作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

1、国常会：扩大政策性开发性金融工具支持领域 促进汽车等大宗消费

8月31日，国常会指出，要用“放管服”改革办法再推进稳经济一揽子政策发挥效能，接续政策细则9月上旬应出尽出，着力扩大有效需求，巩固经济恢复基础。支持刚性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。促进汽车等大宗消费。部署引导商业银行为重点项目建设、设备更新改造配足中长期贷款。会议指出，扩大政策性开发性金融工具支持领域，将老旧小区改造、省级高速公路等纳入，尽可能吸引民间投资。

点评：

巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇认为，此次国常会强调用“放管服”改革办法再推进稳经济一篮子政策发挥效能。运用适度规模财政货币政策加大宏观调控力度，持续深化“放管服”改革增强发展内生动力，是稳经济的重要举措。“放管服”改革重在培育和壮大市场主体，加强和创新监管，反对垄断，维护公平竞争，激发市场活力和社会创造力。“放管服”改革推动经济发展由“输血型”向“造血型”转变，在当前复杂严峻环境中意义重大。

巨丰投顾高级投资顾问陈昱成认为国常会扩大政策性开发性金融工具支持领域，叠加之前又新增3000亿额度，都说明前期政策性开发性金融工具取得了阶段性成果，有效拉动了地方投资。纳入老旧小区改造和高速公路等优质项目，可以形成更多实物工作量，进一步扩大有效需求，带动有效投资和相应消费，为“稳经济”添砖加瓦。

巨丰投顾高级投资顾问谢后勤指出，放管服是国家为市场主体松绑减负，提高政府行政服务效率，优化营商环境的重要举措，本次国常会要用“放管服”的改革办法推动稳经济一揽子政策落地，就是要从时间上、成效上尽快让政策传达到需求端，尽快实现实物的工作量，有利于经济效益进一步提高。

巨丰投顾高级投资顾问李名金表示，目前的政策刺激尚无需额外发行特别国债，措施落地后的传导机制和效率更值得关注。货币政策在年内已经安排、大部分已经投放的2.37万亿流动性基础上，已经可以充分保障全年宽信用目标下的流动性合理充裕，后续进一步降准降息概率较低。

2、一批新规9月1日起施行

向境外提供重要数据应申报数据出境安全评估，《数据出境安全评估办法》明确4种应当申报数据出境安全评估的情形；《保险资产管理公司管理规定》不再限制外资险企在保险资管公司持股比例上限，并要求保险资产管理公司应建立全面风险管理体系。新修订的义务教育课程方案和课程标准于2022年秋季学期开始执行，劳动课正式升级为中小学独立课程。《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》加大对违法投标行为打击力度。《北京市住房租赁条例》明确，加强住房租赁价格监测，租金明显上涨时政府可“干预”。

疫情跟踪

1、北京：国内疫情多点散发，北京疫情防控面临持续压力和考验。

2、深圳：市民群众非必要不离深，9月1日零时起离深须持有48小时内2次核酸检测阴性证明。

3、海南：全省疫情进入收尾攻坚阶段。

宏观

1、汽车零部件企业订单排到明年 近5万亿市场有望迎来爆发期

央视财经报道，近段时间，随着汽车市场的恢复，国内汽车零部件行业也进入生产旺季。记者在安徽走访时发现，有企业24小时全线生产，订单已经排到了明年。数据显示，我国汽车零部件行业年销售收入规模由2015年的3.2万亿元增长至2021年的4.9万亿元，复合增长率达7.35%。而随着新能源汽车的发展以及汽车软硬件的不断升级，未来一段时间，我国在新能源汽车产业链上有望迎来爆发期。

点评：

光大证券认为，当前时点来看，汽零板块有望随着中报业绩落地释放进一步向上空间，“金九银十”叠加原材料价格下降，三季度表现依然可期；我们建议持续关注特斯拉供应链以及轻量化、智能座舱、底盘控制、热管理子板块相关上市公司。个股方面，重点推荐：福耀玻璃（天幕玻璃）、伯特利（线控制动）；建议关注：拓普集团（轻量化+特斯拉供应链）、旭升股份（轻量化+特斯拉供应链）、文灿股份（轻量化）、广东鸿图（轻量化）、三花智控（热管理+特斯拉供应链）、银轮股份（热管理）。

2、上半年沪市主板公司合计实现营业收入24.77万亿元、净利润2.33万亿元 同比增长9%和6%

沪市主板1663家上市公司完成2022年半年度报告披露。2022年上半年，沪市主板公司合计实现营业收入24.77万亿元，净利润2.33万亿元，扣非后净利润2.24万亿元，同比增长9%、6%和8%，主要经营指标均保持增长态势。分季度看，一季度营业收入、净利润、扣非后净利润同比增长12%、7%和6%；二季度同比增长6%、6%和5%，环比增长6%、5%和2%。二季度受疫情影响，4、5月份局部地区阶段性停工停产，随着疫情防控工作推进，生产经营逐步回归正常轨道。

