原文标题：2021年全球及中国工业硅市场供需现状分析，电力成本占据工业硅核心「图」

一、工业硅的应用

工业硅的三大用途分别是生产有机硅、制取高纯度的晶体硅材料，以及配置有特殊用途的硅铝合金。其中，有机硅产品涵盖了硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂及气象白炭黑，涉及到建筑材料、电子电器和日化纺织等常见领域；晶体硅产品主要包括太阳能电池片、芯片，主要用于光伏和半导体产业；而铝合金产品是指添加了少量工业硅的铝产品，最重要的用途是汽车制造业。

工业硅的应用

资料来源：公开资料整理

二、中国工业硅行业发展政策背景

按照国家的能源发展目标，到2030年，我国的非化石能源消费比重，将达到25%左右；届时，晶硅光伏等清洁能源，将成为发电的主要构成之一。预计到2025年，全球新增的光伏装机容量将超过400GW，国内装机容量可达150GW。预计到2030年和2050年，全球年新增装机量将分别突破1000GW和1500GW，晶硅光伏发电即将迎来前所未有的发展机遇。

近年来我国工业硅产业部分相关政策

资料来源：公开资料整理

三、工业硅行业产业链

工业硅产业链上游原料包括硅石和碳质还原剂，使用石墨电极将以上原料加热到2000摄氏度以上，从而将硅石中的二氧化硅还原生成工业硅液体，经过浇铸、冷却、破碎等步骤生成硅块或硅粉。工业硅中硅元素的含量大于98%，主要用于生产有机硅、制取高纯度的晶体硅材料以及配置有特殊用途的硅铝合金，并广泛应用于汽车交通、建筑材料、光伏、半导体等领域中

工业硅行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

四、中国工业硅行业竞争格局分析

2021年我国工业硅生产企业超250家，其中前四家企业产量占比达38%，仅第一名合盛硅业产量占比就达27%，远超排在其后的企业。

2021年我国各企业工业硅产量（单位：%）

资料来源：SMM，华经产业研究院整理

从产能看，2021年国内工业硅生产的CR4值为22.21%，显著低于基于产量计算的结果，原因是规模较大企业的产能利用率较高。云南、四川和新疆的工业硅企业数量分别为53家、50家和26家，从各企业产能规模看，云南、四川多以小厂为主，产能较为分散，而新疆企业的平均产能相对较高，尤其是合盛硅业、昌吉吉盛的产能处于行业内领先地位。

2021年我国各企业工业硅产能（单位：%）

资料来源：SMM，华经产业研究院整理

五、2022年中国工业硅市场展望

因疫情影响，2021年中国过剩的工业硅产量，正有待消化；2022年是否能出现供需缺口，也取决于国内工业硅上下游新增产能的投产进度。目前看来，2022年上半年的新增产能较少，有待丰水期新增产能大量投产；其中，有机硅、多晶硅的新产能将在2022年的上半年释放需求量。

同时，我国工业硅的丰枯季节性生产特点，正在逐步弱化；另外，“双碳”政策背景下的工业硅成本上行已成定局，定价逻辑正在发生改变；2022年，工业硅的结构性供给缺口仍然存在。我国的疫情发展方向及管控措施、及我国双控政策的变化，皆将对工业硅的供需产生较大的直接影响。

展望未来10~20年，是我国硅产业新的大发展时期。根据硅业分会的预测，到2025年，我国的工业硅需求量，将达到325万吨，可比2021年增加130万吨以上；其中多晶硅领域的消费量将激增80万吨至140万吨；有机硅领域的消费量将增加40万吨至120万吨；铝合金领域的消费量则小幅增加至50万吨左右；其它领域的消费量增加至15万吨左右。

原文标题：2021年全球及中国工业硅市场供需现状分析，电力成本占据工业硅核心「图」

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