一、行业定义及典型工艺
垃圾渗滤液是垃圾在堆放、分选、压缩、填埋和发酵等过程中产生的一种高浓度、难处理的有机废水，主要来源于垃圾本身的内含水、垃圾生化反应产生的水和大气降水，其具有污染物组成复杂、浓度高和重金属离子含量高的特点，包含多种致癌物，处理难度非常大。渗滤液处理行业为客户垃圾处理厂等各种场景的渗滤液达标排放提供高质量的一体化专业服务。经过近10年的技术引进、研究与探索，国内垃圾渗滤液处理技术形成以下4种具有代表性的工艺组合路线。
典型工艺路线优缺点对比分析表
资料来源：智研咨询整理
二、我国渗滤液处理行业发展阶段
受到经济发展水平的限制，我国卫生填埋起步较晚，真正意义上的卫生填埋场从20世纪80年代末才开始建设。渗滤液处理厂的建设更晚，从发展历程看，渗滤液的处理经历了三个阶段。
我国渗滤液处理发展历程
资料来源：公开资料整理
2008年7月1日新执行的《生活垃圾填埋场污染控制》（GB16889-2008），对现有和新建的垃圾场渗滤液排放标准进行了全面提高。之后的“十二五”、“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划逐步加大对已建成但处置能力未达标的渗滤液处置设施的改造要求；2019年10月发布的《生活垃圾渗滤液处理技术标准（征求意见稿）》进一步对对渗滤液处理工艺的单元设计等进行了详尽参数和要求的规定，对渗滤液处理提出了更高的要求。
本文摘自智研咨询发布的《2022-2028年中国渗滤液处理行业发展前景预测及投资战略研究报告》
三、我国垃圾无害化处理现状
目前我国的垃圾处置方式主要是经分类收集、压缩转运后进行卫生填埋或焚烧发电。垃圾渗滤液是垃圾在堆放、分选、压缩、填埋和发酵等过程中产生的一种高浓度、难处理的有机废水，其具有污染物组成复杂、浓度高和重金属离子含量高的特点，包含多种致癌物，处理难度非常大。由于不同类型、不同环境、不同区域、不同季节的渗滤液水质水量变化较大，客户对达标排放标准、经济成本等具有差异化要求。
住建部发布的数据显示：2020年底我国城市地区垃圾无害化处理厂数量为1287座，年垃圾无害化处理量为2.35亿吨；2020年底我国县城地区垃圾无害化处理厂数量为1428座，年垃圾无害化处理量为0.67亿吨。2021年底我国垃圾无害化处理量在3.29亿吨左右，其中卫生填埋场处理量为1.43亿吨；垃圾焚烧场处理量为1.72亿吨；其他处理量为0.14亿吨。
2011-2021年我国垃圾无害化处理量统计表
资料来源：住建部、智研咨询整理
四、我国垃圾渗滤液产生量及处理量对比
由于我国目前垃圾分类尚不完善，生活垃圾含水量一般都在50%以上，因此垃圾填埋场产生的渗滤液一般占垃圾填埋量的35%-50%（重量比），部分地区受地域、降水等的影响，垃圾填埋场渗滤液的产量占垃圾填埋量甚至可达到50%以上。
我国垃圾焚烧厂产生的渗滤液则主要来自于新鲜垃圾在垃圾储坑中发酵熟化时沥出的水分。目前，我国垃圾焚烧厂产生的渗滤液一般占垃圾焚烧量的25%-35%（重量比），部分地区超过35%以上。按照填埋场渗透液产生量占比40%、焚烧场渗滤液产生量占比30%；其他无害化处理渗滤液产生量占比35%测算，2021年我国垃圾渗滤液产生量为11363.0万吨。
在国家环保政策的加持下，近年来我国垃圾渗滤液处理能力呈增长态势，但行业处理能力依然无法应对日益增长的渗滤液产生体量。此外众多垃圾处理厂存在垃圾渗滤液渗漏问题、偷偷直排的违法现象，垃圾渗滤液行业处理量水平不容乐观，2021年我国垃圾渗滤液的处理量仅为5008.5万吨，未及产生量的50%。
2011-2021年我国垃圾渗滤液产生量及处理量
资料来源：智研咨询整理
五、我国渗滤液处理行业细分市场分析
