明朝时期，广晋一带有户姓赵的人家，其家里有一对姐妹，姐姐唤作月凡，妹妹唤作月巧。二人虽同父异母，不过感情很好，直到赵老爷子病逝。
比起月凡，月巧更美，且更加温柔，因此从小到大，月巧都更受人喜欢，长大了也收获了不少追求者。一开始月凡倒并不介意，直到父亲临终之际，竟打算将家产也传给妹妹。
赵家没有男丁，按理说应当长女继承家产，谁曾赵老爷子却并无此意。这让月凡心中不忿，好在当时月巧不在，只有她听到了父亲的临终遗言，并将此事隐瞒了下来。为父亲料理完后事，她便顺理成章继承了所有家产，不过自那以后，姐妹俩人之间便有了嫌隙，月凡也经常为难、刻薄月巧。
这年秋日，月凡在媒婆的介绍下，与当第一个名叫董门庆的书生成了亲。这董门庆虽出身寒门，不过学富五车，假以时日，定能一飞冲天，月凡也正是看中了他的潜力。可让她没想到的是，两人婚后没多久，董门庆竟天天往妹妹月巧房间钻，有啥好事也想着她。
月凡火冒三丈，而月巧仿佛也感受到了姐夫别样的情感，为了不影响家族名声，也为了维持跟姐姐的关系，月巧收拾东西搬了出去。
此事正中月凡下怀，她很是高兴，还特意给妹妹安排了新的住处，不过却是个离家二十里的破宅子。要不是府上几个老家丁看不下去，带人前去修补了一番，那房子怕是随时都会被风吹倒。
在这期间，来找月巧的光棍汉不在少数，可月巧没那个心思，也一直没有成亲。不止如此，董门庆也没死心，经常背着月凡偷偷去找月巧，并为其送些吃食和服饰，不过二人并无过分之举。
很快，又到了赵老爷子的忌日，月巧收拾东西赶回家，跟姐姐一同到坟前上香。可月凡的身体好像不是很好，上完香后便钻进了房间。就在月巧忙活完准备离开之际，月凡将其叫到了屋内，说是有东西要给她。
月巧进屋后，她拿出了一件崭新的外衣，并声称这是自己用纯羊毛一点点亲手为其缝制出来的。看着姐姐手上的伤口，月巧心疼万分，哭着上前抱住了她，并当即换上了新的外衣。
月凡轻声道：“天冷了，妹妹就穿着这衣服回去吧，小心冻着！”
月巧听后笑着点了点头，并表示过几天再过来看她，可她却并未注意到，月凡嘴角那抹不易察觉的微笑。
离开赵府后没多久，天空忽然下起了小雨，月巧冒雨赶路，可那雨越下越大。好在不远处有亮光，月巧连忙赶了过去，发现那是座废弃的土地庙，庙里坐着一个白胡子老翁，正在火堆前烤着干饼。
月巧连忙走了进去，与那老翁行礼打招呼，那老翁也是个大方之人，连忙指了指身旁，让月巧落座，还把随身带的干饼递给了她一块。
两人有一搭没一搭地聊着，在看到月巧身上的新衣服后，老翁忽然开口道：“小姐这外衣做工精细，真是不错，可是哪个重要之人所送？”
月巧听后，想起姐姐手上的伤口，心中一暖，便将此事如实告知，还特意强调了这外衣是用羊毛编制而成的。结果下一秒，老翁却话锋一转：“还真是最毒妇人心啊，小姐若是想保命，就赶紧把这外衣给脱了吧！”
月巧听后大吃一惊，还以为这老翁在故意挑拨，正欲发作，老翁却指了指门口：“小姐若不信，去门口看一眼即可！”
月巧半信半疑的起身，走到门口一看，属实被吓了一跳。此时雨渐渐停了，月亮露了出来，昏暗的月光下，她看到有几道黑影正缓缓朝这破旧的土地庙走来，她眯眼一看，那竟是四五个青面獠牙，吐着猩红舌头的恶鬼，他们有的只剩半个身体，有的脑袋被抱在怀里，还有的四脚着地，似人非人。
老翁继续道：“若想保命，就赶紧把外衣脱掉，丢出去！”
此刻的月巧哪还有心思思考，连忙按照老翁所说，将外衣丢了出去。下一秒，那群恶鬼就跟发疯了一般扑了上去，衣服很快就被撕成了碎片。
月巧有些懵，明明是姐姐给自己的衣服，怎会吸引来恶鬼。老翁解释说，那衣服的确是用羊毛制成的，也是月凡亲手做的，只不过经过了特殊的处理。那羊毛在剥下前，羊被生生饿了三天，之后倒挂起来，割开脖子，让血液慢慢流下，将其折磨致死。这样剥下羊皮后，会蕴含着羊儿死前的滔天怨气。
这之后，在将羊皮包起来，埋在坟地里七七四十九天，吸收地气，用这样的羊皮做成衣服，就成了鬼衣，一旦被人穿上，就会被方圆百里的恶鬼当成肥羊，撕咬致死。如此看来，月凡根本就没安好心，她担心丈夫爱上月巧，干出对不起自己的事，便决定先下手为强，做掉月巧。
得知真相后，月巧十分震惊，他向老翁道谢，并跑回家准备跟姐姐当面对质，可她赶到后，却看到姐姐手持利刃蹲坐在地，旁边还躺着被刺穿胸口，已经没气的董门庆。
原来月巧走后，月凡就将自己害人的事告诉了董门庆。董门庆听后火冒三丈，并表示自己与月巧并无关系，只是其父亲赵老爷子临终前，曾与他见过面，希望他能照顾好两姐妹，他才会如此关心月巧。
董门庆想出门救人，可此刻的月凡什么都听不进去，争执之中，她抓起一把匕首，刺向了董门庆，却刚好刺到了他的要害。
月巧吓坏了，连忙赶到官府报案。最终月凡被打入牢狱，受到了应有的惩罚，月巧则顺势继承了家产。后来她想找到那个救自己的老翁，却发现那土地庙里的泥塑像，跟那老翁长得一模一样。她像是明白了什么一般，当即出钱将土地庙修缮一新，且每年都会前往上香。
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