结果显示，首先，从风险保障范围来看，健康风险是初创企业提供服务的主要领域，体现在健康、疾病、医疗和医院，相关关键词的出现频率排名靠前。其次，从保险业务价值链来看，营销、承保、定价、运营、风控、理赔等业务线条均有代表性关键词出现，相对而言，理赔和承保业务相关的关键词出现更普遍；再次，从服务主体来看，客户端、企业端、中介和政府部门出现的频率依次降低，表明当前的保险科技初创企业最热衷为消费者、保险公司及其他企业提供服务；最后，从技术角度来看，云计算和人工智能在当下初创企业运用最为普遍。
和词频统计结果相比，TF-IDF统计结果展示出了一些显著区别。首先，健康风险相关的关键词排名更靠前，前6名词语中有5个与该领域相关(关键词包括健康、护理、疾病、医疗、医院)，其中“护理”一词排名提升最显著，体现老龄化背景下护理服务正成为保险科技处初创企业的新聚焦点；其次，细分领域的新兴保险科技服务大量涌现，体现科技在保险行业垂直化深入渗透，包括针对“宠物”、“刷牙”、“体检”、“运动”等细分健康保障领域，“煤矿”、“网络安全”、“物流”等细分企业安全领域，“新能源”、“维修”、“配件”、“里程”等细分车险领域，以及保险业务“机器人”领域；再次，相似地，“定损”和“中介”两词排名的显著上升同样体现了初创企业在保险业务条线和服务主体范围的分工细化；此外，一些新信息技术应用也开始成为热点，按TF-IDF排名依次体现在 “隐私”计算、“视频”处理、“自然语言处理”、“知识图谱”、“意图识别”等相关技术词语排名靠前。根据词频统计和TFIDF统计排名前20词语，整体而言，健康医疗领域仍是未来发展的最大热点，车险领域也得到了保险科技初创企业的关注，核保、理赔、定损等偏运营的中后台业务是发挥科技作用的重要舞台，同时宠物、运动等细分风险保障领域的保险业务开始涌现。
总结
未来一段时期，保险科技驱动的保险业务将加速发展。保险科技是驱动保险行业向高质量发展转型的核心。保险生态圈各参与主体相互合作与竞争将形成合力，促进保险科技应用的加速落地。保险科技的应用将有助于推动传统保险业务转型与保险创新发展，提升保险业务经营效率，从而促进保险业高质量发展。
展望未来，保险科技将从以下三方面促进保险业的转型和发展：
一、保险科技的广泛应用将推动保险转型与创新发展。
二、跨行业保险生态圈的形成和发展有助于挖掘特定领域的保障需求，促进新产品、新业态、新模式的开发和探索。
三、人工智能、区块链、大数据、云计算等科技与保险价值链各环节的融合将进一步加深，保险业务流程逐步向数字化、线上化、智能化转变，从而有助于系统性降低逆选择风险、改善理赔体验、提升保险业务经营效率。
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