乐居财经讯 孙肃博 8月2日,据上交所,广州富力地产股份有限公司发布2016年公司债券(第三期)品种一的增信措施变更进展。
据悉,广州富力地产股份有限公司公司债券(第三期)品种一简称“H16富力4”,发行规模为人民币19.5亿元,当前债券余额为18.0375亿元。
该期债券原为6年期,根据《关于广州富力地产股份有限公司2016年公司债券(第三期)(品种一)2022年第一次债券持有人会议决议的公告》,债券调整为7年期。该期债券采用单利按年计息,不计复利。债券在2016年4月7日至2019年4月6日,票面利率为3.48%;在2019年4月7日至2023年4月6日,票面利率为6.70%。
为保障债券持有人利益,根据《关于召开广州富力地产股份有限公司2016年公司债券(第三期)(品种一)2022年第一次债券持有人会议的通知》和《第一次决议公告》,富力地产于2022年3月31日至2022年4月6日召开了该期债券2022年的第一次债券持有人会议,审议通过了《议案3:关于调整"16富力04"兑付方案及提供增信措施的议案》等相关议案,拟为债券增加增信保障措施。
该议案提出,将苏州富景房地产开发有限公司50%股权、广西富雅投资有限公司50%股权,对应项目为南宁富雅国际商业基地项目用于债券的质押增信。截至目前,《质押担保协议》项下的股权质押登记手续已全部办理完成。
公告显示,增信协议主要内容包括富力地产与招商证券股份有限公司签署的《关于广西富雅投资有限公司质押担保协议》,被担保主债权金额巍发行人应付的“16富力04”债券项下本金人民币19.5亿元及利息、违约金(如适用)等款项总额。担保期限为《广西富雅质押担保协议》生效日至《广西富雅质押担保协议》第2条约定的担保范围内的全部主债权实现日。
据此,变更后的增信措施情况为富力地产已将广西富雅投资有限公司50%股权、苏州富景房地产开发有限公司用于债券的质押增信。担保物包括广西富雅投资有限公司,业务为开发南宁富雅国际商业基地项目,富力地产持有广西富雅50%股权;苏州富景房地产开发有限公司,主要业务为开发苏州天鹅港华庭项目,富力地产持有苏州富景50%股权。
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