再放松！密接无症状的新州医务人员可不隔离去上班！游客锐减850万人！业者质问何时开放入境游？！|房价|房地产|新州|昆州|澳洲

AFN澳大利亚主要宏观经济指标（截至2022.1.1）

现金利率

0.10%

经济增长

3.9%

通货膨胀

3.0%

失业率

5.2%

就业增长率

0.7%

工资增长率

2.2%

周平均收入

$1,305.80

家庭储蓄率

9.7%

净外债 GDP占比

44.5%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN利率监控（绿涨、红跌、黑平）

澳元兑美元

0.73

澳元兑人民币

4.62

澳元兑港币

5.66

澳元兑欧元

0.64

澳元兑英镑

0.54

澳元兑新西兰元

1.06

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）

澳新

ASX 200指数 (XJO)

报 7,444.6点，周涨1.08%

新西兰NZX 50指数

报 13,033.77点，周涨1.31%

美国

道琼斯指数

报36,338.3点，周涨1.08%

标普500指数

报4,766.18点，周涨0.85%

纳斯达克指数

报15,644.97点，周跌0.05%

中国

上证指数

报3,639.78点，周涨0.74%

深证成指

报14,857.35点，周涨1.04%

恒生指数

报23,397.67点，周涨0.09%

欧洲

德国DAX

报15,884.86点，周涨1.43%

法国CAC 40

报7,153.03点，周涨1.17%

英国富时100

报7,384.54点，周涨0.58%

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN国债收益率监控（绿涨、红跌）

澳洲

美国

中国

1年期

0.294

0.3889

2.175

2年期

0.381

0.7341

2.349

3年期

0.922

0.9595

2.435

5年期

1.338

1.2630

2.651

10年期

1.670

1.512

2.844

20年期

2.294

1.9371

3.477

30年期

2.405

1.905

3.390

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN全球经济信息

澳大利亚

自11月以来，超过1.8万名留学生和1万名背包客已获批入境澳洲，但在国家内阁转为采取与新冠病毒共存的策略后，要求在2022年提前重新开放入境游市场的呼声越来越高。澳洲旅游研究机构（Tourism Research Australia）的数据显示，澳洲的国际旅游市场饱受大流行摧残，锐减了850万游客。

新入境者是根据11月22日的政府决定获批来澳的，该决定允许关键的签证持有者入境，包括完全接种疫苗的技术移民、留学生、打工度假者、难民和近亲属。

新州卫生局周五晚宣布为了确保医院系统可应对，由于是阳性病例是密接人而进入隔离的没有症状的医务工作者在“例外情况下”可被允许离开隔离。

卫生厅长Brad Hazzard签署的公共卫生令豁免意味着如果被雇主认为是关键的无法在家工作的员工，那么那些密接人可结束自我隔离去上班。

这个豁免仅允许他们从家去工作场所，如果他们出现症状的话就必须去做核酸测试，在阴性结果前不能去上班。

美国

美国液化天然气货船运往欧洲，导致今年最热门的大宗商品之一的价格大幅下跌。2021年最后一天，欧洲天然气价格暴跌25%，且连续8天下跌，是七年来持续时间最长的一次。

中国

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）今日起正式生效，文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国正式开始实施协定。商务部表示，RCEP的生效实施，标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地，将为区域乃至全球贸易投资增长、经济复苏和繁荣发展作出重要贡献。

中国12月官方制造业PMI为50.3，环比上升0.2个百分点，制造业景气水平连续两个月回升。12月官方非制造业PMI为52.7，环比回升0.4个百分点，连续4个月高于临界点。12月综合PMI为52.2，与11月持平，表明我国企业生产经营活动总体稳定扩张。

据海航集团，自10月31日重整计划裁定批准以来，至2021年12月31日，海航集团破产重整中海航股份、海航基础、供销大集三个上市公司重整计划已经执行完毕，并获得法院裁定确认

2021年最后一天，碧桂园内部正式发文宣布组织架构调整，将原有的106个大区进行大合并调整为60多个，调整主要集中在中西部地区，经济发达地区区域公司不作调整。调整后，区域公司的适度规模为80亿-100亿左右。