3、三部门：到2025年全国统一的用水权交易市场初步建立

水利部等三部门印发意见，到2025年，用水权初始分配制度基本建立，区域水权、取用水户取水权基本明晰，用水权交易机制进一步完善，用水权市场化交易趋于活跃，交易监管全面加强，全国统一的用水权交易市场初步建立；到2035年，归属清晰、权责明确、流转顺畅、监管有效的用水权制度体系全面建立，用水权改革促进水资源优化配置和集约节约安全利用的作用全面发挥。

4、国常会：引导商业银行为重点项目建设、设备更新改造配足中长期贷款

会议指出，要用“放管服”改革办法再推进稳经济一揽子政策发挥效能，接续政策细则9月上旬应出尽出，着力扩大有效需求，巩固经济恢复基础。引导商业银行为重点项目建设、设备更新改造配足中长期贷款。有关部门和银行要完善考核办法，形成激励机制。

5、富时罗素：富时中国A50指数将纳入亿纬锂能、中国石油、陕西煤业

富时罗素宣布，富时中国A50指数将纳入亿纬锂能、中国石油、陕西煤业；删除海螺水泥、中国太保、片仔癀。

6、国家能源集团8月发电量历史首次达到1200亿度水平

据国家能源集团31日消息，8月份，国家能源集团日发电量首次连续4天突破40亿度，月发电量历史首次达到1200亿度水平，火电燃煤供应量历史性突破5000万吨。

产业

1、广东：2022年底前基本实现全省高速公路服务区充电设施100%全覆盖

《广东省加大力度持续促进消费若干措施》发布，持续优化汽车消费环境。广州、深圳进一步完善购车资格规定、增加购车指标。支持老旧城区、学校、医院等重点场所通过改造、新建等方式，加大停车基础设施供给。2022年底前基本实现全省高速公路服务区充电设施100%全覆盖。全面落实符合要求乘用车减半征收车辆购置税和二手车经销企业销售旧车交易增值税由2%下调至0.5%减税政策。

点评：

信达证券认为，充电基础设施建设继续加码， 将推动新能源车基础设施建设进一步完善， 有望缓解新能源车高速公路充电痛点，有利于提高新能源车渗透率。推荐：旭升股份、 杉杉股份、亿纬锂能、宁德时代、中伟股份、当升科技、长远锂科、比亚迪、恩捷股份、壹石通、中科电气、超频三、星源材质、德方纳米、孚能科技、天赐材料。

2、中汽协：7月汽车商品进、出口金额均呈增长

中汽协数据显示，7月，与上月相比，汽车商品进、出口金额均呈增长，出口金额增速更为明显；与上年同期相比，汽车商品进口金额依然下降，出口金额继续保持较快增长。7月，汽车商品进出口总额为217.1亿美元，环比增长12.5%，同比增长16.3%。其中进口金额71.6亿美元，环比增长8.1%，同比下降12.0%；出口金额145.5亿美元，环比增长14.8%，同比增长38.3%。

3、顺丰推出预制菜行业供应链解决方案 助力行业良性健康发展

8月31日，2022顺丰预制菜行业解决方案推介会在安徽合肥举办。会上，顺丰推出预制菜行业供应链解决方案，通过构建三位一体的解决方案打通预制菜产业的全链路，为预制菜企业提供从线上业务到线下场景的供应链解决方案，解决预制菜行业的食品安全、库存积压、运营成本等一系列难题，助力行业良性健康发展。

4、钴价创1个多月新高

据上证报，近期国内钴价不断上行。上海有色网数据显示，8月31日国内电解钴现货均价达35.75万元/吨，较月初上涨8%，创下了1个多月新高。中信证券认为，钴市备货期及3C消费旺季即将来临，上游供应商看好钴价，预计钴价将在短期内迎来上行周期。

全球市场

美股

美东时间周三，美股三大指数集体收跌，截至收盘，道指跌0.88%，纳指跌0.56%，标普500指数跌0.78%。8月收官，美股三大指数均累跌逾4%。热门中概股多数上涨，哔哩哔哩涨近8%，拼多多涨超7%、百度涨逾4%，阿里巴巴涨近2%、京东涨超3%。

欧股

欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.97%报12834.96点，法国CAC40指数跌1.37%报6125.1点，英国富时100指数跌1.05%报7284.15点。8月，欧股全线下跌，德国DAX指数跌4.81%，法国CAC40指数跌5.02%，英国富时100指数跌1.88%。

