距离蒙牛乳业控股妙可蓝多不足七个月，国内另一乳业巨头伊利亦被传出意图收购目前市占率最高的奶酪品牌——百吉福的消息。
近日，有媒体传出伊利收购百吉福已走完合同，但具体金额尚未披露。据伊利相关工作人员最新回应，未收到相关信息，如有信息会对外告知。截至发稿，百吉福方面未作出任何回应。
值得关注的是，若伊利收购百吉福消息属实，中国乳业的两大巨头蒙牛、伊利将在另一个细分领域——奶酪赛道展开正面角逐，奶酪细分领域的两大行业领先者百吉福与妙可蓝多，将分别归属于乳业两大巨头伊利和蒙牛，“两大巨头”便敲响奶酪领域这场没有硝烟的战争。
对此，妙可蓝多方面回应称，不便对传闻发表评论，并称公司将按照既定的战略目标稳步推进各项工作。
01
奶酪市场具有高成长性
无论是蒙牛豪掷30亿元现金控股妙可蓝多，还是如今伊利入股百吉福的传闻，都给乳业市场传递出一个信息：奶酪品类正在成为国内乳企新的优质标的。
数据亦证明，国内奶酪市场具有高成长性。
相关数据显示，2017年我国全年奶酪消费量约为10万吨，人均奶酪消费量0.1公斤；而同为亚洲国家日本和韩国，人均奶酪消费量已经分别达到了2.4公斤和3.1公斤。
到2020年，人均奶酪消费量已翻倍到0.23公斤，奶酪行业市场规模达到了88.43亿元，较2019年同比增长22.72%。据统计，2006—2020年，奶酪行业市场规模复合增长率超过20%。预计未来5-10年内市场规模有望突破千亿元大关。
与不断扩容的市场规模相对应，奶酪行业的品牌亦在逐渐丰富。目前来看，市场上不仅有百吉福、妙可蓝多、伊利、爱氏晨曦、妙飞、乐芝牛等市场原有立足者，还涌现出奶酪博士、吉士丁、和润等新生品牌力量。另外，国内传统乳企三元食品、光明乳业等早已是国内奶酪领域的先行者。
02
伊利会收购百吉福吗？
随着新生力量不断加入，搅动着这片蓝海市场，奶酪市场的竞争势必变得日趋激烈。
当下，国内奶酪市场逐渐形成了以百吉福、妙可蓝多为主，乐芝牛、安佳、卡夫等品牌跟随式发展的行业态势。其中，截至2020年，中国奶酪市场占有率排名前三的分别为百吉福（25.0%）、妙可蓝多（19.8%）和乐芝牛（5.9%）。
但有数据显示，2021年上半年，妙可蓝多市占率已超33.8%，超越百吉福。妙可蓝多2021年业绩预告显示，2021年净利最高预增2倍，预计实现归母净利润1.40-1.80亿元，同比增加136.26％-203.76％。
对此，有业内人士表示，妙可蓝多的成功或许离不开内外两方面原因：一是乘上了我国奶酪消费崛起的东风；二是专注于细分的奶酪棒领域，在营销和供应链层面烧钱发力，以及接受蒙牛的收购入股。
值得关注的是，与蒙牛联姻的妙可蓝多，成为了蒙牛唯一的奶酪业务运营平台。蒙牛原先的奶酪及相关原材料贸易在内的奶酪业务已全部注入妙可蓝多。
或是基于妙可蓝多业绩的高增长，以及奶酪市场的巨大发展空间，食品产业分析师朱丹蓬表示，伊利与百吉福的合作“可能性非常大”。他解释称，在百吉福进入中国市场后，中国奶酪市场呈现群雄乱战的局面，而妙可蓝多得到蒙牛加持后在运营层面如虎添翼，而中国奶酪市场正在持续增长、持续扩容的风口期。且对伊利来说，双方合作可以满足更多消费者需求，同时对其业绩、股价、利润都有较好的加持作用。
亦有分析人士认为，作为细分领域的强者百吉福，如果可以依托低温终端建设相对完善，拥有几十万网点的伊利完成快速铺货，将有利于百吉福在时间上取胜，在行业风口期快速占领消费者心智，从消费者心理角度推进品牌建设。另外，奶酪品类非常适合龙头扩大份额，符合消费升级趋势，对于乳业龙头的横向扩张，进而实现业绩和利润的增长，也是十分有益的。
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