作者 | 马近朱 供职于银联商务股份有限公司

责任编辑 | 杨琪

哈萨克斯坦共和国（以下简称“哈萨克斯坦”）是中亚区域中心国家，东邻中国，西濒里海，北连俄罗斯，南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦接壤。哈萨克斯坦是中亚地区经济实力最强国家，中国是哈萨克斯坦第二大贸易伙伴国，中国和哈萨克斯坦（以下简称“中哈”）已结成全面战略伙伴关系。中国“一带一路”倡议与哈萨克斯坦“光明之路”计划充分对接，有利于中国支付业充分挖掘哈萨克斯坦市场潜力，推动中哈两国数字经济共同发展。

中国支付业开发哈萨克斯坦的机遇和优势

哈萨克斯坦支付市场发展快速，前景广阔。2021年，哈萨克斯坦GDP总量达到1908亿美元，人均GDP约为9976美元，属于中等收入国家，支付业发展潜力巨大。银行卡是哈萨克斯坦传统非现金支付工具。哈萨克斯坦银行卡市场由中国银联、维萨国际（Visa International）、万事达卡全球（MasterCard Worldwide）、美国运通国际（American Express International）等国际品牌卡组织主导。2021年，维萨和万事达卡入选哈萨克斯坦主要支付系统。哈萨克斯坦本土银行卡支付品牌包括人民银行Altyn卡、BTA银行SmartAlem卡、花旗(哈萨克斯坦)银行花旗卡等。2021年统计数据显示，哈萨克斯坦流通中的信用卡和借记卡数量分别达到1380万张和4360万张，以哈萨克斯坦总人口1912万计算，相当于每百名居民拥有72张信用卡和228张借记卡，银行卡支付市场发展渐趋成熟。2014年起，哈萨克斯坦启动移动支付建设。2021年，国内移动互联网覆盖率达到96%，6岁以上网民人数占国家总人口数的85.3%。2022年全球互联网接入指数排名显示，哈萨克斯坦互联网资费低廉，1GB的费用约合0.8美元，并呈现持续下降态势，有利于移动支付快速发展。2019年2月7日，哈萨克斯坦开通国家即时支付系统，便利国民偿还贷款、补充存款、经由手机向第三方转账，支持银行账户、支付卡、电子货币等各类支付方式，单笔支付金额不超过50万坚戈（哈萨克斯坦货币）。中央信贷银行、阿尔金银行、欧亚银行、RBK银行、人民银行等哈萨克斯坦商业银行均已接入国家即时支付交易系统。截至2021年6月，国家即时支付交易系统累计完成支付交易4万多笔，支付总金额超过40亿坚戈。哈萨克斯坦国内还活跃着MyPay、HandyPay、KZM、QIWI、iKassa.kz、Quickpay、M'Pay、KiberPlat、Taulink和Yandex Money等10余种移动支付系统。2018年5月，哈萨克斯坦邮政推出非银行支付系统“电子钱包”，以识别码代替手机号码，支付移动话费、税费、罚款、社区服务费用等。2021年，哈萨克斯坦非现金交易金额达到72.3万亿坚戈，占GDP总量的89%，非现金交易金额占全部交易金额的份额从2020年的67.4%上升至2021年的77.7%。互联网和手机银行执行的非现金支付金额约合60.1万亿坚戈，占非现金支付总额的83.2%，新兴支付方兴未艾。中国支付业凭借新一代信息技术获得长足发展，产品条线丰富、应用场景众多，相关解决方案均可向哈萨克斯坦迁移，带动当地支付业更上一层楼。

哈萨克斯坦政府支持本国支付业发展。2017年12月，哈萨克斯坦政府批准了本国数字经济战略——“数字哈萨克斯坦”国家规划，用以改变国家产业结构过于单一的局面，培育新的社会经济增长点，形成“数字+传统行业”的联动发展效应。根据“数字哈萨克斯坦”规划，2025年，哈萨克斯坦将力争在国际电信联盟发布的ICT（信息与通信技术）发展指数排名中位列第25名，到2050年上升至第15名。2018年以来，哈萨克斯坦在“数字哈萨克斯坦”规划框架下开展了若干工作：在能源领域开发17个“数字油气区块”；在112家工业企业实施数字化项目；启动简化国家机关信息系统的“智慧桥”项目，为企业提供各类公开在线服务；在“智慧数据”项目下建立数据分析平台；开发智慧城市和人工智能项目；建设国家机关互联网资源统一平台，整合地方政府和中央国家机关网站；在阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特等地启动5G试点服务和工业互联网项目；完成“阿斯塔纳枢纽”国际初创科技园（Astana Hub）基础设施建设，对园区入驻企业实施税收优惠政策；颁布《风险投资法》，设立数个研发中心和加速器项目。2018～2022年，“数字哈萨克斯坦”规划累计创造超过30万个就业岗位。2021年，哈萨克斯坦政府表示将建设欧亚大陆的数字枢纽中心，预计到2025年，数字产业的服务和商品出口规模将达到5亿美元。中国和哈萨克斯坦同为上海合作组织成员国。2022年上海合作组织成员国元首峰会《撒马尔罕宣言》提出关于发展数字经济的倡议，为扩大区域数字经济和科技创新合作提供指南，旨在实现数字化转型、数字全球化和数字经济善治。中国支付业在以数字技术服务实体经济发展方面取得了突出成绩，此时宜发挥自有特长和优势，在《撒马尔罕宣言》精神指导下，配合“数字哈萨克斯坦”规划要求，推进哈萨克斯坦数字经济建设。

