作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

1、国常会：确定加大汽车消费支持政策 部署确保全年粮食丰收举措

6月22日，国常会确定加大汽车消费支持的政策。会议强调，要进一步释放汽车消费潜力。会议听取稳定粮食生产工作汇报，进一步部署确保全年粮食丰收的举措。

点评：

巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣认为，全球通胀之下，防止输入性通胀以及通胀回升是重中之重，稳定粮食产量有利于稳定粮食价格，保护粮食安全，也有利于稳定物价；此外，释放汽车消费，进一步刺激消费，提振经济，稳住经济大盘。二级市场方面，汽车板块短期涨幅较大，谨防消息提振下冲高回落。供需紧张以及涨价趋势下，农业板块整体仍有向好预期，借助消息刺激，短期或有表现机会。

2、深改委会议强调加快构建数据基础制度、数字经济将全面提速

6月22日，中央全面深化改革委员会第二十六次会议强调，加快构建数据基础制度，加强和改进行政区划工作。此前国家发改委表示，将牵头编制数据要素基础性制度文件，围绕数据产权、交易流通、收益分配、安全治理等内容，加快构建我国数据基础制度“四梁八柱”，构建与数据生产力相适应的生产关系。

点评：

民生证券认为，稳增长主线下，新基建是发力重点，坚定看好数据中心产业链，有五大主线：1、推荐光模块领域的新易盛、中际旭创、博创科技；2、推荐光器件领域的天孚通信、腾景科技、光库科技；3、建议关注IDC领域的科华数据、奥飞数据、首都在线、美利云、光环新网、数据港；4、建议关注数据中心硬件设备领域的佳力图、黑牡丹、英维克；5、建议关注数据中心运维领域的润健股份。

3、美联储主席鲍威尔：美联储需要加快加息步伐

美联储主席鲍威尔在美国国会举行的听证会上表示，美联储将继续加息以抑制通胀，他还承认美国经济有可能陷入衰退。鲍威尔预计，美联储将会持续加息，并需要灵活应对最新的数据和不断变化的形势。当被问及经济衰退的问题时，鲍威尔说，这“当然是一种可能性”，尽管这并非美联储的预期结果。美联储需要加快加息步伐。

疫情跟踪

1、北京：轮疫情共收治新冠病毒感染者388例，轻型占51.8%。

2、上海：6月23日零时起三地将调整为低风险地区。

3、澳门：本轮疫情阳性增至71例。

宏观

1、国资委：审议通过优化支持国企办医疗机构高质量发展方案

国务院国资委党委会日前已经审议通过优化支持国有企业办医疗机构高质量发展的方案，近期将会同有关部门履行报批程序。据了解，对于以医疗健康为主业的国有企业，将在纳入地方规划、落实资金投入、医院定级、职称评定、科研项目申报等方面获得政策支持，与政府办医疗机构享有同等待遇。

点评：

国金证券认为，在国产替代及医疗基建深化背景下，技术创新龙头企业值得关注。建议重点关注细分优质赛道行业龙头公司，长春高新、迈瑞医疗、爱尔眼科、爱博医疗、华润三九等。

2、中央深改委：要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管

会议强调，要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管，以服务实体经济为本，坚持金融业务持牌经营，健全支付领域规则制度和风险防控体系，强化事前事中事后全链条全领域监管。要强化金融控股公司监管和平台企业参控股金融机构监管强化互联网存贷款、保险、证券、基金等业务监管。

3、浙江7部门联合推出20项举措 加强科技创新助力经济稳进提质

浙江省科技厅等7部门于近日印发了《关于加强科技创新助力经济稳进提质的若干政策措施的通知》。《通知》重点在财税支持、金融支持、改革稳企、扩投资等方面，针对性提出20项举措。据悉，财税支持措施包括，加大企业研发费用加计扣除政策落实力度，扩大高新技术企业税收优惠政策受惠面，用好增值税留抵退税政策，实施企业研发投入奖补政策，推进财政科研项目经费快达快享，加大科技创新券支持力度。

4、深交所：稳中求进扩大REITs试点规模 推动完善配套规则制度

下一步，深交所将按照中国证监会部署要求，持续优化完善项目对接服务，发挥市场功能，盘活存量资产，推动基础设施REITs市场高质量发展，更好服务国家战略和经济社会发展全局。

5、发改委：全力推动稳增长一揽子政策措施落地见效 推动东北地区经济持续恢复

会议要求切实抓好东北振兴年度工作要点和支持东北振兴发展系列专项实施方案落实，全力推动稳增长一揽子政策措施落地见效，推动东北地区经济持续恢复，为稳住全国经济大盘贡献东北力量。

