明朝年间广信府上饶县，有座五府山，它雄卧于武夷山脉北麓，因站在峰顶，临岗远眺，广信、饶州，浙江衢州，福建建宁、延平等五府万家灯火尽收眼底而得名。
五府山蜜源植物丰富，养蜂女刘晓云家祖居于此，她不仅勤劳善良，端庄秀丽，因为养蜂的缘故，她的家在山坡上，离村子有些距离，属于独门独户。
她的丈夫陈仁勇为人豪爽，喜欢打猎，他们的女儿八岁名蜜儿，儿子六岁名峰儿，一家四口温馨而幸福，令人羡慕不已。
他们心地善良，经常蜂蜜，还有猎物送给山下的村民享用，村民们都非常喜欢他们，然而这一切因一个姑娘的出现而被打破。

那天，晓云正在院子附近养蜂，蜜儿和峰儿在院内嬉戏玩耍，忽然陈仁勇赶了回来，身上背着一个重伤昏迷的姑娘。
晓云赶紧帮着仁勇扶着姑娘躺下，仁勇去请了大夫，直到第二天才苏醒，期间晓云问丈夫姑娘是怎么回事？
仁勇说在后山悬崖下遇到，手握宝剑，应该是被仇家追杀，晓云担心家人受到牵连，可是又不能见死不救，仁勇看出妻子的顾虑，说姑娘伤好之后，便将她送走。
姑娘醒后，对夫妇二人千恩万谢，她说自己名唤小青，父母双亡，跟师父学艺，不想被仇家追杀，跌落悬崖，其他的她没再多说。
晓云和仁勇觉得她有难言之隐，没有追问，约二十天左右，小青在晓云的精心照顾下，伤势痊愈，可是晓云和小青朝夕相处，有了感情舍不得她走，她们以姐妹相称。
而小青知恩图报，准备暂时留下来，帮着照顾整天喊她姑姑的蜜儿和峰儿，教他们认字和武艺。
然而晓云渐渐发现小青看丈夫仁勇的眼神不对，还常问仁勇地过去，晓云有些担心，但她相信自己的丈夫。

原来仁勇并非本地人，十二年前，晓云的母亲病逝没多久，晓云的父亲去山上收集蜂蜜，遇到黑熊，仓皇逃走，不慎跌入山涧，摔成重伤，仁勇恰巧路过将他救回。
仁勇只说他是外地人，会些武功，喜欢打猎，过着流浪的生活，仁勇见晓云的父亲伤势很重，便留下来和晓云一起照顾他。
两年后，晓云的父亲病重，临终前他将晓云许配给仁勇，二人结为夫妻，让晓云父亲含笑九泉。
晓云虽然相信自己的丈夫，可是她每次问丈夫以前是做什么的，仁勇都是那句话，父母双亡，喜欢打猎，过流浪的生活，小青为什么追问丈夫的过去呢？
晓云有些忧心忡忡，可是她见丈夫对小青以礼相待，并没有什么不对劲的地方，而且小青对自己的两个孩子非常好，小青没说走，她怎么好赶她呢？
那天，晓云带上蜂蜜去看望村里一位生病的大娘，可是她回来时，两个孩子说小青姑姑上山去了，她上山做什么呢？难道是去找自己的丈夫？
小青曾多次提出，想跟仁勇去打猎，不过都被仁勇拒绝，小青为什么趁着她不在家去山上呢？晓云相信自己丈夫，但她还是焦急等待他们回来，可是等到午饭的时候，仍然不见小青和丈夫回来。
晓云便担心了起来，她把孩子送给熟人照看，带了把短刀去山中，因为丈夫打猎，每天中午都会按时回来，今天迟迟不归，她岂能不担心？再说小青也在山上。
因为山上有猛兽，晓云提心吊胆，小心翼翼地上了山，寻找多时不见丈夫和小青的踪迹，她本想呼喊，可又怕惊动山中的猛兽，只得继续寻找。
忽然她发现只黑熊，她赶紧往回跑，可是黑熊迅速拦住了她的去路，她换个方向，可是黑熊还是拦住了去路，拦来拦去，晓云结果脚一滑，跌入一个山洞。
所幸晓云并未受伤，可是她异常害怕，呼喊多时，忽然山洞的另一侧石门被打开，照亮了山洞，一个风度翩翩的黑衣人走了进来。
晓云赶紧说明了来意，请男子相救，并问男子是否在山中遇到一个男子和女子，还描述了他们的长相，还说男子是自己丈夫，女子是自己义妹。
男子沉思片刻说道：“在下熊然，乃富家子弟，隐居于此，你方才说的一男一女，我确实见过，他们一起走了，你何必找他呢？你若愿意，我愿和你结为夫妻，朝夕相处。”
晓云大怒道：“公子为何如此轻浮？我相信我的相公！”
熊然又说道：“你何必动怒？我亲眼所见你相公和一个貌美女子走了，你若放不下你的儿女，我愿随你离开这里，携黄金千两和你一同抚养你的孩子，视如己出。”
熊然说完从怀中掏出金灿灿的黄金，靠近晓云，晓云忽然拿出短刀说道：“我和相公情比金坚，岂能为你的金钱所动？你若再靠近半步，我便以死相拼！”