有个人住在南阳山，某天得了热病，十多天都没痊愈。当时是夏天，到了晚上，明亮的月光照在院子里。忽然传来一阵敲门声，家里人都没听见。某人披衣起来开门，推开一半，外面的人把门抵住，隔门说道：“你命里应该变成老虎，这是公文。”说着伸进一只虎爪，递过一张纸，然后离去。
某人打开公文，是一张白纸，上面什么都没写。他觉得很不吉祥，把白纸放在席子下接着睡觉。
早晨，他把这件事告诉家人，并把那张纸拿给他们看。家人们不相信，以为是他病得糊涂了。某人觉得凉爽了些，起身出门散步。走到山脚下，在水潭边看到了自己的影子，脑袋已经变成了老虎。片刻后，手脚、全身都变成了老虎。
某人惊讶悲伤，自思回家一定会吓坏妻儿，于是进山。家人到处找不到他，以为被野兽吃掉，号哭不已。
这个人变成老虎后，在山里走了两天，非常饿，看到水坑里有蝌蚪，就低头舔食，觉得味道很好。又捉住一只野兔，感觉味道更美。从此到处捕食獐兔等小动物为食。
某天，他潜伏在草丛里，看到一个采桑叶的女人，想起老虎也经常吃人，于是把那个采桑女子吃掉了。打那以后，他经常守候在路边的灌木丛里，想再抓一个人来吃。有一次，对面来了一个扛着柴禾的樵夫，某人正要跳起捕食，忽听身后有人说：“不要这样！”他回过头，看到一个白发老者，心知对方是神人，于是哀求老人，让自己变回人形。
老人说道：“你被天神变成老虎，如果吃了这个樵夫，就永远不能恢复人形了。你明天会吃掉王评事，然后就会变成人。”
老者说完不见了，某人继续在路旁草丛里等待。第二天傍晚，他听到一阵铃声，接着空中有人说：“谁来驮这些东西？”另一个说道：“王评事。”先前的声音又问王评事在哪里，另一人回答道：“在城门外和县官一起宴饮。”
某人听到后，就顺着路向城门走去。到了一更天左右，前面传来马蹄声。空中有人说：“王评事来了！”片刻后，王评事骑着马走近，四十多岁，穿着红衣服，略有些醉态，后面还有几个随从，离着有点远。
某人把王评事从马上扑下来，拖入树林深处吃掉。吃完后到水潭边照了照自己的影子，真的变回了人形。他回到家里，心里明白，说话却不是很清楚，当时已经失踪七八个月。一个多月后，他渐渐恢复到正常的状态。
五六年后，他到长葛县游历，正逢县令请客。席上有三十多人，大家闲聊起人的变化，都说是以讹传讹。某人说了自己的经历，并说曾吃掉一个王评事。座上一人大怒站起，原来是王评事的儿子，他要杀了某人给父亲报仇，被县令劝阻。
荆州有个叫赵倜的商人，经常去外地做生意。某次，他出门一年多，有个人告诉赵倜妻子：“你丈夫的船在湖里沉没，货物全部丧失，人虽然获救却身无分文，几天后就能回来。”他妻子听了非常担心。
三天后，赵倜果然回来，刚到家门口就大哭起来，妻子百般安慰。他在家呆了一百多天，对妻子说：“我在家很闷，想出去走走。”赵倜出门不久，又有一个赵倜回来，带着很多货物。妻子大惊，弄不清真假，就让人把出去散步的丈夫找回来。散步的赵倜看到后回来的赵倜，转头就跑。
后回来的赵倜带着十多个人追到南山，假赵倜回头说道：“我是通灵虎，如果苦苦追赶，我就会伤害你们。”说完变成一只红色老虎，大吼着离去。
荆州有个人走山路遇到了伥鬼，伥鬼给他披上一张虎皮，荆州人变成了老虎，受伥鬼指挥。三四年间，吃掉很多人以及家畜野兽。他心里不愿意这样做，却没有办法。
某天，伥鬼领着他路过一座寺庙。荆州人借机逃入庙里，躲到一个僧人的床下。僧人很害怕，报告了方丈。方丈是个有道高僧，他顿着锡杖问道：“你有什么要求吗？是不是讨厌自己的兽身？”老虎耷拉着耳朵流眼泪，方丈用一条长巾系在它脖子上，牵到自己的房间里，用人的食物喂它。
半年后，他恢复了人形，对方丈说了遇到伥鬼的经过，从此在庙里住下，两年不敢出庙门。后来，他出门了一次，又看到那个伥鬼拿着虎皮往他身上披。荆州人逃到庙里的时候又变成了老虎。这次，一年多后才变回人。从此，他再也不敢出庙门，直到死去。
有个叫周义的，喜欢帮助有困难的人。有一天，一个二十多岁的年轻人拄着拐杖来找他，年轻人说道：“我是孟州使君的儿子，出来打猎的时候，随从和马匹无故死去，不知从哪飞来一箭，射中了我的右腿。听说您经常帮助别人，所以前来投奔。请您收留我，他日必有厚报。”
周义把年轻人藏在家里一百多天。他多方打听，并没听说孟州使君的儿子丢失，于是在夜晚对酌的时候问道：“你来投奔我，我也相信你，你说自己是使君的儿子，因为打猎受伤不敢回家。但是我打听过了，并没有这件事。你对我说实话吧，我会照常收留你的。”
年轻人沉吟了好一会儿，说道：“我的确撒了谎，因为我怕说实话会引起你的猜疑。我说了实话后，您还能帮我吗？”周义发誓不会有二心。年轻人说：“我其实是孟州境内的一只老虎，因为伤人太多，刺史发兵围剿。听说您急公好义，所以变成人形前来投奔。现在既然暴露了自己的底细，就得离开了。”接着大叫几声，变成一只老虎跳出院墙跑远了。
一个多月后，一只老虎叼着一只金枕头跳到周义院子里，抛下枕头后离开。
江同祖是湖广总兵，某次他从襄阳去往汉川，途中住在阳台驿站。夜里被蚊子咬得睡不着，鸡叫就起床上路。驿卒说附近有虎精，曾有多人被害，天大亮再出发为好。江同祖不听，带着随从走了不远就看到一个中年妇人。妇人脸色发青，眼睛发红，穿着葛布青裙，怀抱一只狸猫。
妇人步行，江同祖骑马，却总是乍前乍后，不离左右。江同祖暗自猜测对方是虎精，担心随从会害怕，没有说。
后来，妇人不见了，在济江改水路的时候，又和她坐了同一条船。到了汉阳，某天听到街上喧哗，原来是那个妇人被士卒逮住。原因是自从这个妇人住到客店，看不到她吃东西，周围的猪狗、孩童不断失踪。她养的狸猫嘴角上总带着血迹。
江同祖跟到官府去看热闹，那个妇人在县衙毫无惧色，自己陈诉姓屠，丈夫死去，流落街头。县令没有证据，又可怜她的孤苦，放掉后逐出辖区。
听说这个女人去了咸宁，当地自从她到来后总丢失家畜。某次，她吃家畜的时候被人看到，大家聚集起来，用棍子驱赶，再后来，就不知道她去了哪里。
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