6、监管就专项债扩大投向范围征求意见 新基建项目或细化投向领域

根据预算法规定，地方政府举债只有发行地方政府债券一种形式。地方政府债券又分为一般债券和专项债券。在规模扩张的同时，专项债的使用范围也逐步扩大。21世纪经济报道记者从多位地方财政人士处了解到，近期监管部门就专项债扩大投向征求意见，新基建、新能源项目可细化支持领域。

7、住建部等八部门：推动阶段性减免市场主体房屋租金工作

住房和城乡建设部等8部门发布关于推动阶段性减免市场主体房屋租金工作的通知，加快落实租金减免政策措施。被列为疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋的，2022年减免6个月租金，其他地区减免3个月租金。

产业

1、1-5月我国船舶工业运行向好 三大指标国际市场份额保持领先

中国船舶工业行业协会发布2022年1-5月船舶工业经济运行情况。报告指出，1-5月，全国造船完工1428万载重吨，同比下降15.3%。承接新船订单1769万载重吨，同比下降46.0%。；5月末手持出口船订单9034万载重吨，同比增长19.2%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的86.3%、89.5%和88.4%。我国船舶工业三大指标在国际市场份额继续保持领先。

点评：

安信证券认为，重点关注高温合金、钛合金及碳纤维复合材料方向。军用新材料技术已基本实现自主可控并代表国内领先水平，且型号认证的双/多流水体制等使得供应商有限，供给端竞争格局较好，预计行业未来增长确定性较高，并具有向民用市场急需开拓的可能性，长期成长性较好。建议关注：宝钛股份、钢研高纳、西部超导、中航高科。

2、国家卫健委：加大医疗美容、医学检验、近视矫正等服务医疗机构抽查力度 依法依规严肃查处违法行为

国家卫生健康委办公厅印发2022年国家随机监督抽查计划，监督抽查内容包括：医疗卫生机构预防接种管理，重点检查新冠病毒疫苗的接收、储存、接种等情况；巩固打击非法医疗美容服务和非法应用人类辅助生殖技术违法违规行为专项整治工作成效，加大对开展医疗美容、医学检验、健康体检、口腔、近视矫正等服务医疗机构以及养老机构内设医疗机构的抽查力度，依法依规严肃查处违法行为。

3、世界钢铁协会：5月全球粗钢产量同比下降3.5%至1.695亿吨

根据世界钢铁协会发布的数据，2022年5月全球粗钢产量同比下降3.5%至1.695亿吨。其中印度产量为1060万吨，同比增长17.3%。日本产量为810万吨，同比下降4.2%。美国产量为720万吨，同比下降2.6%。俄罗斯产量预测为640万吨，同比下降1.4%。

4、两部门印发网络主播行为规范

6月22日，国家广播电视总局、文化和旅游部共同联合发布《网络主播行为规范》。“规范”明确，对于需要较高专业水平(如医疗卫生、财经金融、法律、教育)的直播内容，主播应取得相应执业资质，并向直播平台进行执业资质报备，直播平台应对主播进行资质审核及备案。

全球市场

美股

美国三大股指小幅收跌，道指跌0.15%报30483.13点，标普500指数跌0.13%报3759.89点，纳指跌0.15%报11053.08点。陶氏跌4.71%，卡特彼勒跌4.33%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.22%。脸书跌0.76%，特斯拉跌0.4%。中概股涨跌不一，中阳金融涨12.02%，脑再生跌19.89%。美联储主席鲍威尔再发鹰派言论。

欧股

欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.11%报13144.28点，法国CAC40指数跌0.81%报5916.63点，英国富时100指数跌0.88%报7089.22点。

亚太

亚太股市主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌2.74%报2342.82点；日经225指数跌0.37%报26149.55点；澳洲标普200指数跌0.23%报6508.50点；新西兰NZX50指数跌0.21%报10678.67点。

黄金

国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.05%报1839.7美元/盎司，COMEX白银期货跌1.69%报21.4美元/盎司。

原油

国际油价全线下跌，美油8月合约跌4.77%，报104.30美元/桶；布油8月合约跌4.03%，报110.03美元/桶；分析人士称，投资者担心美联储加息可能使美国经济陷入衰退，从而抑制对燃料的需求，推动油价大幅下行。

A股

周三A股三大指数集体收跌，沪指跌1.2%，深证成指跌1.43%，创业板指跌0.58%。游戏、文化传媒、装修建材板块领跌，医药商业、光伏、电池板块逆势走高。北向资金净卖出近70亿。

