本文完工于：2022年5月19日
前言：在前面发布的《叠片设备系列一》中我主要从细分赛道和发展驱动的角度介绍了叠片设备的大致情况，本篇来聊聊叠片设备的需求情况和行业发展的现状等内容。
关于个股选择？声明如下：
1）根据规定，不能对具体标的进行推荐；
2）我的选择标准是参考「公司业务匹配度」的内容；
3）「公司业务匹配度」来源于各类机构的一手调研资料；
4）相关内容在文末有介绍。
重申下，所有的内容来自于公开的渠道（不是所有的公开渠道大家都能接触到），如果有涉及商业利益的，请联系本人调整。
本篇目录
1.需求分析
2.行业现状
3.行业前景
4.相关上市公司
5.独家核心提示
一，需求分析
根据软包、长薄型方形技术路线占比和各自单车带电量来测算软包&长薄型方形动力电池需求量，其中各自单车带电量分别以日产聆风和比亚迪汉EV 标准版为例，预计到 2025 年软包&长薄型方形电池需求量合计将超 1300GWh；叠片机单 GWh 投资额方面，中创新航一条产线 10 台切叠一体机价值量约为6000 万元，蜂巢能源一条短刀电池产线 20 台切叠一体机价值量约为 1.2 亿元，假设每条产线为 2GWh，则单 GWh 叠片机投资额约为 3000-6000 万元，取平均值 4500 万元作为叠片机单 GWh 投资额。预计到 2025 年全球叠片机需求将超 300 亿元，2022-2025 年均复合增速达 43%。
二，行业现状
1.相较于和 光伏和 3C等领域，锂电叠片机市场空间更具成长性
受疫情、缺芯等多重因素影响，智能手机等传统消费类电子领域发展增速明显放缓，市场竞争日趋激烈，而新能源汽车仍处于渗透率提升阶段，行业处于快速发展期；奥特维所在的光伏领域，单 GW 串焊机的价值量约为 2000 万元，而锂电切叠一体机单 GWh 设备投资额约为3000-6000 万元，故锂电领域的市场空间大于光伏和 3C 领域。
2.叠片机仍处于技术迭代中 ，给予新玩家进入机会
叠片机目前有 4 种技术路线，国内以 Z 型叠片为主，切叠一体机正在逐步替代传统的 Z 字型叠片；此外叠片机的效率不断提升、精度持续改善，叠片机仍处于技术迭代中，给予叠片机新玩家进入机会。
3.新进入者均具备自动化技术，与叠片机底层技术原理相通
奥特维、博众精工、科瑞技术等皆为光伏和 3C 自动化设备公司，涉及的机械、电气、电子、光学、计算机等基础技术以及高速运动控制、精密机械设计、智能制造技术等均与叠片机底层技术原理相通；此外奥特维在锂电领域 2016 年即布局切入了模组 PACK 环节，与拟布局的叠片机客户群体也相通，具有一定协同效应。
三，行业前景
1.长薄型方形电芯快速发展，叠片重要地位凸显
随着新能源汽车的逐步发展，对动力电池的安全性、能量密度、续航里程等提出更高要求，各电池厂对此均提出了相应差异化的解决方案，例如比亚迪推出了刀片电池、蜂巢能源推出了短刀电池、宁德时代推出了 CTP（Cell to Pack）、CTC（Cell to Chassis）技术等， 未来随着 电动汽车对能量密度提升需求日益迫切、方形电芯尺寸逐步变大、厚度逐步变薄 ， 叠片工艺的重要地位将日渐凸显。此外随着 方形电芯长薄化发展 、 对电池更高能量密度的需求， 叠片天然适用于长薄型电芯、电池能量密度高的特性将充分凸显 ，方形电池的叠片工艺渗透率将不断提升。
2.全球动力电池企业多选择叠片路线 ，叠片渗透率将不断提升
根据高工锂电2021年全球动力电池装机量排名前十位的分别为宁德时代、比亚迪、LG 新能源、松下等，其中布局软包电池技术路线的为 LG 新能源、SKI、远景动力等，中段工艺均为叠片；布局方形的动力电池厂较多，其中比亚迪、蜂巢能源由于采用了刀片/短刀技术路线，中段工艺均采用叠片方式，中创新航推出的全极耳叠片电池和 One-stop Bettery 电池两大产品均采用叠片工艺，远景动力的部分方形路线也选用了叠片工艺。根据高工锂电，2021 年全球动力电池厂前 11 家装机量总计约为 273GWh ，其中 7 家选择了叠片工艺，装机量为 117GWh ，占比为 43%左右。，对动力电池高能量密度、低成本、高安全性的要求，叠片工艺的 渗透率将不断提升。
