【全球市场】

美股三大指数收盘涨跌不一，道指、标普500指数创收盘历史新高，截止收盘，道指涨0.25%，纳指跌0.10%，标普500指数涨0.14%。

恒生夜市期指(12月)收报23063点，跌3点，跌幅0.01%，低水24点，未平仓合约总数为60499张。

【宏观产经】

财联社：工信部等部门发布“十四五”原材料工业发展规划，发展目标包括：到2025年，粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增，产能利用率保持在合理水平。钢铁行业吨钢综合能耗降低2%，水泥产品单位熟料能耗水平降低3.7%，电解铝碳排放下降5%。研究建立运用碳排放、污染物排放、能耗总量等手段遏制过剩产能扩张的约束机制。实施水泥常态化错峰生产，探索建立钢铁等行业错峰生产机制。实施节能审查，严格控制石化化工、钢铁、建材等主要耗煤行业的燃料煤耗量。

央视网：李克强主持召开国务院常务会议，决定延续实施部分个人所得税优惠政策。会议决定，将全年一次性奖金不并入当月工资薪金所得、实施按月单独计税的政策延至2023年底。将年收入不超过12万元且需补税或年度汇算补税额不超过400元的免予补税政策延至2023年底。将上市公司股权激励单独计税政策延至2022年底。上述政策一年可减税1100亿元。

界面新闻：农业农村部网站12月29日消息，农业农村部印发《“十四五”全国农业农村科技发展规划》，目标到2025年，力争突破一批受制于人的“卡脖子”技术和短板技术，农业领域原始创新能力大幅提升，农业科技整体实力稳居世界第一方阵，生物育种、农业5G应用、动物疫苗等领域居世界领先水平。农业土地产出率、劳动生产率、资源利用率等进一步提高，生物种业、耕地保育、智慧农业、农机装备、绿色投入品等领域产业竞争力显著提升，农业科技进步贡献率达到64%。

财政部：为推动外贸稳定发展，助企纾困，现将有关事项公告如下：自2022年1月1日起至2022年12月31日，暂免征收加工贸易企业内销税款缓税利息。

商务部：明年要重点做好以下工作。聚焦促进消费持续恢复，推动畅通国内大循环。提升传统消费能级，加快新型消费发展，办好消费促进活动，补齐城乡流通短板，加快建设现代流通体系，促进消费升级，增强消费对经济发展的基础性作用。聚焦稳住外贸外资基本盘，促进国内国际双循环。

中国证券报：《中国碳达峰碳中和进展报告(2021)》提出，持续推进产业结构调整、能源结构调整及实施节能提效，是实现碳达峰碳中和目标的关键路径。概括起来，可表述为“优产、减煤、稳油、增气、加新、提效”，即优化产业结构，逐步减少煤炭消费，稳定石油消费规模，增加天然气消费规模，提升风、光等新能源消费比重，建立节能提高能效长效机制。

上观新闻：12月29日上午，《嘉定区关于持续推动汽车“新四化”产业发展的若干政策》和《嘉定区加快推动氢能与燃料电池汽车产业发展的行动方案》正式发布。新政策重点完善了智能网联汽车和燃料电池汽车两个方向的支持举措。在推动燃料电池汽车示范应用方面，嘉定将对关键核心零部件产业化、在重点领域开展规模化示范应用、加氢站建设、降低加氢成本、支持区内产业链协同发展等各个环节给予资金扶持。

【公司要闻】

滴滴：第三季度营收为66亿美元调整后EBITA亏损12亿美元。滴滴公布未经审计的季度财务业绩，第三季度营收为66亿美元，第三季度净亏损47.1亿美元，调整后EBITA亏损12亿美元。公司第三季度核心平台交易量为28.55亿笔，总交易额达107亿美元。公司启动在香港主板上市的准备工作。阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇辞任滴滴董事会董事。

商汤-W暗盘交易破发，今日在港交所上市。作为国内AI巨头商汤—W(00020.HK)今日将正式登陆香港市场，虽然此次IPO发售价落在发行价区间下限，但奈何港股近期萎靡不振，令新股市场持续遇冷，商汤亦受到冷落。暗盘交易结束时，据哈富证券报价，商汤为3.83港元，较其发行价下跌0.52%。从其他券商报价看，商汤亦是略低于发行价。

保荐联想集团未勤勉尽责，中金公司及相关责任人遭监管谈话。证监会发现中国国际金融股份有限公司及王晟、孙雷、赵沛霖、幸科、谢晶欣在保荐联想集团有限公司申请在科创板上市过程中，未勤勉尽责，对发行人科创属性认定履行充分核查程序，主要依赖发行人提供的说明性文件得出结论性意见，相关程序及获取证据不足以支持披露内容，未能完整、准确评价发行人科创属性。证监会指出，上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第170号)第五条的规定。按照《管理办法》第六十五条的规定，决定对中金公司及上述个人采取监管谈话的监督管理措施。

汽车之家被曝大裁员？公司紧急回应。在消息持续发酵后，汽车之家于12月29日回应称：“这次裁员属于正常组织架构调整优化，人员优化幅度不超5%，不存在网上说的大量裁员的情况。”