港股

周三恒指跌2.56%，恒生科技指数收跌4.37%，互联网医疗股领跌，京东健康跌超14%，阿里健康跌超13%。消费电子板块走低，舜宇光学科技、比亚迪电子跌超7%。

国际要闻

1、俄罗斯总统普京签署总统令 确立支付外币政府债务的临时程序

根据总统令，用卢布偿付欧洲债券将被俄罗斯视为履行偿债义务。由此支付的卢布金额应相当于以外币计算的债务价值，并按支付日期的汇率计算。

2、美国支出法案将提出收取甲烷排放费

美国参议院环境与公共工程委员会主席TomCarper称，对石油和天然气开采产生的甲烷排放收费的妥协协议有望囊括进民主党的开支法案中。到2025年，对于石油和天然气公司从油井、储存设施、管道和其他设备泄漏的过量甲烷，首次收取的甲烷排放费用将增加到1500美元。美国民主党参议员曼钦预计会投票赞成收取甲烷排放费用的妥协方案。

3、欧亚经济联盟会议决定开展交通基础设施建设

为期2天的欧亚经济联盟政府首脑会议21日在白俄罗斯首都明斯克结束。欧亚经济委员会执委会主席米亚斯尼科维奇会后表示，各成员国决定将开展交通基础设施建设。米亚斯尼科维奇说，与会各方通过决议，将开展交通基础设施建设，包括欧亚运输走廊和线路的建设。俄罗斯总理米舒斯京在会上表示，新的基础设施将成为新的南北方和东西方国际运输走廊的一部分。

4、国际能源署预计2022年全球能源投资将增长8%

国际能源署发布了2022全球能源投资报告。该报告预计2022年全球能源投资将增长8%，达到2.4万亿美元，增长主要来自能源部门对清洁能源和电网的投入以及全球对提高能效的投资。该机构预计2022年全球清洁能源投资将达到1.4万亿美元，占到全部增长的四分之三。

A股交易提示

利空提示

振邦智能（003028）：目前逆变器及高效智能储能系统项目对公司营收无太大贡献；

深中华A（000017）：截止目前尚未遴选到合适的重组方。

个股关注

爱康科技(002610)

公司以边框支架等配件制造、光伏电池与组件生产、电站运维业务为核心,业务涵盖全产业链上下游,具有显著的产业链优势。整体看，受高价硅料压制，公司毛利率出现下降；而业务布局调整，轻装上阵聚焦异质结制造，叠加硅料产能不断释放，公司盈利端将逐季度改善；最后，高端人才加速异质结量产。基于以上原因，国联证券此前发布研报称，给予爱康科技买入评级，可适当跟踪。

万泽股份(000534)

公司在高温合金材料研发、基础工业软件开发、精密铸造等领域，掌握了自主知识产权，实现了关键零部件国产化，部分技术指标达到国际先进水平，成为航发集团和中航商发国产大飞机项目的供应商。6月6日，《深圳市培育发展未来产业行动计划(2022-2025年)》公布。其中，空天技术是重点产业之一。这对于万泽股份先进航空发动机和燃气轮机的发展来说，是一个重要机遇。

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素主要是经济下行、地缘政治、美元收缩等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强，沪指围绕3300点构筑震荡箱体，预计夯实3300点后将继续上行。隔夜欧美市场普跌，但幅度均低于A股调整幅度，预计周四A股将重拾升势，新冠药物和生物疫苗板块有望走强。建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头，此前市场大幅上涨的资源、金融、国资改革题材、房地产等板块，注意逢高减仓。

组合跟踪

6月22日，A股三大指数高开低走，沪指收跌1.20%，深证成指收跌1.43%，创业板指收跌0.58%。两市成交量9965亿元。医药商业、光伏、电池、汽车、中药等板块领涨，游戏、文化传媒、新型城镇化、采掘、半导体、石油等板块领跌，北向资金净卖出68.2亿元。

当日巨丰优选108组合、高位共振成长1号、巨丰新能源组合、扬帆致远组合等逆市上涨，大幅跑赢上证指数。3300点附近，市场产生了较大的分歧。预计市场将进入震荡整固期，对于短线大幅补涨的蓝筹股要注意逢高减仓，对于近期持续盘整但ETF基金出现大幅净申购的半导体板块可以逢低关注。如果不能重拾升势，要注意市场进入阶段性调整的风险。

目前压制A股投资者情绪的仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素，逆周期调节的政策将为A股提供支撑，429政治局会议发出稳市场稳预期的最强音。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强，我们建议关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。

知识分享

什么是交叉持股？

交叉持股是指在不同的企业之间互相参股，以达到某种特殊目的的现象。

交叉持股的主要特征是，甲持有乙的股权；乙持有丙的股权；丙又持有甲的股权等等。在牛市行情中，甲乙丙公司的资产都实现了增值，意味着它们所持有的别的公司股权也在升值，进而又刺激自身股价上涨，从而形成互动性上涨关系。

对于交叉持股公司的选择，一般看好四类投资标的：第一类：关注本币升值背景下持有金融公司的股权。第二类：持有具有资源重估机会的公司股权的上市公司。第三类：持有优质公司股权的上市公司。第四类：持有即将上市公司股权的上市公司。

