相信大家也有所耳闻，受欧美制裁俄罗斯刺激，最近国际市场上原油、贵金属、工业金属、还有小麦、玉米涨得厉害，相应的，石油、有色金属等股市的相关板块也走的比较强，全球股市都是这样，在交易通胀。
这里面有供需紧张的基本面因素，也有地缘摩擦引发的情绪性炒作，但不管怎么样，通胀交易都是科技成长股的敌人。通胀板块起，科技成长板块就得落，特别是当前这种存量博弈的市场，在经历两周的反弹后，本周新能车、半导体、军工都有所回落。
写到这里，又去开会了，就不多啰嗦了。最后谈谈港股吧，前两天有朋友问，我一直没空回。港股最近再次创新低有几个方面的因素：第一，香港那边疫情太严重了，这个大家应该知道，我在深圳这儿都受影响，天天做核酸检测；第二，香港作为离岸市场受国际风险影响比较大，俄乌冲突下资金由于避险卖出也很正常；第三，之前跟大家说过，港股熊了一年上面套了很多资金，每次反弹都会有资金做T，抛压会比较大，除非到局势明朗、港股互联网公司基本面转好，一鼓作气往上推，否则波折肯定少不了。
在较长期的维度上，我还是有信心港股能取得不错的收益，关键是底部不能放弃，尽量通过补仓把亏损控制在20%以内，这样反弹起来会比较快。然后也不要单边押注，医药、科技、混合基，均衡配置。这两天科技跌了，广发价值和中泰星元就涨了，起到了很好的分散效果。
对了，昨天美联储加息也出了消息，美联储主席表示3月份可能加息25个基点，这其实偏鸽，本来市场预期是加息50个基点，昨天美股也是反弹了。美联储加息可能不需要特别担忧，就看啥时候俄乌能暂时告一段落，大宗商品暴涨能消停会儿。
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