东汉末年，朝廷腐败，外戚与宦官争斗不休，民不聊生。张角掀起黄巾之祸，朝廷无力围剿，倚靠地方，造成群雄割据。灵帝病故后，宦官专权加剧，为解十常侍之乱，因平羌有功的董卓被召入京。
谁知董卓城府极深，为人阴险狡诈。入京后，专权武断，残害忠良，毒杀太后，废少帝而立献帝，挟天子以令诸侯。相传董卓乃赵公明坐骑玄坛黑虎再世为人的第三世，当年女娲娘娘允其四世之期以渡情劫。
朝中乌烟瘴气，群臣无不顿足哀叹，甚至失声痛哭，誓杀此忤逆之贼。然而四处均为董卓之耳目，大多敢怒而不敢言。其中不乏义气之士，曹孟德曾前往刺杀董卓，但以失败告终。
赵公明探查董卓状况之时，见天际一缕妖气略过。立即追赶截杀，不料妖气进入司徒王允府邸消失不见。多方观察之下，发现妖气已遁入一歌女之身体，并与其灵魂浑然一体。开天眼查明，此乃轩辕坟三妖之一的九尾狐妖当年被斩杀时逃逸的七情中四情之一的“恶”。
赵公明在此歌女独处时现身，狐妖虽法力尽失，但还是一眼便识得赵公明。当即跪下请求饶其性命，赵公明算得此女命中该有如此一劫，本就不想取狐妖性命，于是便说：助杀董卓，将功补过。黑虎杀孽深重，怕影响其重返神界，故赵公明盼其早入轮回。说完，也就消失不见了。
歌女正是闭月之貌的貂蝉，当其听闻王允亦有意智杀董卓之时，就上演了月下焚香祈愿为主人分忧那一幕，王允正好在旁听见，当即便收其为义女，定下连环计。
首先，王允设宴款待吕布，唤出貂蝉表演歌舞，吕布随即便迷得神魂颠倒。在此之际，将貂蝉许于吕布，貂蝉更是将一古传发簪赠予吕布作为信物。吕布见发簪后失神良久，再看貂蝉时，眼中竟泛出奇异的泪光。其实这吕布是纣王帝辛的一缕情丝所化为人，这簪子正是当年妲己之物。
然后，貂蝉被王允赠予董卓。董卓见貂蝉美不胜收，更是欣喜无比，当晚便与貂蝉共寝。吕布知道后，更是心生记恨，杀心初起。貂蝉处处留情于吕布，构陷其无礼于董卓，董吕二人心生嫌隙。此时，貂蝉并未真正识得吕布。
一日，趁董卓上朝，二人私会于凤仪亭。此时吕布拿出信物，递于貂蝉，貂蝉触碰的一瞬间得知吕布的真正身份。接着此妖竟用上古秘法，瞬间恢复了吕布部分前世记忆。随后，两人互诉衷肠。得知前因后果之后，吕布也对董卓起了必杀之心。随后董卓回府撞见，夺戟刺了吕布，吕布怕不敌，也便逃走了。
最终，董卓在受禅台上接受禅位之时，被吕布刺杀，玄坛黑虎重入轮回。其后貂蝉随吕布辗转徐州等地，生死相依。后来，吕布被曹操所杀，貂蝉也不知所踪。据传言，吕布死后，此妖用“困情瓶”收了这一缕情丝之后，也便销声匿迹了。
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