核电材料与装备精品内参

逻辑驱动：

谁会成为九月份最强热点？劝大家不要只盯着风电光伏看啦，就在刚刚，高层发布《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》。这一细分行业意外的被重点提及，预期差巨大。一旦启动短期爆发力极强，下一个隆基绿能恐怕就在这里诞生。

我要说的就是核电啦，《行动计划》提出，将通过5至8年时间，使电力装备供给结构显著改善，保障电网输配效率明显提升。其中，核电装备需满足7000万千瓦装机需求。与以往相比，核电还是首次被提及。相较于风电和光伏靠天佛系发电不同，核电具有极强的稳定性，预计到2025年总发电量将在目前的基础上翻一番，远超风光赛道。既然风电能走出4倍大牛东方电缆，光伏更是诞生了一批如隆基、通威这样的十倍长牛，那么与之对标的核电又会走出一波什么样的行情呢？恐怕至少不亚于风电光伏吧。而从炒作顺序来看，核电方向最受益的领域将是核电材料与装备，统计数据显示，核电行业的利润，有半数都是集中在核电材料与装备领域，有望成为主力布局的首选方向。

为此，投研团队梳理了整个产业链，精选了两家在核电材料与装备领域拥有绝对竞争力的品种，股价均处于慢牛盘升状态，其中一家更是专注于研发核电高端重型设备，具有极强的品牌优势，并持续被机构密集调研。

相关个股：

沃尔核材：核电热缩材料龙头，系国家重点支持发展的高新技术企业，专业从事高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力新产品和新设备的研发、制造与销售。

东方电气：我国核电核心高端重型设备制造商，核岛的设备市场份额为20%，常规岛为50%，具有极强的品牌优势，并持续被机构密集调研。

参考资料：

《《未来行情展望》》

1、金九行情（提前埋伏国庆节，消费旅游，军工）

2、银十行情（三季报行情）

3、双十一行情（10月份提前埋伏，消费物流）

4、世界杯行情（十一月中旬举行，10月底开始埋伏，体育消费）

5、冬季行情（冬季供暖，天然气板块）

6、中央1号文件（文件每年1月初公布，还有12月农村工作会议，农业板块）

7、春节行情（1月底到2月份，消费板块）

8、两会行情（3月份举行，国家政策的机会）

9、五一行情（4月份提前埋伏，消费旅游）