腾讯参与英国数字银行Monzo的最新一轮融资。知情人士透露，本轮融资由阿布扎比增长基金牵头，总计筹得6亿美元新资金，对Monzo估值超过45亿美元。

中指研究院发布报告显示，2021年，共计158家房企销售额破百亿元，千亿房企维持在41家；这158家房企销售额平均增速为4.2%，权益销售额共计10万亿元，市场份额约55.1%。其中销售额300亿元-500亿元阵营企业增速较高，其余各阵营企业增速同比均有所放缓。从公布年度销售目标的32家代表企业来看，2021年房企销售目标完成率总体明显低于去年，均值为90.1%。其中，绿城、华润、滨江、正荣、越秀、大发等企业的销售目标完成率在100%以上，大部分企业没有完成年度目标任务。

韩国

韩国统计厅数据显示，韩国2021年全年CPI同比上涨2.5%，涨幅创2011年以来最高值。其中，服务价格涨2%，创2017年以来最大涨幅；工业品价格涨2.3%，创2012年以来最大涨幅；农副产品价格上涨8.7%，生活物价指数涨3.2%，涨幅均创2011年以来新高。

日本

德国于2021年最后一天关闭该国最后6座核电站中的3座。这是德国将重点转向可再生能源、推进淘汰核电的又一举措。

LIBOR

LIBOR朝着退出历史舞台迈出决定性一步。根据英国金融市场行为监管局（FCA）此前公告，自2022年起将停止所有英镑、欧元、瑞士法郎、日元，以及1周和2个月期美元LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）报价；2023年6月30日之后所有剩余期限美元利率报价也将终止。此前LIBOR是世界上最重要的基准利率，全球数万亿美元的金融工具和贷款产品以LIBOR为参考利率。

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN上市公司重要信息

Invictus Energy Ltd (ASX:IVZ)周三向市场披露，拟面向高级及机构投资者发起350万澳元定增计划，同时面向股东发起购股要约，另外募资最多200万澳元。

根据公告，Invictus旗舰项目位于津巴布韦卡博拉巴萨盆地，其中的Muzarabani勘探区是非洲最大未经钻探的常规在岸油气区块，潜在储量为820 Tcf+2.47亿桶常规凝析油（约16亿桶油当量）。

Invictus董事总经理Scott Macmillan表示，此次所募550万澳元资金将用于2022年上半年的钻井钻探计划，包括Muzarabani-1号油田钻机和长周期设备的布署。

Magnis Energy Technologies Ltd (ASX:MNS)周三向市场披露，公司位于纽约Endicott的iM3NY电池工厂正式启动半自动化生产。

根据公告，Magnis为该工厂项目大股东。半自动生产阶段主要生产用于营销和尽调目的的电池组。工厂产量此后将逐步提升，直到进入全自动化阶段。

Magnis董事会主席Frank Poullas表示，2021年iM3NY工厂建设取得巨大进展，项目风险也在进一步降低。“我们期待工厂自2022年开始创收，并为实现32GWh的年产量目标奠定基础”。

官方资料显示，Magnis主要从事经环保认证的锂离子电池制造，公司拥有锂离子电池技术并在坦桑尼亚运营Nachu石墨项目。

2021年澳洲锂矿行业产生超过83亿澳元的并购交易，市场分析师预期，2022年锂业并购还将高潮迭起。

今年澳洲锂矿行业企业交易风生水起，澳洲矿商努力寻求扩张，而中国大型锂生产商正为国内快速增长的电池和电动汽车行业积极锁定供应源头。

圣诞节前一周，有多达12亿美元（16.6亿澳元）锂矿交易集中出炉，包括力拓（ASX:RIO）买下南美的 Rincon锂矿项目，以及ASX上市的Prospect（ASX:PCS）宣布将津巴布韦的 Arcadia项目出售给中国华友钴业。围绕锂矿资产的争夺无疑正变得更加激烈，巨头的加入则让竞争步步升级。

