上周A股整体表现还是不错的，上证指数收涨1.13%，周线5连阳，创业板指数稍差一点，收跌1.5%。指数虽然没有站稳3400点，但仍然还是收在5日线上，上升趋势并没有逆转。虽然这个时候不能轻易看空，但是对于上涨比较多的板块还是要多一份谨慎。之前5、6月份是消息真空期，但是进入7月，慢慢要迎来业绩预告的时间，消息开始变多，这个时候就要开始重视业绩线，业绩因子或是7月份行情的主要驱动因素了！
这个周末，消息面算是比较平静的，但仍然有三个重要消息值得关注：一是芯片砍单传闻，二是光伏开工率消息，三是外围股市回暖的消息。
芯片砍单，不缺芯了吗？对半导体板块有何影响？
第一个消息是关于芯片的，当前市场传言因为下游需求开始放缓，芯片大厂纷纷调低出货量目标，开始砍单，原来预期的缺芯突然就不缺了。从代工厂台积电的走势就可以看出来，周五收跌5.8%，说明这个事情并不是空穴来风。或许芯片已经没那么缺，砍单是真的，对应来说后面的业绩就会变差。
不缺芯了，那么对A股的芯片板块有何影响？
个人觉得有一定的利空影响，但程度或许没那么大。首先，A股市场上的半导体板块，最主要的炒作逻辑是国产替代，这是一个长逻辑而且大部分国内半导体公司的市场还是在国内，国内目前需求应该是还不错的，所以全球的需求下滑或许影响没那么大。其次，除了消费电子，国内的物联网、新能源车等发展很快，景气度很高，所以这几个板块的半导体公司是不受影响，景气度相较来说会更好。所以，在选择半导体公司时，应该尽可能地关注这类型的公司。
光伏开工率消息
这个消息，在周五那天的时候就已经传出来，说是开工率不及预期，所以导致周五的时候整体光伏板块表现并不好，几个大票跌得比较多。
开工率为什么会降低，主要是上游硅料的价格太贵，下游开始承受不住。虽然这个消息不知真假，但是从逻辑上讲，硅料太贵下游的确是有可能接受不了的，进而选择观望降低开工率，等到硅料价格下来之后再恢复。不确定的利空消息也算是利空，而且短期光伏还是涨幅比较大的，应该谨慎。
另外，光伏开工率降低，反过来是利好风电的。碳中和的趋势不会变，光伏太贵，相比较来说风电就更有性价比，所以下游需求会慢慢转去搞风电。
美股企稳反弹，利空出尽了吗？
最后一个消息就是关于外围股市的，尤其是美股，上周五回暖，三大指数都是收涨近1%。受此利好，A50期指也收涨0.42%，不出意外的话，下周A股或许有一个小幅度的高开。
美股目前的走势是比较差的，之前反弹一波然后又跌下来，从K线上看有二次探底的趋势。但是7月份美联储有可能加息75bp，所以后面估计还会有折腾。好在近期A股的独立走势比较明显，只要外围不是那种超预期的大跌，A股应该还是能稳住的。
下周行情展望
下周外资就开始恢复交易，这样的话大盘量能又要回到1.2w亿以上了。目前指数还是在3400点附近震荡，估计在蓄力等待冲击年线。站上年线之后，这一轮行情就从反弹转为反转了，意义还是比较重大的。
当前来说，赛道股毕竟涨了2个月，已经是7月，后续应该开始重视业绩因子对股价的影响，要把业绩放在第一位。单纯依靠情绪或者利好消息，应该是很难走得很远。
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