一、洗衣凝珠产业概述
1、分类状况
随着洗衣粉市场逐步洗衣液被挤压，目前市面上主要洗衣产品可分为洗衣粉、普通洗衣液、浓缩洗衣液和洗衣凝珠等。每种产品更有优势，目前主要发展方向为浓缩洗衣液和洗衣凝珠方向，而浓缩洗衣液洗衣凝珠洗衣效果类似，而洗衣凝珠由于单颗固定容量，附带用量精准效果，可以在一定程度上减少用量消耗或不足的情况。且目前二者产品认知度仍较低，主要消费者为年轻人，市面上主要产品仍为普通洗衣液和洗衣粉，消费者认知待提升。
资料来源：公开资料整理
从洗衣凝珠消费人群来看，由于目前洗衣凝珠产品消费主要以线上为主，而线上购物主力人群为年轻人为主。根据数据显示，90后为洗衣凝珠主力消费人群，占比超5成，其中90-95占比最高，达32%，95后占比23%。值得注意的是70年以前占比达21%，主要原因是产品是由子孙辈购买。整体来说，洗衣凝珠具备方便快捷的优势，对年轻一代吸引力较强，加之年轻一代接受能力强，对新事物接受更快，导致目前洗衣凝珠主要为年轻人。预计随着洗衣凝珠持续渗透，有望普及向各个年龄层次。
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二、洗衣凝珠产业链
1、产业链整体
就洗衣凝珠产业链而言，整体产业链较复杂，市场品牌众多。洗衣凝珠产业上游主要为多种原材料和凝珠生产设备，原材料众多，主要可谓水溶性膜（主要为PVA材质）、洗衣剂（包括表面活性剂、稳定剂、中性剂等）和外壳的塑料包装，中游品牌，且由于洗衣凝珠目前仍处于市场成长期，除开国内外老牌洗衣产品品牌，仍有较大小规模企业入局。下游按照销售渠道可分为线上及线下，目前主要以线上为主，下游商超等规模较小。
洗衣凝珠产业链简图
资料来源：华经产业研究院整理
2、上游端
随着我国经济发展、需求结构调整、环保督查和安全要求的不断提高，化工企业检修停工数量增加较大，据统计，2020年我国聚乙烯醇总产能99.6万吨，实际产量为约81万吨，是世界上最大的聚乙烯醇生产国。目前我国聚乙烯醇供给状况稳步增长，完全满足洗衣凝珠等市场需求状况。
资料来源：中国化学纤维工业协会，华经产业研究院整理
就聚乙烯醇下游消费结构而言，由于聚乙烯醇（PVA）分子之间的高粘着性，PVA易成膜，形成的薄膜无色透明，具有良好的机械强度，表面光洁而不发粘，耐溶性好，所有聚乙烯醇广泛应用于聚合助剂等、植物浆料等产业，其中洗衣凝珠等所在的聚合助剂占比最高，约为38%左右。
资料来源：公开资料整理
洗衣凝珠中表面活性剂一般为阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂的复配物，选择表面活性剂时除了考虑去污性还应注意溶解性、凝胶化、泡沫等问题以及与膜的兼容性。目前我表面活性剂整体供给稳定，根据数据2020年我国表面活性剂达369.6万吨，其中阴离子和非离子分别为186.2万吨和15.17万吨。
资料来源：中国洗协表面活性剂专业委员会，华经产业研究院整理
三、洗衣凝珠产业现状分析
1、销售额
就销售额变动情况而言，洗衣凝珠增长迅猛。中国洗衣凝珠销售额从2015年的1.5百万元增长至2020年的1116百万元，复合增速273.3%，其整体增速远高于衣物洗涤市场。整体来看，目前洗衣凝珠仍处于市场早期，渗透率较低，市场呈现爆发式增长，仍有较大的市场替代空间。
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
2、线上现状
就洗衣凝珠线上发展现状而言，目前我国洗衣凝珠产业仍以线上为主，主要原因是产品主要面向年轻人，线上购物更符合年轻人的消费习惯。整体来看结合电商化运营及社交平台推广，洗衣凝珠增速可观，2020年淘系平台线上终端销售额超过11亿。
资料来源：公开资料整理
3、竞争格局
就洗衣凝珠市场竞争格局而言，宝洁2014年将洗衣凝珠引入中国，2015年纳爱斯子品牌超能率先推出自主研发的洗衣凝珠，2017年立白、威莱、联合利华等企业跟进，相继推出洗护合一的多腔凝珠。洗衣凝珠自2014年引入我国以来早期由于价格偏高一直未能有效打开市场，自2016年开始国内几大洗涤剂生产商如纳爱斯、浪奇、立白、威莱等也纷纷紧随其后推出了旗下品牌的相应系列凝珠产品。
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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国洗衣凝珠行业市场运行态势及投资战略研究报告》；
而疫情爆发的2020年成为了洗衣凝珠发展的良机，2020年如立白在阿里巴巴平台的洗衣凝珠销量突破1.2亿元，同比增长速度超过200%，说明在历经数年发展之后，洗衣凝珠现已得到了部分消费者的认可，并且造就了现今市场日趋火热、快速增长的态势。而洗衣凝珠在国内的发展目前还处于初级阶段，一方面是传统洗涤剂品牌如奥妙、立白等快速抢占市场，同时还有网红品牌急速兴起，通过各种社交渠道扩大市场影响力。行业内的长尾效应非常明显，无论是新品牌还是现有企业都在通过抖音快手、淘宝直播、营销优惠、低价拼团等营销方式占领市场。
资料来源：公开资料整理
四、洗衣凝珠发展趋势
就洗衣产品发展方向而言，目前消费者习惯培育仍存在不确定性，品牌方主推方向不同。与发达国家相比，我国推动洗涤剂浓缩化的政策助力较少，浓缩化产品对消费者而言性价比并无显著提升，无公用洗衣房洗衣场景，使用改善体验较为有限，消费者习惯培育仍存在不确定性。此外，宝洁、联合利华、立白集团、纳爱斯集团等厂商均以洗衣凝珠为主推方向，以较为新奇的使用体验、出色的颜值、流量明星代言吸引年轻消费者，而蓝月亮主推一泵洗八件的液体浓缩洗衣液，因主推产品方向不同或将加大其推广难度，故而洗衣凝珠产品市场仍具备较大渗透空间。
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