概述
西州回鹘（公元848年～13世纪初）是唐宋时期中国西北部的割据政权。安史之乱后漠北回鹘人在蒙古草原取代后突厥汗国而兴起到。
840年被黠戛斯人击破，漠北回鹘国崩。
唐大中二年（848年），率领西迁回鹘主要部分的庞特勤，在原唐安西都护府境内称可汗。他居住在焉耆城（今新疆维吾尔自治区焉耆县），统辖今新疆东部地区。这是安西回鹘在这一带建立政权之始。
唐咸通七年（866年），回鹘的大首领仆固俊从北庭（今新疆吉木萨尔县北破城子）出击，打败吐蕃、收取轮台(今乌鲁木齐市)、清镇(今新疆玛纳斯县)等城，他派手下的达干（官名）米怀玉朝见唐懿宗李璀，报告这一胜利。西州牧守安宁也取得西州（治所在高昌，今新疆吐鲁番市高昌古城）统治。从此，这支回鹘在唐舅的保护下又攻取伊州，逐渐以高昌为中心。
据《辽史》载，辽太祖元年（907年）十二月，“和州回鹘”向契丹进贡。和州即高昌。这表明在此以前，定都高昌的回鹘王国已经建立。五代时，该国与中原王朝联系，则以“西州”回鹘为名。
后周广顺元年（951年）二月，西州回鹘派遣都督向后周贡大批方物，当时该国已有一定经济实力。
历史背景
据《宋史》载，高昌国即西州回鹘（故又称高昌回鹘）。其王的称号为阿厮兰汉，汉译名为师（狮）子王。
其疆域西面开拓至龟兹（今新疆库车）以西阿克苏，乌什一带，与喀喇汗国接壤，西北界天山，北面包括准噶尔盆地，南隔塔里木盆地与于阗为邻，东直敦煌西与西夏分界，东南以阿尔金山与黄头回纥（居阿尔金山南，青海北部）接壤。
宋建隆三年（962年）、乾德三年（965年）以及太平兴国六年（981年）和983年，高昌回鹘皆遣使献方物于宋。981年其王向宋太宗上书时，自称“西州外生（甥）”。
“阿厮兰汉”，《辽史》译作阿萨兰或阿思懒。高昌回鹘起先与辽朝的关系很密切，曾先后24次向辽进贡。辽天赞三年（924年）十月，契丹“遣兵逾流沙，拔浮图城，尽取西鄙诸部”。浮图城即北庭，在高昌回鹘境内。从此，高昌回鹘成为契丹（辽）“属国”。辽重熙二十二年（1053年）二月，“回鹘阿萨兰（高昌王）为邻国所侵，遣使求援”于辽。《辽史·百官志》列有“高昌国大王府”。《辽史·兵卫志·属国军》列有“高昌”、“和州回鹘”，所指皆为高昌回鹘，是史官将同一国的不同名称重复列入。
981年五月，宋太宗赵匡义派遣供奉官王延德、殿前承旨白勋出使高昌。
宋雍熙元年（984年）四月，王延德等回京后，向宋朝报告了当时高昌回鹘的大概情况。师子王虽以高昌为都城，但夏季以“北廷”（即北庭）为夏都，前往避暑。伊州（今新疆哈密市）的州将姓陈，“其先自唐开元二年（714年）领州，凡数十世，唐时诏敕尚在”。伊州以西，即为高昌回鹘的辖境。它的南面隔今塔克拉玛干大沙漠与于阗（今新疆和田市）相望，北面为今准噶尔盆地中的古尔班通古特沙漠，西面包括龟兹（今新疆库车县），以今新疆拜城县西的戈壁与黑汗王朝为界。它统辖的居民中有“南突厥、北突厥、大众熨（仲云）、小众熨、样磨、割禄（葛逻禄）、黠戛司、末蛮、格哆族、预龙族”等各部族，他们大都是说突厥语的古代民族。
宋代，龟兹回鹘是高昌回鹘的一部分，所以当地人也自称西州回鹘，称其地为西州龟兹。龟兹回鹘常单独向宋朝和辽朝进贡。
从天圣（1023—1031）年间起，至景祐四年（1037）为止，龟兹向宋进贡五次。最后一次，宋朝回赐佛经一藏（经典的总称）。后来在宋熙宁四年（1071年）、1072年、绍圣三年（1096年），也先后遣使入贡于宋。
金天会八年（1130年），契丹皇室耶律大石在西征途中，曾得到高昌回鹘王毕勒哥的大力帮助。
金天会十年（1132年），耶律大石建立西辽王朝后，将高昌王国收为附庸。西辽派少监驻在高昌监督国政，征收贡赋。以后，高昌回鹘处于半独立状态。其君主的称号以“亦都护”一名见于史籍。西辽末年，高昌回鹘的疆域大致为“统别失八里（今新疆吉木萨尔县北破城子）之地，北至阿术河（今新疆北部阿察果勒河），南接酒泉（今甘肃省酒泉市），东至兀敦甲石哈（今新疆哈密市东乌纳格什湖），西临西蕃（指入天山南路之地）”。
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