挖贝网 3月2日消息，“北交所碱锰电池第一股”长虹能源（836239）发布重大资产重组草案显示，拟以发行股份及支付现金的方式，17亿元购买长虹三杰剩余33.17%股权，交易后将持有长虹三杰100%股权。

挖贝君注意到，此次交易方案中长虹三杰整体估值为52.26亿元，较5.53亿元净资产相比，溢价845%。与长虹能源前一次（2021年5月）增资长虹三杰的11亿元估值相比，此次估值也涨了4倍左右。

长虹能源通过投资长虹三杰，已由单一锌锰电池产品体系发展成为“碱电+锂电”的双产品体系。公司称，此次提升对长虹三杰的持股比例，有利于增厚利润。根据重组草案，交易对方承诺长虹三杰在2022年至2024年共赚16亿元。

拟17.34亿元买资产

定增价高于最新股价

长虹能源于3月2日晚间发布重大资产重组草案显示，拟以发行股份及支付现金方式购买资产，购买标的是杨清欣、赵学东、众杰合伙合计持有的长虹三杰33.17%股权。交易对象中，杨清欣是长虹能源董事，众杰合伙为杨清欣一致行动人，是上市公司关联方。

交易前后，长虹能源对长虹三杰的持股比例将由66.83%增至100%。

根据草案，长虹三杰33.17%股权的交易价格为17.34亿元。其中支付股份对价15.38亿元，占比为88.7%；支付现金对价1.96亿元，占比11.3%。

值得注意的是，长虹能源此次为购买资产而定增的发行价低于最新股价。草案显示，此次定增价是以审议重组预案的董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价的80%，即94.84元/股。截至3月2日收盘，长虹能源股价为93.43元/股。

交易溢价845%

估值较10个月前涨4倍

挖贝君注意到，不论是对比净资产，还是对比10个月前交易估值，长虹能源此次购买长虹三杰股权的估值均明显提升。

根据草案，此次重组中，长虹三杰整体估值为52.26亿元，与截至2021年9月末净资产5.53亿元相比，溢价率达845%。

此次交易估值较长虹能源前一次（2021年5月）购买长虹三杰股份的估值也涨了4倍左右。10个月前，长虹能源向李国忠以现金购买其持有的长虹三杰14.9%股权，交易作价1.64亿元；向童文祥以现金购买其持有的长虹三杰0.93%股权，交易作价1024万元，对应估值约为11亿元。

标的承诺3年赚16亿

长虹能源致力于通过提升对长虹三杰的持股比例来增厚利润。

长虹能源以碱性锌锰电池业务起家，2018年通过收购长虹三杰部分股权，正式进入锂电行业，由单一锌锰电池产品体系发展成为“碱电+锂电”的双产品体系。

长虹能源介绍称，长虹三杰是国内较早选定三元体系用于电动工具用锂离子电池的制造企业，在三元动力型圆柱锂离子电池领域具有深厚的研发和制造经验的积累。长虹三杰生产的高倍率锂电池产品，在充放电倍率、高倍率温升控制、循环寿命及一致性方面具有一定的行业领先优势，成为行业中具有良好知名度的企业之一。

长虹能源表示，此次重组完成后，将充分把握市场机遇，发挥自身专业技术、丰富资源和规范运营的综合优势，进一步做优做强。

此次重组中，交易对方杨清欣、赵学东、众杰合伙还向上市公司立下业绩承诺，承诺长虹三杰2022年度、2023年度和2024年度净利润累计为16.15亿元。

资料显示，长虹能源2021年归母净利润为2.56亿元，长虹三杰2021年前三季度净利润为2.06亿元。