本周关注
土地市场：
1、深圳出让2宗，新增公告2宗。
2、东莞出让3宗，新增公告0宗。
3、惠州出让4宗，新增公告1宗。
深莞惠三地本周工商产业用地出让9宗，新增公告3宗，合计供应111万㎡产业用地。
政策规划：
1、国家发改委：振作工业经济运行推动工业高质量发展。
2、深圳：发布氢能产业发展规划（2021-2025）。
3、深圳：适度超前开展基础设施投资。
4、惠州：仲恺十四五规划，探索科研用地分割转让。
项目信息：
1、深圳市工改工项目计划公告1个、规划公告0个、实施主体公示1个。
2、东莞市工改工项目前期服务商公开招引0个，“1+N总体实施方案公示“项目1个。
3、惠州市无。
行业动态：
1、深圳：港资金融总部企业恒生前海基金迁入前海合作区。
2、深圳：中国生物大湾区总部落户光明科学城。
3、东莞：山水先进电子智造园落户东莞常平。
产业金融：
1、央行：下调1年期LPR至3.8%；做好地产项目并购金融服务。
2、港交所：设立全新SPAC机制支持科创产业发展。
3、深圳：迪阿股份深交所创业板上市。
4、私募通数据周报：本周（1211-1217）投资、上市和并购共158起事件，事件数量广东省占比19.9%，位列第一。
01
土地市场
本周，深莞惠三地工商产业用地出让9宗，新增公告3宗，合计供应111万㎡产业用地。其中：
1、深圳出让2宗，新增公告2宗。
2、东莞出让3宗，新增公告0宗。
3、惠州出让4宗，新增公告1宗。
出让地块信息如下：
出让地块1：深圳宝安A002-0083地块
用地性质：C1
用地面积：6,641㎡
容积率：10.0
建筑面积：66,410㎡
成交价：97,700万元
楼面价：14,712元/㎡
准入产业：计算机、通信和其他电子设备制造业
产业监管：5年产值≥500亿元；5年税收≥11.5亿元
分割转让：建筑面积的60%不得转让、不得出租；非自用部分建筑允许租售。
竞得人：深圳麦克韦尔科技有限公司
出让地块2：深圳深汕合作区E2021-0003地块
用地性质：C1
用地面积：15,290㎡
容积率：3.0
建筑面积：45,870㎡
成交价：13,500万元
楼面价：2,943元/㎡
分割转让：商业可分割转让，办公17,770㎡可分割转让、办公3,000㎡自持，酒店自持。
竞得人：深圳市深汕特别合作区御河天成实业有限公司，广东深汕森钢投资发展有限公司
出让地块3：东莞松山湖2021WT084地块
用地性质：科研用地（C65科研设计用地）
用地面积：56,250㎡
容积率：1.5
建筑面积：84,376㎡
成交价：7,302万元
楼面价：865元/㎡
产业监管：投资强度≥600万元/亩，年产值≥1,200万元/亩，年税收≥150万元/亩
竞得人：华为技术有限公司
出让地块4：东莞松山湖2021WT085地块
用地性质：科研用地、城镇村道路用地
用地面积：343,769㎡
容积率：1.4
建筑面积：491,285㎡
成交价：43,350万元
楼面价：882元/㎡
产业监管：投资强度≥600万元/亩，年产值≥1,200万元/亩，年税收≥150万元/亩
竞得人：华为技术有限公司
出让地块5：东莞常平2021WT086地块
用地性质：M1
用地面积：27,504㎡
容积率：3.0
建筑面积：82,512㎡
成交价：3,384万元
楼面价：410元/㎡
准入产业：计算机、通信和其它电子设备制造业
产业监管：投资强度≥1,047万元/亩，年产值≥1,200万元/亩，年税收≥100万元/亩
竞得人：广东山水科技有限公司
出让地块6：惠州惠城GP2021-49地块
用地性质：M1
用地面积：28,721㎡
容积率：3.5
建筑面积：100,523㎡
成交价：2,860万元
楼面价：285元/㎡
准入产业：专业产业园运营、科技推广和应用服务业用地
产业监管：投资强度≥1,050万元/亩，年产值≥1,417万元/亩，年税收≥95万元/亩
分割转让：签订《国有建设用地交地确认书》5年内不得转让土地使用权
竞得人：广东融易智联产业投资有限公司
出让地块7：惠州仲恺GZK2021-115地块
用地性质：工业用地
用地面积：27,757㎡
容积率：≥2.0
成交价：2,824万元
准入产业：数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表
产业监管：投资强度≥667万元/亩；年产值≥2,578万元/亩；年税收≥87万元/亩
竞得人：华盛昌（惠州）科技实业有限公司