中国支付业已在哈萨克斯坦立稳脚跟。近年来，中国卡组织、金融机构、金融科技企业纷纷参与哈萨克斯坦支付市场和数字经济建设。2017年5月，中国银联与哈萨克斯坦人民储蓄银行（Halyk银行）签署合作协议，在哈萨克斯坦推出银联HCE“云闪付”产品，便利该行银联卡持卡人在中国、新加坡、加拿大、俄罗斯、澳大利亚、阿联酋等国家以及中国香港、澳门、台湾地区实现银联卡支付。截至2021年，哈萨克斯坦累计发行超过300万张银联卡，实现了银联卡在哈萨克斯坦的全覆盖和“无障碍”使用。2018年，银联国际携手哈萨克斯坦第一大银行哈萨克商业银行，在当地开通银联在线支付服务。2022年9月，中国人民银行与哈萨克斯坦国家银行签署在哈萨克斯坦建立人民币清算安排的合作备忘录。2022年10月，中国人民银行授权中国工商银行（阿拉木图）股份公司担任哈萨克斯坦人民币清算行，为客户提供安全、优质、快捷的人民币清算服务，优化中亚地区人民币清算网络生态环境。华为公司经营哈萨克斯坦市场超过20年，参与了哈萨克斯坦3G和4G建设，促进了手机市场发展，为多家企业提供信息技术解决方案。2019年9月，华为技术哈萨克斯坦有限公司与哈萨克斯坦电信公司在阿斯塔纳联手建造5G试验区，使用最新一代5G智能手机测试5G移动服务，取得了良好效果。2022年10月，中国华为公司与哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部签署谅解备忘录，在哈萨克斯坦创建数字中心。2016年，阿里巴巴集团与哈萨克斯坦国家主权财富基金Samruk-Kazyna、哈萨克斯坦电信、哈萨克斯坦邮政签署合作备忘录。阿里巴巴将帮助哈萨克斯坦有关机构开展中小企业电商培训，推进哈萨克斯坦电信旗下支付业务与支付宝合作，便利哈萨克斯坦邮政与菜鸟网络联手，实现俄罗斯、中亚和东欧地区跨境电商和物流快速发展。2019年2月，深圳市爱贝信息技术有限公司获颁哈萨克斯坦央行发放的电子支付牌照，成为中亚地区唯一一家获得许可的中国互联网公司，有权在当地开发移动支付和金融科技业务。此外，中兴、魅族、小米等具备支付功能的中国品牌手机在哈萨克斯坦广受欢迎。未来，中国支付业各参与方必然深入哈萨克斯坦各个领域，加强中哈两国支付业服务实体经济的深度和广度。

中国支付业经略哈萨克斯坦之道

打造霍尔果斯智慧口岸示范区，向哈萨克斯坦复制经验。霍尔果斯隶属于新疆维吾尔自治区，与哈萨克斯坦接壤，距离哈萨克斯坦最大城市、中亚中心城市阿拉木图300多公里，对外覆盖半径1000公里以内的区域是中亚地区人口稠密区、经济发达区和市场中心。霍尔果斯是全国最大常年开放的铁路客货运输口岸，中欧班列多数经由霍尔果斯口岸进入哈萨克斯坦，最终抵达欧洲，霍尔果斯由是成为“丝绸之路经济带”沿途重要节点城市。