当然，投资者不能脱离企业的基本面单独看股权投资，在选择投资标的的时候还是要在这个主题背景下筛选基本面较好的企业。

国内金融数据

1、证券时报：香港金管局根据联系汇率机制，承接112.49亿港元沽盘，近期港汇持续走弱，本周已连续在港股交易时段及美股交易时段承接港元沽盘。香港银行体系结余将于6月24日后跌至2417.8亿港元。自5月13日凌晨起，香港金管局已13度接钱，共957亿港元。

2、新三板：6月22日，合计挂牌6720家公司，当日增加2家，成交金额2.84亿。三板成指报999.62，涨0.05%，成交额1.70亿。

3、国内商品期货：截至6月22日下午收盘，普遍收跌，铁矿石跌近6%，沪锡、豆油跌超5%，纯碱、沪镍、PVC、乙二醇跌超4%，花生、棕榈油、尿素、燃料油跌超3%，纸浆、PTA、原油、红枣、豆二、玻璃、短纤、硅铁、沥青跌超2%。

4、国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0.03%，至100.970；5年期国债期货主力合约TF2209上行0.09%，至101.335；10年期国债期货主力合约T2209上行0.15%，至100.335。10年期国债利率跌0.80BP，至2.78%；10年期国开债利率跌0.54BP，至2.99%。

5、上海国际能源交易中心：6月22日，原油期货主力合约2208，以683.9元/桶收盘，下跌17.7元，跌幅为2.52%。全部合约成交281365手，持仓量增加4778手至71404手。主力合约成交234871手，持仓量增加3516手至39152手。

6、央行：周三，进行100亿元7天期逆回购操作。

7、Shibor：隔夜报1.4440%，上涨0.60个基点。7天报1.7830%，下跌1.30个基点。3个月报2.0000%，无涨跌。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数收跌，能源化工品表现疲软，燃油跌2.4%，乙二醇跌2.11%，LPG跌1.07%，短纤跌0.96%，沥青跌0.88%，纸浆跌0.77%；黑色系涨跌不一，焦炭涨0.76%，热卷跌0.21%，焦煤跌0.41%；农产品普遍下跌，棕榈油跌4%，豆油跌2.91%，菜油跌2.35%，棉花跌2.18%，豆二跌1.58%，豆一跌1.29%。

2、华储网公告，2022年第十三批中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，将于6月24日举行。

3、中国有色金属工业协会硅业分会公布最新多晶硅报价。本周国内多晶硅价格延续涨势，三类硅料成交价持续上涨，最高成交价刷新去年11月创下的27.5万元/吨的历史高点，首次站上28万元/吨。业内人士表示，预计今年三季度国内硅片企业扩产增量对硅料的需求不断增加，同期国内部分多晶硅企业临时检修计划增多，行业总体供应短缺的局面短期内将愈发凸显。

债券

1、现券期货震荡偏暖，银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好收益率下行2bp左右；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.15%；银行间资金面较平稳，主要回购利率变动不大；地产债多数下跌，“21远洋02”跌近20%，“21碧地01”和“PR融创01”跌超15%。交易员表示，半年末时点资金面并未有明显波澜，此外股市走弱提振避险；不过整体而言，目前市场缺乏有效指引，在6月经济数据发布前料难破僵局。

2、中证转债指数收盘跌0.15%，成交额1557.27亿元；溢利转债跌近7%，创维转债跌超6%，通光转债跌超5%，朗新转债跌超4%，天铁转债、国微转债和金诚转债均跌逾3%，苏试转债跌近2%；模塑转债涨超26%，盘中二次临停，聚合转债和“永东转2”均涨超13%，尚荣转债涨逾11%。

外汇

1、周三人民币兑美元中间价报6.7109，调贬258个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7171，较上一交易日跌176个基点；夜盘收报6.7020，较上一交易日夜盘跌110个基点。交易员表示，短期多空因素交织，人民币仍有较大概率延续区间震荡格局。

2、据莫斯科交易所数据，美元兑俄罗斯卢布汇率一度跌至1:53以下，刷新2015年6月以来新低。

楼市

1、据住建部汇总各地统计上报数据，2022年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个、840万户。今年1-5月，全国新开工改造城镇老旧小区2.74万个、474万户，按小区数计占年度目标任务的53.5%。

2、两份“另类”海报近日在网络流传：在河南省商丘市民权县的建业河畔洋房，可以“2元/斤，小麦换房”；在河南省开封市杞县的建业城，则可以“5元/斤，大蒜换房”。但民权县建业河畔售楼处表示，“小麦换房”活动已于昨日中午结束，后续是否会再有类似活动尚不可知。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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