据《澳大利亚人报》报道，Canaccord Genuit证券分析师 Timothy Hoff称，力拓在南美的收购交易并不令人意外。

继塞尔维亚Jadar项目陷入困境后，该矿业巨头继续拓展锂业足印的意图很清晰，而小型矿商希望通过出售潜力已经证实的项目快速套现，相信未来类似交易还将继续涌现。

“大矿商终于开始重视锂矿市场的进展”，Hoff表示。尽管还不是超大型交易，但这可能是“咬下樱桃的第一口”。

继力拓之后，今年9月南非企业、世界最大的铂生产商Sibanye-Stillwater开始探寻锂业机遇。其与澳洲Ioneer（ASX:INR）达成4.9亿澳元交易，将联手推进内华达的Rhyolite Ridge锂硼项目开发。

澳政府加大财政资金支持力度，聚焦大型电池储能技术开发，以确保为居民和工业持续提供可靠平价的电力供应。

澳工业部近日宣布，将通过澳洲可再生能源机构 (ARENA)向70兆瓦及以上新型大规模电池能源存储项目提供总值1亿澳元的政策补贴。

这笔资金未来将至少支持三个项目，每个项目最高可获3500万澳元补助，所有采用先进逆变器的电池储能技术项目都可申请。随着可再生能源使用量持续增长，逆变器技术将在保障澳洲电网安全上发挥重要作用。

澳工业能源与碳减排部长Angus Taylor表示，该补助计划将激励私营部门加大投资，以突破先进逆变器大规模应用的技术瓶颈。

随着越来越多可再生能源进入电网，大规模电池储存以及天然气和抽水蓄能将成为澳大利亚能源基础设施组合的重要组成部分。

通过可再生能源的使用，澳洲居民电价成本已降低10%。“但我们希望确保澳洲人可以继续享有低价，提供正确的基础设施变得十分关键”。

澳大利亚计划到2050年实现碳中和，大型电池是发挥可再生能源潜力，弥补其间歇性缺陷的重要方式。

2017年以来澳洲政府已通过ARENA为6个大型电池项目提供支持，包括南澳的商业化可再生能源整合储能项目（ESCRI），该项目是澳洲现有最大的运用先进逆变器技术的电池项目。

澳大利亚汉考克勘探公司（Hancock）掌门人吉娜·莱因哈特（Gina Rinehart）宣布已与其合作伙伴签订一项协议，计划牵头重启搁置已久的澳大利亚优质铁矿项目（Australian Premium Iron，API）。据悉，该项目计划于2023年通过Roy Hill铁路和港口出口第一批铁矿石。

澳大利亚优质铁矿项目包括铁路和深水港口开发项目。其最大股东是中国宝武钢铁集团（间接持股42.5%），其余股份分别由韩国钢铁巨头浦项浦项钢铁（POSCO，持股24.5%）、美国大宗商品贸易商AMCI（持股25.5%）和澳洲矿企Mineral Resources（持股7.5%）持有。

早在2014年，汉考克勘探公司便与上述合作伙伴计划实施该项目。但由于此后铁矿石价格大幅下跌，该项目一直处于搁置状态。而随着市场价格高企，相关各方正试图重启其开发工作。

根据新签订协议，汉考克勘探公司将首先进行“盈利可行性”研究，在获得合作伙伴的最终投资批准后，该公司将着手开发和运营该项目。

一项对澳洲最具影响力初创公司的分析显示，Canva、Linktree、投资平台Sharesies、电动汽车科技公司Tritium和雇员调查行业新星Culture Amp成为今年最吸引眼球的公司。

由舆情分析公司Wizikey发布的《2021最热门初创公司报告》调查收集围绕每家初创企业的新闻数量及受众触及范围，并进行打分评级。

据Business Insider报道，在Wizikey的榜单上，设计公司Canva网络关注度位居第一，这家科技独角兽8月时宣布实行激进的灵活办公政策，允许员工每年可仅到公司8次。