出让地块8：惠州仲恺GZK2021-113地块
用地性质：工业用地
用地面积：19,247㎡
容积率：≥2.0
成交价：1,936万元
准入产业：非金属制品精密模具设计、制造
产业监管：投资强度≥2,044万元/亩；年产值≥2,402万元/亩；年税收≥120万元/亩
竞得人：科智达精密工业（惠州）有限公司
出让地块9：惠州仲恺GZK2021-114地块
用地性质：工业用地
用地面积：8,305㎡
容积率：≥1.2
成交价：840万元
准入产业：新型建材，各种高强度、高性能混凝土产品
产业监管：投资强度≥267万元/亩；年产值≥803万元/亩；年税收≥56万元/亩
竞得人：惠州仲恺高新区恺汇发展有限公司
02
政策规划
1、国家发改委：振作工业经济运行推动工业高质量发展。
12月14日，国家发改委发布《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》，《通知》要求做好宏观政策预调微调和跨周期调节，精准打通产业链供应链堵点卡点，挖掘市场需求潜力，强化政策扶持，优化发展环境，保持良好增长预期，激发市场主体活力，振作工业经济运行，推动工业高质量发展。方案涉及4个方面共16条措施。
方案要点：
一、打通堵点卡点，确保工业经济循环畅通
1. 扎实推进能源安全保供
2. 做好大宗原材料保供稳价
3. 保持重点产业链供应链顺畅
二、挖掘需求潜力，拓展工业经济市场空间
4. 促进重大项目落地见效
5. 大力推动企业技术改造
6. 培育新业态新模式
7. 释放重点领域消费潜力
8. 提高外资利用水平
9. 推动外贸稳定发展
三、强化政策扶持，健全工业经济保障措施
10. 完善重点行业发展政策
11. 优化重点区域政策体系
12. 强化能效标准引领
13. 加大制造业融资支持
14. 破解企业用工难题
四、优化发展环境，促进工业经济行稳致远
15. 减轻中小企业负担
16. 优化市场环境
2、深圳：适度超前开展基础设施投资。
12月13日，国家发改委发布《国家发展改革委关于同意深圳市开展基础设施高质量发展试点的复函》，同意深圳按照基础设施高质量发展方向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施，推动跨界引领发展、跨区域一体发展、跨领域协调发展、跨前沿技术融合发展，全面提高基础设施供给能力、质量和效率，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，将在重大项目建设、重大政策制定和体制机制创新等方面给予积极支持。
12月15日，深交所召开党委(扩大)会议，专题学习领会中央经济工作会议精神，提出，优化资源配置，服务经济高质量发展；提出扩大基础设施公募REITs试点，配合适度超前开展基础设施投资，丰富“碳达峰、碳中和”投融资产品，促进绿色低碳转型发展。
3、深圳：发布氢能产业发展规划（2021-2025）。
12月17日，深圳市发布氢能产业发展规划（2021-2025）。根据规划，到2025年，深圳将形成较为完备的氢能产业发展生态体系，建成氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范基地，实现氢能商业化应用，氢能产业规模达到500亿元。到2035年，氢能产业规模达到2000亿元，形成集氢气制、储、运、加、用于一体，关键技术达到国际先进水平的氢能产业体系。
4、深圳：出台《不动产登记条例》。
12月17日，深圳市发布《深圳经济特区不动产登记条例》（征求意见稿），征求意见截止时间为2022年1月17日。《条例》创新预告登记规定。一是取消楼花抵押，将预售商品房抵押权预告登记与预售商品房备案衔接。二是衔接更新条例，细化搬迁补偿协议预告登记制度。《条例》将搬迁补偿协议进行预告登记的程序进一步细化，并明确除更新外，土地整备、旧住宅区改造等项目签订的搬迁补偿协议也可以办理预告登记。以预告登记的方式限制了已经签订了搬迁补偿协议城市更新项目不能转移、抵押或者变更，从而避免一房二买，扰乱更新市场秩序。
5、惠州：仲恺十四五规划，探索科研用地分割转让。
12月15日，惠州仲恺高新区发布第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，建设国家一流高新区。《规划》提出，将加强粤港澳大湾区区域协同，深度融入广深港澳科技创新走廊，深度融入广深港澳科技创新走廊；积极参与深圳都市圈建设，积极配合深惠城际、赣 深高铁的建设，谋划推动与深圳高铁、客专、快速路的规划衔接，打通物流、人流、资金流、信息流的互通通道。
