最近一周(3月21日-3月28日)共8家公司在港交所递交上市申请,3家公司上市招股,1家公司新股发行上市。

法拉帝、瑞科生物、力高健康将于3月31日挂牌上市;海螺环保将于3月30日介绍上市;亚洲最大另类资产投资公司太盟投资已于3月25日递表港交所

一、新股上市 (2家)

1、瑞尔集团IPO募资约6.8亿港元

中国中高端口腔连锁第一股瑞尔集团(06639.HK)于3月22日正式上市,发行价14.62港元,上市首日收跌5.61%,截至3月25日收盘收跌1.64%。

公司是中国最大的高端民营口腔医疗服务提供商,此次IPO募资约6.8亿港元,其中约75%将用于开设新的瑞尔及瑞泰医院及诊所。奥博资本、Abax等5家基石合计认购6500万美元。

2、华新水泥介绍上市

华新水泥(06655.HK)于3月28日通过介绍上市的方式正式挂牌港交所,首日股价下跌6.38%。华新水泥为一家环保型建筑材料的综合型企业,按2020年的水泥经营收入计,公司在所有中国领先水泥制造商中排名第五。

二、招股+介绍上市公司 (4家)

1、招股公司:法拉帝、瑞科生物、力高健康生活将于3月31日上市

意大利顶级游艇品牌法拉帝(09638.HK)于3月22日-25日招股,拟发行8358万股股份,每股发行价区间为21.82-28.24港元,每手100股,预期于3月31日上市。此次IPO获阳光保险及海南自贸港基金等5家基石投资。

HPV疫苗公司瑞科生物-B(02179.HK)于3月21日-24日招股,拟发行3085.45万股股份,每股发行价为24.8港元,每手500股,预期于3月31日上市。

物业管理服务提供商力高健康生活(02370.HK)于3月22日-25日招股,拟发行5000万股股份,每股发行价4.1-5.1港元,每手500股,预期于3月31日上市。

2、介绍上市公司:海螺环保即将挂牌

海螺环保(00587.HK)将于3月30日通过介绍上市方式挂牌港交所。海螺环保为海螺创业旗下子公司,提供工业固危废处置等业务,为中国最大水泥窑废物处置服务供应商。

三、通过上市聆讯 (0家)

最近一周没有新增通过港交所聆讯新股。

四、递表公司 (8家)

最近一周8家公司在港交所递交上市申请,分别为:

1、太盟投资

太盟投资是一家领先并专注于亚太区的另类投资公司。公司资产管理规模约为500亿美元,其资产管理规模在过去十年中增长了约六倍。

2、云康集团

云康集团是中国的一家医学运营服务提供商,为医疗机构提供全套的诊断检测服务,按收益计算,于2020年在中国医学运营服务市场的市场份额为3.7%。公司医学运营服务主要是向医疗机构提供诊断检测服务,分为诊断外包服务和向医联体提供的诊断检测服务。

3、祈福医疗

祈福医疗为中国的综合医疗及康养服务供货商,于医疗保健行业拥有逾20年的往绩纪录。公司主要从事于中国广东省经营广东祈福医院及若干配套康养设施。根据弗若斯特沙利文报告,该医院为中国第一间医院及亚洲第二间医院获得JCI认证。

4、双财庄

双财庄是一家食品与饮料(获认可国际及国内第三方品牌及自有品牌)及其他产品的知名分销商,业务在马来西亚半岛颇具规模。公司于马来西亚为大量零售连锁店及渠道提供服务,拥有逾11,000名活跃客户。

5、GFT国际

GFT国际是越南最大的塑料及金属玩具OEM制造商(根据弗若斯特沙利文按2020财年收益计,市场份额为26.4%)。按2020财年收益计,公司亦为越南第二大玩具制造商,占据5.8%的市场份额。

6、融汇悦生活

融汇悦生活是一家提供全面物业管理服务及商业运营服务供应商,根据中指研究院的资料,按整体实力计,在2021年中国百强物业管理公司中排名第50位。重点发展成渝经济区、环渤海经济区及海峡西岸经济区的重点城市。

7、望尘科技

望尘科技是一家国内手机运动游戏开发商、发行商及运营商,侧重运动模拟游戏。于二零二一年,按手机运动游戏收益计,公司在中国手机运动游戏市场排名第二,市场份额约为7.9%。

8、黑桃亚洲特殊目的收购公司(SPAC)

Black Spade Asia AcquisitionCo(黑桃亚洲特殊目的收购有限公司)为一家特殊目的收购公司,此次收购发起人为黑桃资本、Black Spade Assets、Black Spade Acquisition Holding及Black Spade Asia Sponsor(即“BSA发起人”)以及中银香港资产管理。黑桃资本为“赌王之子”、新濠国际主席何猷龙家族旗下。

在物色特殊目的收购公司并购目标时,公司拟将重点关注大中华区的娱乐、生活方式和医疗保健行业和行业中专注于致能技术、品牌、产品或服务,以及媒体的公司。

五、市场消息

腾讯音乐宣布,为了在不断变化的监管环境中为股东提供更大的流动性及保护,公司寻求通过介绍上市方式在香港二次上市。

六、新股发行市场整体表现

据捷利交易宝数据统计,除了SPAC公司,近10家上市新股发行总市值均值为226.31亿,其中最大市值为商汤-W,最小市值为环龙控股;发行PE均值为49.90倍,PE整体水平偏上;申购人数均值为14490人;超购倍数上,均值为5.89倍左右;基石占比上,目前基石比例均值维持在51.74%,整体来说,基石比例有增长趋势。

总体而言,目前港股市场整体表现较差,新股市场再次回归低迷。截至3月28日,发行的新股中除了商汤-W股价录得上涨,环龙控股、汇通达网络维持发行价,其他均已跌破发行价。但赴港上市仍是中概股的重要选择,为规避地缘政治风险、拓展融资渠道,今年3月蔚来采用介绍上市的方式挂牌港交所,不涉及新股发行或融资。