疫情期间Canva宣扬“面向未来的工作”应聚焦灵活性并减少出勤率相关正式规定，称疫情证实了“统一协作或在同一地点协作是最佳工作方式”的看法并不正确。

排在第二位的Sharesies，一家由女性领导、总部设在新西兰的订阅投资平台，今年十月成功募资5000万澳元，用于在澳大利亚、新西兰等地的业务扩张。

这家初创企业受到关注是由于其拿下新西兰客户体验最佳品牌榜“Kantar客户领导力指数”的冠军位置。

过去一年，澳大利亚未能跟上全球电动汽车普及势头的报道频频占据媒体头条。

来自昆州、专门研制EV充电设备的Tritium，由于在布里斯班设立新型EV充电站设施而名声大噪，它未来将在全国增设158个充电站。

前10名热门初创公司还包括雇员体验平台Culture Amp、社交链接工具平台Linktree和面向中小企业提供薪资管理和HR服务的Employment Hero。

这些公司在今年皆获得大量投资，其背景是：疫情之下，娱乐和人员管理等活动转向线上的需求趋势不断加强。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲地产行业部分重要信息

市场动态

受超低利率推动，全澳房地产市场即将走过2021年的繁荣历程。CoreLogic的最新数据显示，2021年全澳房价平均上涨了12.67万澳元。如此强劲涨势能否持续成为市场关注焦点。

四大银行以及资深投资专家对2022年全澳房价的预测。

澳洲联邦银行预计明年房价将继续上涨，并达到7%左右的峰值。根据Domain房地产的数据，全澳独立房的平均价格约为99.5万澳元，因此上涨7%将使其升至106.47万澳元左右。全澳公寓房的平均价格约为60.96万澳元，因此上涨7%会使平均价格涨至65.23万澳元。

该行澳洲经济主管艾尔德（Gareth Aird）表示，房价涨势预计在明年中期达到7%的峰值，之后将保持相对平稳。

西太平洋银行也预计明年房产市场将继续攀升，但强调存在一个可能会影响房价走势的“波动因素”。

该行在其月度住房报告中表示，“从2022年开始，投资者似乎将成为住房的关键‘波动因素’，如果他们大量回归，短期内会使得房价呈现上行趋势，但如果这能引起政策制定者更严格的回应，则可能会出现更加不稳定的房产周期。”

西太平洋银行预测明年房地产价格的涨速会明显放缓，但更多的房地产投资者进入市场可能会改变这种情况。

澳新银行预测房价在2022年仍将上涨，但涨幅放缓，涨幅约6%，2023年小幅下跌，跌幅约4%。

澳新银行高级经济学家埃米特（Felicity Emmett）和蒂姆布莱尔（Adelaide Timbrell）表示，信贷收紧、房产抵押贷款利率上升和股市上涨将抑制2022年的房价上涨。

他们还表示，今年的价格极端上涨使得房价可负担性恶化，预计会影响那些打算入市的买家。

鉴于来自低利率和强劲收入支持的动力开始消退，澳洲国民银行（NAB）将其房价预测修正为2022年上涨5%。

该行在其第三季度住宅房地产调查中表示,“（我们看到）2021年的房价走势非常强劲，但随着较低利率的影响消退和负担能力限制开始受到约束，2022年房价将大幅放缓。”

Metropole机构的主管亚德尼（Michael Yardney）则认为，房地产市场不太可能下跌，无论是明年还是后年。

亚德尼说：“与2021年房价大幅度上涨的情形相比，2022年的房价尽管会上涨——但上涨幅度将会显着降低。”

他还认为，基于官方利率大幅上调预测而做出的房价在2023年下跌10%的预测显然是“荒谬的”。

亚德尼表示，移民的增加将推高房价。他说：“最近联邦政府宣布短期内将有20万名移民涌入澳洲，这将大大增加对现有工作的需求。”这也将“再次对我们仍然供不应求的住房市场的房价构成上行压力”。

面对悉尼和墨尔本高昂的房价，购房者压力非常大。最新数据显示，11月，这两座州府城市的房产拍卖中位价格均有所下降。

据澳洲Domain 房地产网消息，最新发布的数据显示，11 月份，悉尼房产拍卖中位价格下降了 3.6%，至 195 万澳元，但仍比去年同期高出 21.9%；墨尔本也录得 1.9% 的跌幅，拍卖中位价格降至121.1 万澳元，但比去年同期高出 11.5%。

