阵营博弈中万兆宽带做“接棒”准备|pon|万兆|中国电信|宽带|运营商

通信技术发展，一直遵循着“商用一代、规划一代”的规律，如此反复、不断前进。

移动通信领域，在5G如火如荼全面商用的同时，产业界针对6G的研究、规划也在加快推进之中，如中国信通院已相继发布了《6G总体愿景与潜在关键技术》《6G典型场景和关键能力》等白皮书。

固网通信领域也是如此，随着千兆宽带的不断普及，10G PON技术已经进入大规模部署阶段。与此同时，业界也在谋划布局下一代PON技术，为万兆宽带的到来做好准备。在这过程中，又一次出现了技术路线之争，这和过去很多时候相像。

1.10G PON和千兆宽带加速普及

众所周知，移动通信技术有代际之分，从1G、2G、3G发展到4G、5G。

实际上，固网宽带技术也有代际演进，经历了以PSTN/ISDN技术为代表的窄带时代（64Kbps）、以ADSL技术为代表的宽带时代（10Mbps）、以VDSL技术为代表的超宽带时代（30~200Mbps）、以GPON/EPON技术为代表的超百兆时代（100~500Mbps）和目前以10G PON技术为代表的千兆超宽时代。

在国内，正是基于10G PON技术，上海电信于2018年10月完成了“千兆光网”建设计划，实现千兆能力覆盖全市，推动上海成为“千兆第一城”。我国千兆宽带规模商用和普及的浪潮，由此开始。

尤其是从2021年以来，千兆宽带在我国呈现加速发展态势，用户规模和10G PON端口数量增长之快远超预期。

2021年3月，工信部公布了《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》 (简称《行动计划》)，其中设定的第一阶段目标是：到2021年底，10G PON及以上端口规模超过500万个，千兆宽带用户突破1000万户。不料在《行动计划》发布后一个月，2021年4月，我国千兆宽带用户规模即突破1000万户，达到1094万户，堪称“神速”。而在2021年7月底，“10G PON及以上端口规模超过500万个”的目标也提前完成。

“神速”还在继续，《行动计划》提出的第二阶段目标是：“到2023年底，10G-PON及以上端口规模超过1000万个，千兆宽带用户突破3000万户。”这一目标，在2022年上半年也已提前且超额完成。至2022年6月底，我国千兆宽带用户规模达6111万户，占总用户数的10.9%；10G PON端口数达1103万个，比上年末净增318万个。

2.万兆宽带“接力”

千兆宽带加速普及，也在倒逼产业界加速为10G PON技术和千兆宽带选择“接棒者”。

在8月初举行的“2022中国光网络研讨会”上，中国FTTH论坛主席毛谦认为，千兆光纤宽带普及之后，万兆宽带呼之欲出，“如果有10Gbps的带宽，一部1GB的电影，可以在一秒钟之内完成下载。”毛谦介绍，万兆宽带初期将主要部署在校园／企业／网吧／大客户等场景，随后会向家庭宽带发展。

人们对于带宽需求的提升是无止境的，即使现在人们认为千兆宽带已经能满足需求，但是随着时间的推移，千兆宽带终究会落伍。根据国际电联的数据，近年来全球带宽需求以50%的复合年增长率在增长，世界上没有任何地区出现增长放缓的迹象。

尤其是随着WiFi 7、毫米波独立5G等新技术的发展，将为人们广泛带来更高的速率，而这需要光纤宽带技术升级，提供更好支撑。以WiFi为例，目前的协议标准是2019年底推出的WiFi6，但是WiFi的迭代进程比人们想象的要快，目前一些厂商已经研发出支持WiFi 7标准的产品，最高速率可达40Gbps，当前的10G PON技术在此面前就会成为瓶颈。毫米波独立5G也是如此，回传需要更大的带宽，这也是当前技术无法充分满足的。数字经济智库IDATE DigiWorld认为，要实现5-10Gbps的大规模接入，不仅EPON\GPON，10G EPON\xG-PON也不够用，需要更高速的PON技术。

3.两大阵营博弈

更高速的PON技术有谁？

目前来看，有多位“候选人”，包括25G PON 、50G PON、100G PON等，现在主要是25G PON 和50G PON这两种技术路线在博弈，“100G PON目前来看比较超前，产业链成熟度很低，比如在元器件方面还有不少空白。”业内资深专家张军说道。

围绕下一代PON技术，产业界目前已经分为两大阵营。以三家电信运营商、华为、中兴等为代表的中国产业界力量和众多欧洲电信运营商都明确表态，选择50G PON作为下一代PON技术。另一阵营主要以诺基亚公司为代表，以及美国一些运营商，选择了25G PON路线。

去年3月，中国电信成功完成业界首次现网ODN模拟环境下的50G PON样机技术测试，又于去年底在《中国电信全光网2.0技术白皮书》中提出要“构建以10G PON为基础的千兆光网，积极试验和探索引入50G PON技术。”去年11月，中国移动在其发布的《十四五网络演进技术白皮书》明确提出：“未来，中国移动将积极引入50G PON、400GOTN等新技术。”

另外，法国Orange、瑞士电信、西班牙电信、土耳其Turkcell等欧洲电信巨头，都已经明确表态，坚定走50G PON技术路线。Orange固定接入网络负责人今年3月表示，50G PON已成为业界对下一代PON的共识选择。土耳其Turkcell相关负责人则表示，计划在2024年部署50G PON。瑞士电信则在2020年和2022年相继开展了50G PON技术的实验室和现网环境下测试，并表示最迟于2025年面向客户推出这一新技术。

目前来看，50G PON明显占据优势。

“全球70%FTTH用户都在中国，中国的光网产业发展处于全球领先，所以中国对全球产业生态具有主导地位。”张军表示。

在中国PON产业界的联合建议下，ITU-T（国际电信联盟电信标准分局）2018年对50G PON系列标准进行立项，2021年4月，50G PON国际标准正式通过。

在这样的情况下，坚持走25G PON技术路线的诺基亚，则成立了自己的技术俱乐部——“25GS-PON MSA（多源协议）组织”，美国运营商AT&T、新西兰光纤宽带服务提供商Chorus以及一些产业链企业参与其中。

4.50G PON占据上风

在这场25G PON对阵50G PON的“战斗”中，谁会最终获胜？

光通信领域知名市场调研机构LightCounting对25G PON和50G PON ONU（光网络单元设备）未来出货量进行了估计，认为50G PON ONU的出货量将明显胜过25G PON，而且随着时间的推移，50G PON的优势更加明显。

25G PON的优势主要在于技术相对成熟，目前阶段部署具有成本优势。但是其缺点也非常明显，和目前10G PON技术的代际差距不明显，无法满足运营商的长期需求。换而言之，部署25G PON技术之后不久，运营商极有可能又要进行新的升级。

“PON技术每一代升级，带宽提升不低于4-5倍。而相比目前的10G PON，25G PON并没有展现出太大的优势，所以我们对25G PON没有跟踪，只关注50G PON”，一位省级运营商人士表示。

张军同样认为，从10G PON到25G PON，如果是单波的话，代际差太小。“如果要实现50G或者100G速率，就需要搞多波，如2*25G或者4*25G，但这样的话，网络就不可能平滑演进，分路器等设备要全部换掉，成本代价太高。”

50G PON和现有10G PON技术耦合之后，可以实现平滑演进，对运营商来说，吸引力自然大增。

而且随着时间的推移，在产业链推动下，50G PON设备的价格将会稳步下降，市场调研机构IDATE DigiWorld预测， 50G PON设备成本至少会降低至与10G PON 价格一致。