深化土地管理体制改革方面，《规划》提出探索科研用地产权分割转让政策，开展制造业企业厂房产权分割试点，允许纳入试点范围内企业的工业物业产权按幢、层等固定界限为基本单元分割，用于引进相关产业链合作伙伴的产业项目。鼓励建设高标准厂房和工业“上楼”，提高产业用地容积率；加大“工改工”政策支持力度，支持企业在工业控制线内进行“工改工”，对重点连 片“工改工”项目给予税收留成补助。
03
项目信息
1、深圳市工改工项目计划公告1个、规划公告0个、实施主体公示1个。
2、东莞市工改工项目前期服务商公开招引0个，“1+N总体实施方案公示”项目1个。
公示项目信息：
3、惠州市无。
04
行业动态
1、深圳：2021全球招商签约项目超260个总投资额8,200亿。
12月15日，2021深圳全球招商大会举行。大会在全球五大洲设置12个海外分会场；大会洽谈签约项目超260个，涉及投资总额超8200亿元。其中龙华区签约项目28个，签约主体包括三一集团、微创医疗、能链环宇、普洛斯隐山资本等；盐田区签约湖南建工、鸭嘴兽、广东鼎龙等；坪山区签约中国汽研、魔门塔等；光明区签约国药集团、江苏海晨、福建西人马、TCL华星等。
2、深圳：港资金融总部企业恒生前海基金迁入前海合作区。
12月15日，前海合作区信息，恒生前海基金管理有限公司正式迁入前海嘉里中心，成为首家入驻前海深港国际金融城的港资金融总部企业。恒生前海基金是全国首家在CEPA框架下获批成立且是目前唯一一家港资控股公募基金管理公司，被前海管理局认定为港资金融总部企业；其控股股东恒生银行创立于1933年，是香港主要银行及最大上市公司之一。
3、深圳：中国生物大湾区总部落户光明科学城。
12月15日，光明区签约国药集团中国生物大湾区总部项目。项目投资方中国医药集团（世界500强）中国生物技术股份有限公司（国药中生），始建于1919年，是中国历史悠久、产品全、规模大，集科研、生产及研究生培养为一体的综合性生物制药企业；下辖子公司94家（其中境外5家），员工超过1.2万人。国药中生将在光明区设立大湾区总部，依托其产业资源，在光明区布局设立生物技术研究院，设立疫苗生产线及包装车，全力打造国药中生大湾区总部研发生产的产业新高地，助推粤港澳大湾区生物医药产业聚集。
4、深圳：国家癌症中心南方分中心、港中大附属医院落户深圳龙岗。
12月18日，国家癌症中心南方分中心正式揭牌，落户位于龙岗的中国医学科学院肿瘤医院深圳医院。国家癌症中心南方分中心将依托中国医学科学院肿瘤医院深圳医院，采取“一院两区”的管理模式，北京、深圳两个院区全面共享技术、人才、学科建设等肿瘤专科医疗及管理资源。
12月14日，龙岗区人民政府与香港中文大学（深圳）签约，确定龙岗区人民医院与香港中文大学（深圳）合作共建香港中文大学（深圳）附属第二医院；香港中文大学（深圳）附属第二医院正式落地龙岗。
5、深莞：深莞两地共同申报深惠城际前海保税区至坪地段。
12月14日，广东省发改委公示《深圳至惠州城际铁路前海保税区至坪地段项目可行性研究报告审批前公示》。公示显示，深圳至惠州城际铁路前海保税区至坪地段项目总投资517.50亿元，建设期限5年，由深圳、东莞两地共同申报，由深圳地铁集团建设。深惠城际凤岗站选址雁湖公园东南角，东莞凤岗将通过跨城轨道直达深圳东西两地；前海保税区至坪地段起自深圳市前海保税区，途径深圳市前海、南山、龙华、龙岗及东莞市凤岗等城市组团核心区，止于深圳市龙岗区坪地街道。
6、东莞：山水先进电子智造园落户东莞常平。
12月17日，山水电子（中国）有限公司成功摘牌东莞常平工业地块。该地块项目为山水智能终端产品制造项目；项目主要从事智能音箱、智能耳机、激光电视等智能终端产品的研发生产，总投资约7.22亿元，达产后预计年产值约4.95亿元，年纳税收约4,125万元。山水电子（中国）有限公司注册于中山市五桂山区，日资企业，主要产品包括专业音响、智能电视机、激光电影屏、智能家居产品等，在全球拥有数万个销售网点；是韩国三星电影屏全球唯一制造商，是全球最大的电视主板制造商之一。
05
产业金融
1、央行：1年期LPR为3.8%；做好地产项目并购金融服务。
12月20日，央行授权全国银行间同业拆借中心公布：2021年12月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.8%，5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。依据统计，1年期LPR已连续19个月维持在3.85%不变，此次为20个月老首次调整；5年期未作调整。