随着疫情封锁的解除，在冬季和早春时节因疫情而推迟了卖房计划的房主，开始将其房产挂牌出售。买家有了更多的选择。

这减少了买家怕错过机会的恐惧感。他们知道很快就会有更多的选择，现在已不太可能为怕失去机会而支付高价了。

Domain 集团研究和经济部门主管 Nicola Powell 表示，这也表明过去一年来买家的预算受到房价极端上涨的影响。

Powell说，买家的情绪正在发生变化，他们在告诫自己不要为买房子而多付了钱。

在一些实施疫情封锁的月份中，房产拍卖价格也曾出现过下降。悉尼最近一次房产拍卖中位价格下跌是在今年6 月份Delta变种病毒疫情爆发之时；墨尔本则是在9 月份，这是该州禁止现场看房的最后一个月。

Powell表示，要衡量未来房价的走势，一个很好的指标就是房产拍卖成交率。成交率超过 60%表示房价将会上涨；成交率达到70%表示房价的年增幅将达到10%左右。

数据显示，悉尼 11 月共举办了5549场拍卖会，成交率达到了70%，但与 10 月份75.9% 的成交率相比有所下降。墨尔本共举办了6098场拍卖会，成交率为 71%，与一个月前72.6%的成交率相比也有所下降。

Powell预计，房价会在明年年初出现反弹，因为错过了春季拍卖的买家届时会出现在拍卖会场。

数据显示，即使在较小的州府城市中，11月的房产拍卖成交率也很高，其中堪培拉为 86.1%，布里斯本为 74.9%。

价格昂贵的房地产市场一直是澳洲储备银行的关注焦点。储备银行12月7日曾表示，过去一年房价强劲上涨，尽管最近几个月上涨速度有所放缓，但警告借款人要拥有足够的缓冲资金。

澳洲统计局的一份数据也显示出了房地产市场的繁荣。由于创纪录的低利率、政府的刺激措施以及疫情封锁期间家庭储蓄的增加，许多买家能够在疫情期间购买他们的首套住房或升级到更大面积的住房，以便在家工作。

根据澳洲统计局的数据，在截至 9 月的一年中，悉尼的房价上涨了 25.4%，仅次于霍巴特的 25.7%。堪培拉的房价上涨了25.2%。接下来是布里斯本，房价上涨了19.7%；墨尔本上涨了19.5%；阿德莱德上涨了19%。珀斯和达尔文分别上涨了15.7%和13.7%。

据房地产投资网（Your Investment Property）消息，REA集团旗下数据分析公司PropTrack的经济师 Paul Ryan 表示，应该谨慎看待场外售房，因为这可能会带来巨大的损失。

“虽然一些卖家可能试图通过不在线上登广告来省钱，但估计最终在销售价格中损失的潜在收入会远远超过广告的成本”， Ryan说。

根据该报告，与其它州相比，新州、维州和首都行政区的卖家选择场外售房，他们的损失会更大。

如果选择场外售房的方式，在悉尼卖家的收益平均下降了 2.7%，在墨尔本和首都行政区下降了 4%。

总的来说，这些损失平均相当于 3万澳元。

在中位房价介于25万至 50万澳元之间的可负担地区，场外售房的表现最差，最终价格下跌 3.7%。

Ryan说：“有证据显示，在线广告吸引了更多的受众（买家），加剧了竞争，导致售价也更高。”

通常，房主选择在场外出售房产以测试人们对该房产的兴趣和需求，并不会牵扯费用。

Ray White TNG 房地产公司董事 Shiv Nair 表示，在当前市场环境下，场外售房是一个值得讨论的重要问题。

他认为，当今的市场强劲，买家需求高。在这种市场条件下，卖家可以真正获得尽可能高的房产售价。

“为什么要在买家竞争最少的情况下卖房？如果作为一个卖家，你的主要关注点是最大限度地提高房产售价，那么我的建议是花钱营销”，Nair说。

他表示，做广告可能会在一周内使房产的价格抬高 10 万澳元之多。

外国买家一年内仍在维州、新州和昆州的热门市场投资60亿澳元，购买了7000多套房屋。

据《澳洲人报》报导，外国投资审查委员会对2019年7月1日至2020年6月30日的住宅房地产购买和销售的最新分析显示，海外投资者在澳洲购买了7482套房屋，同期出售的房屋数量为1957套，价值约为15亿澳元。