亚太

亚太主要股市多数收跌，日经225指数跌0.37%报28091.53点，月涨1.04%，连涨两个月；韩国综合指数涨0.86%报2472.05点，月涨0.84%；澳洲标普200指数跌0.16%报6986.80点，月涨0.6%；新西兰NZX50指数跌0.41%报11601.10点，月涨0.94%。

黄金

国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.78%报1722.7美元/盎司，COMEX白银期货跌2.31%报17.865美元/盎司。8月份，COMEX黄金期货跌3.32%，COMEX白银期货跌11.55%。欧美央行鹰派加息预期和国债收益率走高打压了金价走势。

原油

国际油价全线收跌，美油10月合约跌3.04%，报88.85美元/桶。布油11月合约跌2.94%，报94.96美元/桶。8月份，美油10月合约跌9.91%，布油11月合约跌8.67%。

A股

周三，A股三大指数集体收跌，沪指跌0.78%，深证成指跌1.29%，创业板指跌1.6%。行业板块多数收跌，光伏、风电、电池等新能源赛道集体重挫，保险板块逆市走强。

港股

周三，香港恒生指数收涨0.03%，恒生科技指数涨1.09%。餐饮、影视娱乐涨幅居前，呷哺呷哺涨超9%，海底捞涨超6%。电池、汽车板块跌幅居前，比亚迪股份跌超7%，科技股中金山软件涨超3%，美团、中芯国际涨超2%，百度集团跌超3%，赣锋锂业跌近4%。

国际要闻

1、续创历史新高！欧元区8月CPI初值同比增长9.1% 高于预期

欧元区8月消费价格（CPI）同比初值为9.1%，续创历史新高，预估为9%，前值为8.9%。欧元区8月扣除食品和能源的消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升5.5%，预估为上升5.1%。据悉，推高欧元区通胀的主要因素仍然是能源和食品价格。

2、欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能增6倍

欧洲8国的国家元首或政府首脑及欧盟领导人，8月30日在丹麦首相官邸马林堡召开波罗的海能源峰会并签署“马林堡宣言”，同意加强能源安全和海上风电合作，计划在2030年将由其掌控的波罗的海地区海上风电装机容量从目前的2.8吉瓦提高至19.6吉瓦。此次峰会的与会国包括丹麦、瑞典、波兰、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、德国。

3、韩国决定不对涉华氢氧化铝征收临时反倾销税

据中国贸易救济信息网消息，8月31日，韩国企划财政部发布公告称，决定不对原产于中国和澳大利亚的氢氧化铝征收临时反倾销税。韩国贸易委员会将继续对中国和澳大利亚氢氧化铝反倾销案进行调查，韩国企划财政部将依据韩国贸易委员会的终裁建议决定是否实施反倾销措施。

A股交易提示

利空提示

大北农（002385）：终止收购九鼎科技股权；

蓝光发展（600466）：控股股东蓝光集团累计减持5.93%股份。

个股关注

顺威股份 (002676)

半年报显示，顺威股份塑料风扇叶、工程塑料产品收入占比有所下降，但汽车配件、模具及其他产品等收入占比提升。2022年上半年，顺威股份汽车配件、模具及其他产品业务分别实现营收5016.92万元、8227.41万元，分别同比增长7.32%、13.71%。公司称，目前原材料价格已处于较低位，四季度开始，顺威股份将轻装上阵，业绩有望明显改善。

索菲亚(002572)

上半年业绩之后，华西证券认为，公司持续深化大家居战略，深耕传统经销商渠道，不断整合公司资源，并通过与全国范围内实力较强的装企开展合作较早切入客流渠道，家装、整装渠道迈向高速发展轨道，米兰纳品牌持续拓展，驱动公司业绩同比快速增长，我们看好索菲亚未来发展空间。维持此前的盈利预测，维持“买入”评级。

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，此后市场迎来中报季并展开持续调整。中报季结束，本轮反弹中涨幅滞后的但二季度业绩好转的低价低估值蓝筹股迎来估值修复的机会。隔夜美股继续下跌，热门中概股普涨。预计A股周四仍将低开并释放调整压力。但考虑到国内政策面依旧宽松，国常会指出支持刚性和改善性住房需求，促进汽车等大宗消费等措施，投资者可以尝试左侧交易逐步逢低建仓。操作上，中线继续逢低关注业绩高增长公司，对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。短线可以关注氢能源、国资改革、油气储运、猪肉概念等板块。

组合跟踪

8月31日，A股三大指数集体收跌，沪指跌0.78%，深证成指跌1.29%，创业板指跌1.6%。行业板块多数收跌，光伏、风电、电池等新能源赛道集体重挫，保险板块逆市走强。两市成交量达到万亿关口，市场呈现放量下跌的局面。北向资金因为MSCI季度调整而大幅流入79亿元。