3.叠片工艺的动力电池厂大规模扩产，国产设备商有望获得大批量订单
从过往经验来看，下游电池厂与设备商许多为深度合作关系，例如宁德时代与先导智能、LG&SKI 与杭可科技等，随着选择叠片工艺的中创新航和蜂巢能源等新锐电池厂纷纷开启大规模扩产，国产叠片机厂商有望凭借优异产品性能和极具竞争力的价格&交期获得更多订单，目前中创新航的叠片机供应商主要为先导智能、格林晟等，蜂巢能源的叠片机供应商主要为利元亨等，故需要跟踪国产设备厂商开拓下游电池厂客户情况及订单落地情况。
四，相关上市公司
为方便大家对我每天整理的题材、概念涉及的个股进行收集、归纳、整理，即日起，我按照发布时间将每天涉及的板块个股做合集清单，方便大家翻阅，见下图。
特别说明：以下仅为部分个股，个股业务匹配度有差异，故表现有强弱、先后区分，故需进一步阅读对应的第三方独立「个股报告」进行筛选，但因版权方要求，「个股报告」仅在「内部报告」栏目提供。
PS：关于图片显示不完整
1）个股大家可以自己收集，关键还是看逻辑
2）图片较大，全部上传，清晰度不够
3）「高匹配度个股核心内容解读」涉及商业利益，不适合在公众平台发布
五，独家核心提示
「前瞻系列」，自然是有些超前的，超前并不等于没有表现，但至少说明目前还没有被市场充分挖掘，而其中最容易出现的就是个股行情带动板块行情，所以在个股的把握上更为重要，这时候特别要关注「「公司业务匹配度」的情况，也就是「高匹配度个股核心内容解读」中的内容，只有关联度高才能有持续表现。
以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。
本人不推荐任何个股，不收会员，没有QQ群，也没有微信群，也从不与任何人发生利益关系，所有信息只为自己学习使用，不作为买卖依据，买者自负，卖者也自负。
老概不求名不求利，但求各位乡亲看完之后点个赞，关注下，如果能留个言表个态更好，赠人玫瑰，手有余香，如果有说得不理想的地方，还求大家轻拍。动力电池催生赛道新机遇，全球叠片机需求将超 300 亿，这6股多方面布局
本文首发于微信公众号：概念爱好者
本文完工于：2022年5月19日
前言：在前面发布的《叠片设备系列一》中我主要从细分赛道和发展驱动的角度介绍了叠片设备的大致情况，本篇来聊聊叠片设备的需求情况和行业发展的现状等内容。
关于个股选择？声明如下：
1）根据规定，不能对具体标的进行推荐；
2）我的选择标准是参考「公司业务匹配度」的内容；
3）「公司业务匹配度」来源于各类机构的一手调研资料；
4）相关内容在文末有介绍。
重申下，所有的内容来自于公开的渠道（不是所有的公开渠道大家都能接触到），如果有涉及商业利益的，请联系本人调整。
本篇目录
1.需求分析
2.行业现状
3.行业前景
4.相关上市公司
5.独家核心提示
一，需求分析
根据软包、长薄型方形技术路线占比和各自单车带电量来测算软包&长薄型方形动力电池需求量，其中各自单车带电量分别以日产聆风和比亚迪汉EV 标准版为例，预计到 2025 年软包&长薄型方形电池需求量合计将超 1300GWh；叠片机单 GWh 投资额方面，中创新航一条产线 10 台切叠一体机价值量约为6000 万元，蜂巢能源一条短刀电池产线 20 台切叠一体机价值量约为 1.2 亿元，假设每条产线为 2GWh，则单 GWh 叠片机投资额约为 3000-6000 万元，取平均值 4500 万元作为叠片机单 GWh 投资额。预计到 2025 年全球叠片机需求将超 300 亿元，2022-2025 年均复合增速达 43%。
二，行业现状
1.相较于和 光伏和 3C等领域，锂电叠片机市场空间更具成长性
受疫情、缺芯等多重因素影响，智能手机等传统消费类电子领域发展增速明显放缓，市场竞争日趋激烈，而新能源汽车仍处于渗透率提升阶段，行业处于快速发展期；奥特维所在的光伏领域，单 GW 串焊机的价值量约为 2000 万元，而锂电切叠一体机单 GWh 设备投资额约为3000-6000 万元，故锂电领域的市场空间大于光伏和 3C 领域。
2.叠片机仍处于技术迭代中 ，给予新玩家进入机会
叠片机目前有 4 种技术路线，国内以 Z 型叠片为主，切叠一体机正在逐步替代传统的 Z 字型叠片；此外叠片机的效率不断提升、精度持续改善，叠片机仍处于技术迭代中，给予叠片机新玩家进入机会。
3.新进入者均具备自动化技术，与叠片机底层技术原理相通
奥特维、博众精工、科瑞技术等皆为光伏和 3C 自动化设备公司，涉及的机械、电气、电子、光学、计算机等基础技术以及高速运动控制、精密机械设计、智能制造技术等均与叠片机底层技术原理相通；此外奥特维在锂电领域 2016 年即布局切入了模组 PACK 环节，与拟布局的叠片机客户群体也相通，具有一定协同效应。
三，行业前景
1.长薄型方形电芯快速发展，叠片重要地位凸显
随着新能源汽车的逐步发展，对动力电池的安全性、能量密度、续航里程等提出更高要求，各电池厂对此均提出了相应差异化的解决方案，例如比亚迪推出了刀片电池、蜂巢能源推出了短刀电池、宁德时代推出了 CTP（Cell to Pack）、CTC（Cell to Chassis）技术等， 未来随着 电动汽车对能量密度提升需求日益迫切、方形电芯尺寸逐步变大、厚度逐步变薄 ， 叠片工艺的重要地位将日渐凸显。此外随着 方形电芯长薄化发展 、 对电池更高能量密度的需求， 叠片天然适用于长薄型电芯、电池能量密度高的特性将充分凸显 ，方形电池的叠片工艺渗透率将不断提升。
2.全球动力电池企业多选择叠片路线 ，叠片渗透率将不断提升
根据高工锂电2021年全球动力电池装机量排名前十位的分别为宁德时代、比亚迪、LG 新能源、松下等，其中布局软包电池技术路线的为 LG 新能源、SKI、远景动力等，中段工艺均为叠片；布局方形的动力电池厂较多，其中比亚迪、蜂巢能源由于采用了刀片/短刀技术路线，中段工艺均采用叠片方式，中创新航推出的全极耳叠片电池和 One-stop Bettery 电池两大产品均采用叠片工艺，远景动力的部分方形路线也选用了叠片工艺。根据高工锂电，2021 年全球动力电池厂前 11 家装机量总计约为 273GWh ，其中 7 家选择了叠片工艺，装机量为 117GWh ，占比为 43%左右。，对动力电池高能量密度、低成本、高安全性的要求，叠片工艺的 渗透率将不断提升。
3.叠片工艺的动力电池厂大规模扩产，国产设备商有望获得大批量订单
从过往经验来看，下游电池厂与设备商许多为深度合作关系，例如宁德时代与先导智能、LG&SKI 与杭可科技等，随着选择叠片工艺的中创新航和蜂巢能源等新锐电池厂纷纷开启大规模扩产，国产叠片机厂商有望凭借优异产品性能和极具竞争力的价格&交期获得更多订单，目前中创新航的叠片机供应商主要为先导智能、格林晟等，蜂巢能源的叠片机供应商主要为利元亨等，故需要跟踪国产设备厂商开拓下游电池厂客户情况及订单落地情况。
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特别说明：以下仅为部分个股，个股业务匹配度有差异，故表现有强弱、先后区分，故需进一步阅读对应的第三方独立「个股报告」进行筛选，但因版权方要求，「个股报告」仅在「内部报告」栏目提供。
PS：关于图片显示不完整
1）个股大家可以自己收集，关键还是看逻辑
2）图片较大，全部上传，清晰度不够
3）「高匹配度个股核心内容解读」涉及商业利益，不适合在公众平台发布
五，独家核心提示
「前瞻系列」，自然是有些超前的，超前并不等于没有表现，但至少说明目前还没有被市场充分挖掘，而其中最容易出现的就是个股行情带动板块行情，所以在个股的把握上更为重要，这时候特别要关注「「公司业务匹配度」的情况，也就是「高匹配度个股核心内容解读」中的内容，只有关联度高才能有持续表现。
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