中国移动咪咕聚焦5G国潮新风尚科技+国风文化将碰撞出什么火花？由中国移动咪咕主办、福建移动协办的“5G国潮新风尚——新国风趋势下文化创新发展论坛”在厦门举行。作为2021年中国金鸡百花电影节暨第34届中国电影金鸡奖全程战略合作伙伴，中国移动咪咕立足电影节文化背景，聚焦5G时代国潮新风尚，聚拢产业朋友圈，探寻国风发展新思路，共建行业合作生态。

京东云推出银行VTM数字员工，虚拟人应用场景再创新。近期，江南农商银行与京东云合作，推出了业务办理类数字人“言犀VTM数字员工”，言犀VTM数字员工拥有仿真人的面容，可以独立、准确完成银行交易场景的自助应答、业务办理、主动服务、风控合规等全流程服务。

百度网盘青春版正式上线：免费空间10GB，支持无差别速率下载。昨日，百度网盘青春版在各大应用商店正式上线，为所有用户提供无差别下载、上传服务，并免费提供 10GB 储存空间。百度网盘青春版下载速度根据用户带宽不同，可达数 MB / s 到数十 MB / s。

【新股上市】

泉峰控股(02285)公开发售获认购约7.49倍每股发售价为43.60港元

圣诺医药-B(02257)公开发售获认购约5.68倍每股发售价为65.90港元

商汤-W(00020)公开发售获认购约5.18倍发售价每股3.85港元

【重大事项】

江西铜业股份(00358)拟8360万元转让江西纳米克热电95%股权

百心安-B(02185)宣布即将于欧洲进行经桡动脉入径治疗未控高血压及顽固性高血压的RADIUS-HTN试验

石药集团(01093)：高选择性PRMT5抑制剂“SYHX2001”获临床试验许可

丽珠医药(01513)：治疗前列腺癌药注射用醋酸丙氨瑞林微球获批开展临床试验

四川成渝高速公路(00107)A股股价异常波动公司主营业务不涉及数字货币相关业务且无相关投资计划

华能国际电力股份(00902)拟出资约1.2亿元与华能财资设立曹妃甸清能公司

【回购注销】

京东集团-SW(09618)：回购授权由20亿美元增至30亿美元

天伦燃气(01600)12月29日斥825.73万港元回购100万股

汇量科技(01860)12月29日耗资约319.56万港元回购50万股

中国生物制药(01177)12月29日斥1596万港元回购300万股

理文造纸(02314)12月29日注销1498.3万股回购股份

网龙(00777)12月29日359.6万港元回购20万股

石药集团(01093)12月29日4381万港元回购535.6万股

平安好医生(01833)12月29日斥资约3564.4万港元回购132万股

中国飞机租赁(01848)12月29日172.9万港元回购31.2万股

新高教集团(02001)12月29日耗资约342.83万港元回购114万股

协合新能源(00182)12月29日耗资472.32万港元回购576万股

小米集团-W(01810)12月29日斥资2598.54万港元回购140万股

康臣药业(01681)12月29日斥资215.13万港元回购53.2万股

金山软件(03888)12月29日斥899.49万港元回购27.44万股

【增发配售】

汇聚科技(01729)根据股份期权计划行使期权发行12万股

【股权变更】

中国生物制药(01177)：受托人根据限制性股份奖励计划进一步购买450万股

中国软件国际(00354)根据股份奖励计划购买153万股

荣昌生物-B(09995)受托人根据股份奖励计划购买合共20.7万股

【购股权】

三一国际(00631)授出9695万份购股权

百融云-W(06608)授出1352.25万份购股权及1425.75万股奖励股份

【人事变动】

中远海控(01919)委任万敏为董事长兼执行董事

【大行评级】

中金：维持小米集团-W(01810)“跑赢行业”评级目标价34港元

光大证券：首予中国海外发展(00688)“买入”评级目标价22.14港元

中金：首予东岳集团(00189)“跑赢行业”评级目标价16港元

大摩：维持神威药业(02877)“与大市同步”评级目标价降10.2%至7.9港元

花旗：首予和谐汽车(03836)“买入”评级目标价8.8港元

【市场观点】

中金：港股市场转向积极

展望未来，随着中国政策向宽松方向倾斜，我们对港股市场转向更加积极。我们认为具有比较优势的估值水平和宽松的流动性使得海外中资股市场处于布局期。投资建议方面，我们建议近期以“稳增长”为投资主线，长期优选优质成长标的。部分金融、地产以及产业链中下游；受益于上游价格回落和政策支持的中下游消费板块，以及前期抛售压力较大的优质成长标的都值得关注。

兴业证券：港股明年有望出现技术性小牛市，在未来12月内有15%到20%的涨幅空间

兴业证券指出，港股还正在寻找自信的过程中。建议投资者关注港股的消费和价值股，包括估值合理的互联网龙头、房地产、金融等板块均具备配置价值。

瑞银：恒指明年有较大的涨幅空间，目标价27000点

瑞银全球研究部表示，该机构将2022年底香港恒生指数的目标位设定在27000点，这意味着其较恒指最新收盘价有12.5%的涨幅空间。该机构看好部分香港本地银行股和零售股。由于部分发达经济体主要央行可能削减资产购买，同时通胀率正在触顶，这种局面可能会提振这些经济体的实际利率。香港本地银行股的相对表现往往与实际利率呈正向关联，目前香港银行股的动态市净率为1.1倍，股息收益率约为5%。此外，香港本地零售股可能会受益于部分政策利好因素。

（文章来源：哈富资讯）