按照渗滤液来源的不同，我国渗滤液处理的细分服务市场可以分为卫生填埋场渗滤液处理市场、焚烧厂渗滤液处理市场以及其他类型处理市场。起初，我国垃圾的处理方式主要为填埋；随着环保要求的提高以及填埋场地资源有限，污染较大的填埋方式受到限制，可用于发电的垃圾焚烧厂逐渐增加。2021年我国渗滤液处理规模达到了55.2亿元，其中，卫生填埋场渗滤液处理规模26.8亿元；焚烧厂渗滤液处理规模25.95亿元；其他类型处理规模2.45亿元。
2011-2021年我国垃圾渗滤液处理市场规模
资料来源：智研咨询整理
六、我国渗滤液处理行业发展趋势分析
1、行业呈现一体化发展趋势
由于环境治理工程涉及主体较多，项目建设投资大，运营周期长，在环境治理项目中，业主更加注重全盘统筹，顶层设计，倾向于策划、规划、设计、建设及后期运营一体化解决方案，随着大型环保综合治理项目越来越多，围绕全产业链的“设计-建设-投资-运营”一体化解决方案将成为行业发展的趋势。
2、渗滤液处理工艺向着多样化、精细化的方向发展
渗滤液是一种高浓度、高污染的有机废水，其处理难度大，我国幅员辽阔，自然条件差异大，不同地区的生活垃圾种类不尽相同，导致渗滤液水质水量都有显著的差异，客观上要求渗滤液处理工艺的多样化和精细化。未来我国渗滤液处理技术将会向着多样化、精细化的方向发展，实现渗滤液无害化、全量化、资源化处理的目标。
3、市场参与方式更加多元
环保产业具有资本密集的特征，因而在市场需求促进产业发展的过程中，相应的资本要素投入起着重要的带动作用。党的十八届三中全会提出把市场作为资源配置的决定性要素，加大政府购买公共服务力度，吸引社会资本投入环境保护的市场化机制。为进一步鼓励和引导社会资本参与包括城市水处理、固废处理等在内的环境保护基础设施和公用事业的建设运营，社会资本参与方式从传统的EPC、BOT、TOT方式，新增了创新的PPP、EPC+C等方式。
4、第三方治理模式成为主流
近年来国家陆续出台相关政策，大力推广环境污染第三方治理模式。十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出，要建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制，推行环境污染第三方治理。2019年7 月发改委发布了《关于深入推进园区环境污染第三方治理的通知》，明确将选择一批园区深入推进环境污染第三方治理，鼓励第三方研发和推广环境污染治理新技术、新工艺，并按15%的税率征收企业所得税。2020 年3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于构建现代环境治理体系的指导意见》提出，积极推行环境污染第三方治理，开展园区污染防治第三方治理示范，探索统一规划、统一监测、统一治理的一体化服务模式。
第三方治理具有专业化、集中化的优点，一方面，污水治理企业的专业性使其能够以低成本、高效率的方式帮助排污企业实现污水达标排放；另一方面，这种集中式的污水治理模式有利于政府有效监管。第三方治理模式能够实现排污企业、垃圾渗滤液治理企业和政府的多赢，未来将成为垃圾渗滤液治理行业的新思路。
以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2022-2028年中国渗滤液处理行业发展前景预测及投资战略研究报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展”为品牌理念，用专业的视角洞见行业趋势，提高用户的行业认知，助力商业决策。主要业务包含产业研究报告、可行性研究报告、定制报告、商业计划书等。
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