维州的持续封锁未能削弱海外买家的热情，海外投资占房地产交易额的42%。新州和昆州房市也吸引了相当比例的外资。

79%的海外买家所购房产低于100万澳元。新房和住宅用地对外国买家的吸引力更大。许多外国业主在房价涨至高点后套现，其中维州交易量第一，其次是新州和昆州。

分析称，随着明年年中利率的上升、房价下降、国际旅行限制取消、学生和移民的回流恢复正常，海外投资者在澳洲的购房活动可能会更活跃。但长期分析显示，澳洲房地产市场对海外买家的吸引力从疫情前就开始减弱。

CoreLogic公司研究主管劳勒斯（Tim Lawless）对《澳洲人报》说：“海外投资者的购房活动在2015-16财年达到顶峰，但现在已经减少了约82%。外国买家在澳洲房市的购房活动出现大幅下滑。”

澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）最新数据显示，2019年7月1日至2020年6月30日海外投资房产达7482套，交易额为60亿澳元。而同一时期海外投资者出售房产为1957套，交易额为15亿澳元。在所有交易市场中，维州、新州和昆州最受海外投资者欢迎，占投资房产总交易额的92.1%。

整体而言，外国资产对澳洲房产的兴趣在疫情开始之前便出现持续降温。自2017年以来，随着资产抛售增加，澳大利亚住宅物业的销售数量和总交易额一直呈现下降态势。澳洲2018财年的海外投资房产交易量为约10,500笔，总交易额为85亿澳元；2019财年房产交易量为9295笔，总交易额为75亿澳元；2020财年房市总交易额则下降至60亿澳元。

CoreLogic的研究主管蒂姆·劳莱斯(Tim Lawless)表示，自2016财年以来，海外投资已下降约82%。蒂姆·劳莱斯将这一下降趋势归因于当地银行对海外买家的信贷要求收紧以及各地区对外国买家征收印花税等，他还特别提到，中国对澳大利亚房产投资受到限制、以及中国留学生数量减少，是造成海外投资下降的主要因素。

但行业专家预计，随着明年年中利率上升和房屋价格逐渐下降，加之学生和移民的流入恢复至正常水平，海外投资者购买房屋数量将会增加。

政策动态

根据普华永道发布的报告，大约四分之三的新州居民不愿意用土地税代替印花税，因为他们担心未来的政府有可能提高土地税税率。

共有800名新州居民接受了此项调查，其中73%不情愿用土地税代替印花税，原因是他们担心随着时间的推移，每年支付的土地税税率有可能上升。没有这种担心的居民不足1.5%。同时，45%的居民认为，年度土地税有可能成为他们卖房和进行房产投资的障碍。

两年前，当时还是新州财政厅长的现任州长Dominic Perrottet提议，未来置业者可选择用土地税代替印花税。

分析人士指出，上述调查结果表明，新州居民对税务改革持谨慎态度，包括土地税这样的“选择性”税项。

交易动态

新加坡房地产投资者持续巩固在澳商业地产领域强势地位，临近年末密集产生一系列大额交易，凸显出对疫情解封后本地办公地产市场的信心。

12月初短短一周内，新加坡投资者对澳顶级办公资产的投资额已超过10亿澳元。据《澳大利亚人报》，其中CapitaLand在一个月内发起三笔收购，包括最近以4.22亿澳元收购北悉尼Miller街101号一栋办公楼及Greenwood广场半数股权。

在堪培拉，新加坡主权财富基金GIC和Charter Hal以3.55亿澳元联手收购澳联邦教育部所在的Marcus Clarke街50号大楼。GIC新近与SCA地产设立7.5亿澳元基金，大举投资地铁站附近购物中心，并买入医疗地产和酒店等。

新加坡投资者认为，澳洲商业地产市场发展成熟且基本面强劲，尽管目前入驻率较低，明年初预计将有大批人员返回写字楼办公。疫情后城市将逐步复苏，市场将在中长期内迎来复兴。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind