记者 | 王勇
继中国证监会批准后，天齐锂业（002466.SZ）港股上市计划再获香港联合交易所（下称联交所）批准。
上市聆讯是在香港上市的公司需要经过的一个流程，有关专家对即将上市的公司进行全面评估，是决定是否能成功上市的关键一环。
彭博社曾援引知情人士称，天齐锂业考虑通过此次IPO融资10亿-12亿美元。这将是联交所今年以来的最大规模IPO。
据彭博社报道，天齐锂业计划最早下周开始评估投资者对此次发行的需求。目前融资金额和上市事件仍在审议中，细节存在变化的可能。
据初步招股说明书，摩根士丹利、中国国际金融公司和招银国际金融公司是该交易的联席保荐人。
根据天齐锂业此前公告，本次发行上市的申请需取得香港证券及期货事务监察委员会、联交所等相关监管机构的批准。
截至目前，天齐锂业尚未就获批事宜披露相关信息。
天齐锂业是国内锂业巨头。今年6月2日，中国证监会批准天齐锂业赴港上市。这是该公司三年来第二次获批赴港IPO。
2018年，天齐锂业斥资42.26亿美元，并购了智利盐湖巨头SQM公司23.77%股权。SQM旗下拥有全球最大的卤水储量和最高品位卤水型锂资源的阿塔卡玛湖。
为完成这场交易，天齐锂业通过银团贷款和境外筹集资金合计35亿美元，因此背上巨额债务。
从目前的贷款状况看，天齐锂业的短期债务风险已明显缓释。
2021年7月5日，天齐锂业海外全资子公司TLEA以增资扩股的方式，引入了战略投资者澳大利亚上市公司IGO。本次交易完成后，天齐锂业持有TLEA注册资本的51%，IGO持有TLEA注册资本的49%。
安信证券指出，IGO增资款项已主要通过往来款及增资款的方式，注入并购贷款主体公司TLAI1和TLAI2，用于偿还并购贷款本金12亿美元及对应的全部利息。
TLEA拥有全球储量最大、品位最高的硬岩型锂辉石矿泰利森格林布什锂辉石矿51%的股权；拥有天齐锂业澳大利亚奎纳纳年产4.8万吨电池级氢氧化锂工厂100%的股权。
截至去年底，天齐锂业尚有并购贷款余额18.68亿元，其中A类和C类贷款余额约为6.68亿美元，已成功展期至2022年11月25日；此前12亿美元B类贷款已展期至2023年11月29日，并经贷款人同意可附条件展期至2024年11月29日。
天齐锂业若能在年内成功赴港上市，将拥有偿还A类和C类贷款的现金能力。
截至6月17日收盘，天齐锂业股价上涨3.72%，报119.02元，市值1758.04亿元。
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