当日巨丰美好生活组合大涨2%，巨丰金融、聚丰医药、成长优选等多个组合涨幅超过1%，大幅跑赢大盘。中报季临近尾声，可关注本轮反弹中涨幅滞后的但二季度业绩好转的低价低估值蓝筹股，中线则继续逢低关注业绩高增长公司，对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。另外，跟踪近期市场热点，氢能源、国资改革、油气储运等板块有望成为阶段性领涨品种，可逢低关注。

知识分享

什么是护盘？

护盘是指对盘口的保护，护盘行为一般是主力的作为，由于主力的筹码较多，股价下跌后就会有较大的损失，为了减少下跌的幅度，便于行情好转时快速拉升股价，主力会在股票价格下跌时，拿出部分资金来维持股价，主要手段是在卖盘强大时适当买入股票，把股票价格控制在一定范畴里，以避免价格跌幅过大而形成的更大损失。

基本特征有：1、以横盘代替下跌；2、拉尾市；3、顺势回落后卷土重来。在大盘下跌时，最能体现出个股的强弱，投资者从盘面中观察有无主力护盘的动作，进行重点关注。

国内金融数据

1、新三板：8月31日，合计挂牌6728家公司，当日增加1家，成交金额3.80亿。三板成指报985.71，跌0.18%，成交额2.13亿。

2、国内商品期货：截至8月31日下午收盘，多数收跌，燃料油跌超4%，原油跌超3%，沥青、焦炭、焦煤、20号胶跌超2%，沪锡、铁矿石、乙二醇、沪银、豆一、硅铁跌超1%。沪镍涨超3%，不锈钢涨超2%，玻璃、纸浆涨超1%。

3、国债：8月31日，2年期国债期货主力合约TS2212上行0.01%至101.190；5年期国债期货主力合约TF2212上行0.00%至101.880；10年期国债期货主力合约T2212下行0.03%至101.435。10年期国债利率涨0.95BP，至2.62%；10年期国开债利率涨0.40BP，至2.80%。

4、上海国际能源交易中心：8月31日，原油期货主力合约2210，以716.5元/桶收盘，下跌23.0元，跌幅为3.11%。全部合约成交190388手，持仓量减少3233手至77301手。主力合约成交144205手，持仓量减少4654手至37870手。

5、央行：周三，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

6、Shibor：隔夜报1.4010%，上涨27.70个基点。7天报1.7800%，上涨13.10个基点。3个月报1.6000%，上涨0.10个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8905，涨0.1087%，人民币中间价报6.8906，跌0.1512%。NDF：3个月报6.8905，6个月报6.8715，1年报6.8285，2年报6.8185。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一，PVC涨1.1%，燃油跌2.67%，LPG跌1.1%。黑色系多数上涨，铁矿石涨1.54%。农产品普遍上涨，棉纱涨3.42%。

2、中钢协表示，下半年在国家各项稳增长措施的驱动下，钢铁市场需求在趋稳的基础上将有所回升，主要原燃料的供给形势将会有所缓解，前期经营过程中所形成的高位库存和高价库存逐步消化，行业对现有需求水平的适应性也在提高，有望形成趋向于供需新平衡的总体态势。

债券

1、银行间主要利率债走势分化，长券偏弱中短券略强；国债期货收盘涨跌不一；银行间资金面仍呈均衡偏松态势，受跨月因素影响主要回购利率走高；地产债涨跌不一，“20碧地04”涨超8%，“16龙湖04”跌超25%。

2、中证转债指数收盘跌1.08%，成交额525.24亿元；万得可转债等权指数收盘跌1.94%，成交额537.64亿元；迪森转债跌超14%，“上22转债”跌超12%，锦浪转债和上能转债均跌超11%，美联转债、帝尔转债和盛虹转债均跌逾9%；“N中陆转”涨19%，蓝盾转债和胜蓝转债均涨超3%。

外汇

周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8905，较上一交易日涨75个基点，8月累跌1515个基点。人民币兑美元中间价报6.8906，调贬104个基点，8月累计调贬1469个基点。交易员表示，美元指数总体仍显强势，因此人民币短线仍存下行可能。不过在监管层频繁释出信号后，预计人民币的下行空间也将有限。

楼市

1、万科董事会主席郁亮表示，短期看国内房地产市场已经筑底，但恢复是一个缓慢而温和的过程。住房的刚性需求仍然很强，依然是个十万亿量级的巨大市场。郁亮认为，当前房地产调控的三大目标“稳地价、稳房价、稳预期”中的前两者已经实现，“稳预期”还存在较大挑战。相比短期政策，万科更关注与未来行业长期发展有关的政策。

2、安徽省马鞍山市调整住房公积金部分使用政策，自9月1日起，在本市行政区域内购房的，子女购房可申请提取一次父母的住房公积金。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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