12月20日，央行和银保监会联合出台《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》，鼓励银行业金融机构按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务，支持优质的房地产企业兼并收购重点房地产企业的项目。
《通知》要点：
《通知》内容包括六方面：
一是要求银行业金融机构按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务，重点支持优质的房地产企业兼并收购出险和困难的大型房地产企业的优质项目。
二是加大债券融资的支持力度。支持优质房地产企业在银行间市场注册发行债务融资工具，募集资金用于重点房地产企业风险处置项目的兼并收购。鼓励银行业金融机构积极为并购企业发行债务融资工具提供服务，提高发行效率。鼓励银行业金融机构投资并购债券、并购票据等债务融资工具。
三是积极提供并购的融资顾问服务。鼓励银行业金融机构发挥客户网络和渠道优势，整合信贷、投行、金融市场业务资源，提供融资顾问服务，加强与证券公司、会计师事务所等第三方机构的合作，匹配并购双方的需求，提升并购成功率。
四是提高并购的服务效率。加快重点房地产企业项目并购贷款的审批流程，提升全流程服务效率。对于风险可控的项目，可以提前启动尽职调查、信贷审查。配合并购双方推动地方政府优化被收购房地产项目预售资金管理、加快权证办理等支持措施，从而为并购融资营造良好的环境。
五是做好风险管理。金融机构要按照穿透原则评估项目的合规性。严格遵守房地产开发贷款的监管要求，加强并购贷款的风险控制和贷后管理，做好资金用途的监控。
六是建立报告制度和宣传机制。银行业金融机构要建立重点房地产企业项目并购贷款的报告制度，按月向人民银行和银保监会报告开展并购金融服务的情况、存在的问题和建议，积极配合并购双方披露项目并购和金融支持的信息。
2、港交所：设立全新SPAC机制支持创新产业发展。
香港交易所全资附属公司联交所今天公布引入新规则，在香港设立全新SPAC上市机制，并于2022年1月1日起生效。港交所SPAC机制在5大方面有所放宽，包括SPAC机构专业投资者人数、SPAC董事要求、投票权与股份赎回权捆绑、强制性独立PIPE投资和权证摊薄上限等。SPAC是美国流行的上市机制。参照美国SPAC上市机制，港交所增设SPAC上市渠道，将降低最低公开上市标准要求，同时节省时间，费用也相对降低。港交所引进SPAC上市机制，容许经验丰富而信誉良好的SPAC发起人物色新兴和创新产业公司作为并购目标，扶植富有潜力的企业新星茁壮成长。
3、深圳：迪阿股份深交所创业板上市。
12月15日，迪阿股份有限公司在深交所创业板挂牌上市。迪阿股份注册于深圳市罗湖区东晓街道，专注于珠宝首饰的品牌运营、定制销售和研发设计。旗下DR钻戒全球直营真爱体验店约300家,覆盖法国巴黎、中国香港和中国大陆约110个城市。
4、私募通数据周报：
本周（1211-1217）投资、上市和并购共171起事件，涉及总金额1018亿人民币。从交易事件地域分布看，目前主要分布在广东省、北京市和江苏省，分别占比19.9%，17%，12.9%。事件数量按行业排列，前三位是生物技术、IT、半导体；事件金额按行业排列，前三位是生物技术、半导体、IT。
如需了解产业拿地全流程服务，以及更多产业更新运营的投资机会，欢迎垂询。
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集团旗下的深圳市合一产业咨询有限公司，拥有丰富的全过程产业园区开发运营实操经验及案例，致力于通过 “旧改+ 运营”、“园区 + 基金”双引擎驱动模式 ，整合资源打造产业要素闭环流通的生态圈，为中国房地产下半场从增量开发转型存量改造提供系统性的解决方案。公司目前正深度服务深圳全市十个区超过 50 个工改工项目的产业规划策划、产业资源导入、产业申报与全程申报等，为深圳、惠州、中山、成都等城市的地方政府及其平台公司提供产业转型升级政策规划、 M0 政策以及村级工业园区改造升级政策等专业咨询服务。
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