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国际畜牧网将对全球动保市场进行分析与预测。从前10强企业来看，总部均设在欧美，美国占一半。2020年，这10家企业市场份额占比58.50%，较2019年的55.57%增加约3%，位次顺序大致未变（除浩卫制药晋级第9位、诗华、维克各前进1位外），以及礼蓝在2020年8月1日完成对拜耳动保的收购，其2020年收入略增但排名未变（见图1）。

图1 2021/2020全球动物企业前十强市场份额分布

i. 2021全球动保企业TOP10 - 2020市场份额数据截至2020年12月31日（除辉宝、德克罗的数据截至2020年6月30日外）来源：德克罗2021财年报告-2021年9月20日发布

ii. 2020全球动保企业TOP10 - 2019市场份额数据截至2019年12月31日（除辉宝、德克罗的数据截至2019年6月30日外)来源：德克罗2020财年报告-2020年9月22日发布

从入围全球动保企业TOP50的10家中国动保企业来看，2020年收入之和占同期中国兽药产业销售额的22.5%，较2019年的21.7%增加不到1%。除易邦生物、瑞普生物外，其他企业位次顺序均未出现变化（见图2）。

图2 中国动保企业TOP10市场份额占比分布

来源：收入数据来自企业年报、官网报道；市场规模基于中国兽药协会发布的国内兽药产业年销售额；均以美元计算，仅供参考

前十强企业在动保市场的格局演变方面发挥着主导作用，新冠疫情全球大流行使得伴侣动物市场（37%）在2020年以来出现超出预期的增长，动物蛋白的需求增长与疫病演变、减抗行动仍在支撑动保业务持续增长。从2021年上半年全球前十强收入情况来看，多数企业出现增长。其中，礼蓝的收入增长高达102.7%，与硕腾、勃林格殷格翰动保、默沙东动保的距离正在大幅缩小。同期，中国前十强企业收入持续增长，多数企业实现两位数增长（见图3）。

i. 全球动保企业TOP10

※ 辉宝、德克罗数据以2021财年上半年（2020年7月1日-12月31日）收入计算；浩卫的数据为

2021年第一季度的收入；诗华的数据为2020/2019年收入同比增长

ii. 中国动保企业TOP10

※ 齐鲁动保的数据为2020/2019年同比增长，鲁抗医药-动保的数据为鲁抗医药主营业务2021

年上半年同比增长

图3 全球/中国动保企业TOP10 -2021年上半年收入及增长情况来源：企业季度/半年财报，2021

生物制品市场份额增加，

家禽动保市场未来增速最高

按照VETNOSIS动保咨询机构、国际动保联盟发布的数据，从2005年~2020年的15年间，全球动保市场规模（产品出厂销售额）在不断增大的同时，市场结构亦发生了较大变化；其中，药物饲料添加剂市场份额占比从16%降到11%（虽然对应的销售额从19亿美元增加到37.2亿美元，但增速较缓），生物制品市场份额占比从28%（34.亿美元）增加到30%（101.4亿美元）。从2010年到2020年，Pharmaceutically（药品）市场份额从63%降到59%（见图4）。

图4 全球不同产品/地区/动物动保市场份额分布

来源：VETNOSIS动保咨询机构，国际动保联盟（IFAH）；2005-2015-2020/2021

从区域来看，美洲的动保市场份额占比最大，其次是欧洲。从食品生产用不同动物领域的动保市场份额来看，牛第一，猪第二，家禽第三。此外，伴侣动物领域动保市场份额多数年份占比约40%，2015年与2020年占比均为41%。

统计口径的不同造成产业数据存在差异。根据Vetnosis的数据，中国是世界第二大动保市场，按照中国兽药协会发布的数据显示，国内兽药产业销售额从2010年到2020年在波动中增长（除2018年受非洲猪瘟疫情影响养猪规模大幅缩减外）。

图5 中国兽药销售额及主要兽药产品市场份额分布

来源：中国兽医药品监察所，中国兽药协会；2020/2021

未来，全球动保市场增长的两大基础支撑食品生产动物养殖业与伴侣动物饲养业仍将不断加强。据VETNOSIS动保咨询机构、国际动保联盟发布的数据显示，从2019年到2024年，全球畜牧领域动保市场将以5%的年均复合增长率（CAGR）增长，高于2016年至2019年期间的2.1%的CAGR（不包括猪）。此预测称，这一时期增长最快的动保市场将是家禽，预计CAGR将达7.2%；其次是牛和羊，对应数据为4.2%，猪为3.5%；虽然畜牧养殖与伴侣动物领域的动保市场预计均将增长，但前者增长高于后者（见图6）。

图6 全球动保市场（Animal Health Market）及未来预测

※ 出厂净销售额（以名义美元计算）出厂净销售额（最终包装药品）：由最终包装药品制造商实现的净销售额（不包括折扣和销售税）

※ 关键因素：显著的货币（外汇）负效应；平缓的增长；非洲猪瘟疫情影响远东及全球养猪规模缩减

来源：VETNOSIS动保咨询机构，国际动保联盟（IFAH）；2020/2021

内容来源：国际畜牧网

排版编辑：牧科传媒 王思

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