先说两市

周五上证指数延续缩量反弹，在20日线和月线承压，下周如需上攻，量能是关键，否则大概率围绕年线3500点区间震荡，从盘面看，北向资金主要流入方向深股通，存量资金放弃大盘股，围绕中小创展开，本周最强的两条主线：元宇宙和汽车零部件中产生不少强势股。道哥认为目前市场结构性行情下，资金还是会通过轮动完成高低切换，重点还是寻找高景气赛道风光储的低位个股机会，另外军工、芯片半导体以及调整多时的券商都是值得继续跟踪。

操作策略

道哥每天都会在公众号里分享投资机会，挖掘潜力股，推送每日精选研报。大家关注“道哥观点”微信公众号，就可以第一时间获取道哥的操作策略！

在刚刚结束的一周，道哥从风光储、汽车零部件、券商等多个方向为大家推送精选个股：

11.8日：中天科技，光伏、储能，周五涨停！

11.8日：东方证券、东方财富 、券商，周四券商迎来爆发！

11.9日：万顺新材、锂电池铝箔，持续上行

11.10日：天通股份、半导体 光伏，周五涨停！

11.11日：精达股份、汽车零部件

11.12日：全新股份、军工，大涨！

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汽车电子 零配件

道哥在此前的观点中说过，目前市场有两个机会：

1、高景气赛道下的风光储、新能源汽车产业链、半导体、军工（景气度提升）；

2、调整幅度较大，边际逻辑改善方向，比如传统消费板块，食品涨价逻辑；

道哥自十一节后，围绕风光储持续讨论一个月，锂电产业链上下游讨论近大半年，军工以中航西飞为切入点，10.18日引入对军工的思考。

大家都知道股市是经济晴雨表，股价波动往往先于经济波动，进一步说：股市中板块行业的景气度是对未来一段时间或者周期的讨论，从而估值重估，也是股价运行的潜在动力。

明年国内汽车零部件行业的景气度有望大幅提升，主要逻辑有两点。

（1）明年国产汽车品牌比亚迪，长城，吉利，长安有望崛起，带动国产零部件需求高速增长；

（2）汽车智能化水平大幅提升，带来智能座舱，车载屏，车载摄像头，连接器等新领域的需求快速增长；

新能源汽车电子行业的细分赛道相关代表个股：

1、电机电控/电驱动系统（欣锐科技+英博尔+精进电动+汇川技术等）

2、车用高压线束（沪光股份等）

3、车用高速、高压连接器（合兴股份+电连技术+瑞可达+徕木股份+意华股份+永贵电器+得润电子等）

4、汽车/电池热管理（松芝股份+银轮股份+中鼎股份+三花智控等）

5、车载音响（上声电子等）

6、车用微电机、EPS电机（恒帅股份+德昌股份等）

7、电子水泵（江苏雷利+飞龙股份）

8、电吸门、隐形门把手（东箭科技）

9、车载镜头（联创电子等）

10、一体式压铸（文灿股份）

11、轻量化（旭升股份、爱科迪、金固股份）

12、无人驾驶、智能座舱（华阳集团、德赛西威、均胜电子等）

13、车载PCB板（世运电路+沪电股份、超声电子、广东骏亚、景旺电子等）

PCB这个方向近期也是强势股不断，三季报显示，不少PCB厂商盈利能力正在加强。汽车业务或将是这些PCB厂商的下一个增长点！

三季度，世运电路、深南电路、沪电股份等多家PCB公司被机构青睐。

14、充电桩、换电站（特锐德、山东威达等）

15、车载OBC（京泉华）

16、车用电机（方正电机、大洋电机，精达股份+长城科技+金杯电工）

17、车载消防设备（国安达、青鸟消防）

18、800V高压平台与IGBT、SiC应用：斯达半导、时代电气、露笑科技等

关于800V高压平台指的就是：800V快充系统，具体设计到以下分支：

1：功率半导体：露笑科技、宏发科技、斯达半导、时代电气等

2：高压直流继电器：宏发股份、三友联众

3：熔断器：中熔电气

4：薄膜电容：法拉电子、江海股份、振华科技、海星股份

5：升压模块：铂科新材

6：高压线缆：沪光股份、卡倍艺、中辰股份

19、传感器、雷达：华工科技、苏奥传感、联合光电、保隆科技 、万集科技、永新光学、中海达、中航电测 、日盈电子等

20、导航（四维图新、华测导航）

以上不少个股，关注道哥的朋友应该都很熟悉，比如合兴股份、欣锐科技、汇川技术、电连技术、斯达半导、青鸟消防等。

法拉电子：10.14日推送，新能源车薄膜电容，逆变器、变流器供应商

合兴股份：11.4日推送，汽车连接器方向，周五涨停，新高！

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元宇宙、军工等机会

1、元宇宙题材接下来的推演注意点和机会，道哥在此前的文章多次带着大家讨论【】点击蓝色字体查看。

三重机会中，长信科技上周三大涨，高位盘整，游戏方向，道哥提及中青宝、宝通科技、世纪华通、华立科技、三七互娱均给出不错机会。

元宇宙相关技术方面概念机会，提及机构调研的超图软件周五也是冲高，操作策略上，只要低吸，都会有不错回报。

2、军工，受益于订单景气度提升，【】

中航西飞推送时间点10.18日，算是本轮军工比较准确的时间拐点！

其他提及的军工方向，均有不错汇报！

上周五，道哥在研报中提到的全信股份，午后便持续上行，创近期新高！

更多高景气赛道的细分，可以关注道哥抖音号：道哥观点

研报精选

回顾：泰晶科技、汇川技术、万顺新材、麦捷科技、青鸟消防、美格智能三七互娱、法拉电子、芳源股份、帝尔激光、电连技术、长信科技、华立科技等。

1、兴森科技：国内最大的国内最大专业印制电路板样板生产商，持续看好IC载板国产化进程，公司IC载板业务供需两旺，订单已经排产至年底。预计随着IC载板及PCB业务产能的稳步释放，同时下游行业需求稳步增加，兴森科技业绩或将进一步加速，我们维持2021-2023年的EPS预测分别为0.41/0.52/0.62元，当前市值对应的PE分别为35/28/23倍。

2、负极石墨化（璞泰来、中科电气）：供给端负极石墨化是高能耗工艺，单吨耗电量为1-1.2万度，在双碳政策大势所趋的背景之下，长期供应增长将有限；从终端需求端来看，未来5年国内负极和石墨化需求年化复合增速达45%，需求增速确定；供需缺口之下，石墨化自供率较高或已拿到石墨化扩产批复的负极材料企业将充分受益，其中明年自给率较高的公司包括璞泰来（92%）、中科电气（73%）。

风险提示：研报内容仅供参考，不构成买卖建议。

来源：道哥观点