陶瓷刚玉

2020-2021年市场分析报告

编者按

本文由青岛雨荣研磨材料有限公司总经理庞京涛投稿，文中观点仅代表作者本人。

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01

概述

2020-2021年，陶瓷刚玉市场进入了相对稳定发展的阶段，主要波动因素来源于大环境的影响。自2020年9月至2021年9月国内外的需求急剧提升。需求上升的主要因素如下：

*经济刺激政策使总的市场需求上升；

*疫情抑制的需求短时间集中复苏；

*抗风险能力强的头部磨企（更优先使用先进磨料）市场份额扩大。

当然也有部分负面因素，导致陶瓷刚玉生产的成本上升以及交期长，主要包含：船期紧张和运费上涨、上游原材料价格上涨、限电限产以及能源价格上调等。这些因素叠加导致陶瓷刚玉的生产成本上升15-20%。

在这样的市场环境下，陶瓷刚玉的国内厂家分化加剧，生产厂家自2019年的10家变为7家，有3家事实性退出该市场。价格竞争也更加剧烈，部分厂家售价降到6万以下。再叠加原材料价格上涨的因素，预计未来还会有部分厂家退出该市场。现存的部分厂家在进一步扩产产能，预计到2022年中旬，国内厂家的总产能将达到500吨/月；届时国内的需求大致在100吨/月左右，大部分的产能还是出口导向。以下是近3年内的产能评估（来源于市场估计）：

国内主要市场需求（吨/月）

年度

2019年

2020年

2021年

陶瓷精磨磨具

15.5

21.2

25

树脂磨具

10

15.9

30

涂附磨具

0.8

1.5

15

切片/磨片

0.3

0.3

2

02

陶瓷磨料应用市场

随着陶瓷刚玉的价格降低，市场的应用范围也进一步拓展，主要是涂附和切磨片领域也逐渐有厂家开始产品试验和市场推广。

2.1 陶瓷精磨磨具

产品主要是应用于齿轮类/轴承类等对加工精度要求高的领域；2021年在该领域有30%以上的需求增长；主要来源于以下因素：

*风电/新能源汽车等对高精度齿轮轴承的需求

*工程机械零配件对大磨削余量的应用需求

随着2020-2021短期内的需求释放后，预计在未来这部分应用需求将会趋于平稳。另外以前提到的陶瓷磨料在通用陶瓷磨具制品（无心磨/外圆磨/工具磨/油石等）方面的应用目前还没有明显进展，还需要一定的时间。

2.2 树脂轧辊磨

该类磨具是使用陶瓷磨料应对高速钢材质热轧轧辊。市场增长的驱动力来源于钢厂对效率和成本的要求越来越高，高速钢轧辊的应用越来越多。2021年该领域的还是处于稳定增长，但是2021年三季度的限电限产，导致这部分需求断崖式锐减，预计到2022年春季才能够恢复。

2.3 涂附磨具

目前国内涂附磨具上使用陶瓷磨料，有几家厂家在尝试；目前还没有成功的大规模推广。目前使用的陶瓷刚玉的涂附产品主要是对现有的棕刚玉涂附产品进行产品升级。而国外陶瓷刚玉涂附产品的对标产品是现有的锆刚玉砂带，目前国内还未见到成功的案例。细粒度涂附产品上有一部分应用（表面纹饰/拉丝等），但需求量很低，应用的范围也比较狭窄。

2.4 切片/磨片

在这一细分市场，主要是用户的使用习惯和现有的手动工具的状态限制该产品的推广；未来的大功率打磨工具或者机器人打磨的推广将会带动含陶瓷磨料磨片的应用。部分厂家已经开始着手这方面的产品的开发工作，也带动了一部分陶瓷刚玉的需求增长，但磨具产品还是面向国外市场为主。

从整体的市场需求看，短期内国内市场对陶瓷磨料的需求会进入平稳增长阶段，不存在急剧的市场需求扩大，相对于当前产能已经是过剩和低成本竞争阶段。由于国内市场的需求有限，当前国内生产的陶瓷磨料还是出口导向型；但随着国内机加工行业的整合和设备升级，以及磨具技术的进步，未来陶瓷磨料的市场应用还是有很大的扩展空间。

03

产品定价及竞争

随着竞争加剧和市场分化，产品的价格竞争加剧，产品的价格进一步下行。

以下是当前的价格态势图：

下表是不同厂家的状态和发展预估：

类别

描述

发展趋势

A类

|跨国公司,磨料仅是自身产业链的一部分

|月实际产能>100吨，80%自身消耗

稳定扩张产能

B类

|合资企业或者海外区域性厂家

|有稳定的市场或者大客户，有技术积累

|月实际产能>50吨

2021年完成产能扩张并且价格下压

C类

|国内厂家

|有一定的技术积累，分散性客户群

|月实际产能>20吨

销售萎缩，利润降低，逐渐退出市场

D类

|国内厂家(新加入)

|月实际产能<10吨

基本退出市场

受制于短期陶瓷刚玉磨料的总体的需求增长不足，

A类和B类厂家由于品质和客户群稳定，价格方面不会有太大的波动；

部分B类厂家已经完成扩产，产能提升100%以上，并且通过压低价格扩张市场份额；

D类厂家，由于技术和市场积累不够，无稳定的客户群以及无法短期通过大客户验证，基本退出市场；

C类厂家受制于客户群体不足，并且价格方面被B类厂家压制，销售萎缩，利润降低未来会逐渐丢失市场；

总的来看，陶瓷刚玉的生产厂家分化会加剧：

* A类和B类厂家会形成稳定的市场格局；

* B类厂家已经完成扩产并应对新的市场需求；

* C类厂家会逐渐退出市场。

04

新技术发展

2021年度，A类厂家已在海外市场投放第三代产品。国内厂家技术上没有突破性进展。陶瓷刚玉磨料本身的基础配方体系已经发展的比较完善，基础配方的突破会比较困难。

*精确成型陶瓷磨料，三角形陶瓷刚玉涉及专利保护，目前国内厂家无法突破专利壁垒；

*陶瓷刚玉磨料的表面处理技术（增加与结合剂的把持力），已有厂家投放部分表面处理产品；

*其他产品，比如紧密型堆积磨料有厂家投放市场，未来可能会在部分应用上代替陶瓷刚玉。

05

总结

从近几年的行业发展来看，陶瓷刚玉需要一定的技术积累和客户群体支撑，以形成一定的生产规模，大致在50吨/月，低于这个规模无法保持持续性发展。 未来一段时间行业的主要趋势是以大公司主导的整合为主。