1.节后第一天的走势超预期,但大概率仍是底部,2022年第一个底部已经接近行成,第二个底部或在11月末到12月。市场将摩底震荡。
2.从沪深300的六年走势来看,此轮调整的时间和空间已接近成熟。
3.即便调整周期最大化,抛除极端的zhan争风险(重回石器时代也无所谓资产分析),在今后的24年中,大a应为震荡上行的大牛周期,每次小周期4年左右或出现2年下跌周期。有几个因子非常显著,第一,现在处于新能源革命替代起步期,我们这方面处于领先。第二,第四次工业革命aiot,我们目前面临被卡脖子风险。第三,产业结构调整,低端产能向高端演进,这是战略机遇期。第四,人口平均年龄到了40,超过买房应该有的年级25到35,因此旧动能需退去。
4.价值与成长也是在接替演进。今年到年底价值和成长来看,尤其明年放开预期刺激消费,和保地产,到新能源的周期没走完,年后仍然会接力。明年的消费也有机会复苏,高景气在年内和明年也都有周期性的机会。
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