中国支付业应在霍尔果斯口岸车站复制中国高铁站点的全套智慧金融场景，包括为购票、取款、餐饮、购物、休闲等消费活动的移动支付提供5G接入便利，创建“云闪付”、支付宝、微信支付等新型支付方式受理环境，布放人民币现金存取款终端等，促使中国标准和规则的支付环境沿中欧班列进入哈萨克斯坦，并向欧洲延伸。中国支付业还应在中哈霍尔果斯国际边境合作中心（以下简称“中哈合作中心”）建设智慧园区。中哈合作中心是中国与其他国家建立的首个跨境经济贸易区，也是上海合作组织框架下的区域合作示范区。中哈合作中心实施封闭式管理，主要功能是贸易洽谈、商品展示和销售、仓储运输、宾馆饭店、商业服务设施、金融服务、举办各类区域性国际经贸洽谈会等。中哈两国公民和第三国公民无须签证，仅凭护照或出入境通行证等有效证件出入，实现面对面的商贸洽谈和商品交易。中方和哈方游客每人每日分别享有8000元和1500欧元的免税购物额度。2022年，中哈合作中心入驻商户超过5000家，从业人员超过5000人。中国支付业可向中哈合作中心的入驻商户，尤其是宾馆酒店以及近百家免税商店配备中国标准和规则的支付产品和终端，受理非接支付、二维码支付、人脸支付、App内支付等各类新兴支付方式，做好相关人民币清结算工作。中国支付业宜向中哈合作中心输送中国东部地区成熟的智慧园区建设经验，与哈方管理部门和工作人员一道，使用中国标准和规则的智慧交通、智能支付、物联网、车联网等各类新兴技术，高效整合中哈合作中心内的资金流、信息流、人员流、物资流，提升中哈合作中心整体运转效率。中国支付业应为中哈合作中心各类入驻商户和企业，尤其是哈方商户和企业量身定制各类数字化解决方案，帮助他们做好内部管理，增强他们的获客能力，加强他们对相关解决方案的黏性，促使他们成为中国支付业的拥趸，鼓励他们向哈萨克斯坦同业推荐相关产品和服务。

霍尔果斯智慧园区实践产生的外溢效应必然依托中哈间日益频密的经贸联动和项目合作，逐步向哈萨克斯坦大中城市延伸。根据哈萨克斯坦政府规划，2022年末，阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特三地将开通5G网络，2025年前5G网络将覆盖哈萨克斯坦全国各州首府城市。华为是哈萨克斯坦5G通信技术的主要提供商，必然全程参与当地智慧园区和智慧城市建设。中国支付业应借助华为在哈萨克斯坦的先发优势和技术实力，将霍尔果斯口岸的数字化解决方案嵌入华为在当地参与的创新产业园区和智慧城市项目。中国支付业各参与方要凝心聚力，以2021年上海合作组织通过的《建立上合组织科技园区库和创新集群的构想》为切入口，联手推动中国标准和规则的智慧城市和智慧园区解决方案从哈萨克斯坦走向中亚其他国家和地区，提升当地经济竞争力和投资潜力，帮助当地实现创新转型。

发力电子商务，推动人民币国际化进程。哈萨克斯坦电子商务规模增长较快。2019年，哈萨克斯坦电商市场交易规模为7000亿坚戈，2022年末有望突破2万亿坚戈，电商交易金额在社会消费品零售总额中的占比达到13%，到2025年该比例将达到15%。不过，哈萨克斯坦电商市场尚处于发展初期，主要问题包括网购平台数量较少，产品与服务种类不够丰富，覆盖范围不够宽广，银行手续费过高，中小企业准备不足，商品配送体系不尽完善，资金安全、产品与服务质量保障不到位等。中国支付业在电子商务领域耕耘多年，经验丰富，有能力有条件提升哈萨克斯坦电子商务发展水平。

中国支付业可优先与哈萨克斯坦知名电商平台达成合作，向其输送中国标准和规则的解决方案。Kaspi.kz、Chocofamily、Technodom、Mechta都是哈萨克斯坦本地知名度较高的电商平台，其中Kaspi.kz服务覆盖全国54座城市，在线销售40多万种商品，活跃用户超过850万人，平均客单价达到225美元。中国支付业可在中哈两国2018年签署的《关于电子商务合作的谅解备忘录》精神指导下，推荐中国优质特色商户和企业入驻上述平台，为平台引入中国电子商务成熟的资金托管业务模式、退换货和赔付机制，帮助他们推出现阶段全球流行的“先买后付”服务，以分期付款的结账方式减轻消费者的网购资金压力，增强消费者的网购意愿，培育当地居民的网购习惯，使用大数据、云计算等技术，帮助当地社会建构企业和个人信用体系。中国支付业应将自有标准和规则的智能化产品应用于上述电商平台的内控管理，包括落实商户实名制管理要求、专人专岗审核入网商户的真实性和合规性、对提交的资质材料进行交叉性验证等。中国支付业还应协助哈萨克斯坦完善本地物流体系建设。相关机构可携手哈萨克斯坦国家邮政公司，依托阿拉木图、阿斯塔纳和阿克托别3个物流中心，在更多中小城市甚至农村地区设立和承办物流配送服务网点，招聘和培训当地员工，逐步提升哈萨克斯坦境内的物流配送效率和覆盖广度。京东、顺丰等快递公司开发的智能物流和配送服务，如自动化仓储、无人机、智能配送机等物流管理和配送方式，也可在当地逐步推广。

中国支付业应借助中哈跨境电商，推动两国实现本币结算。2019年，哈萨克斯坦贸易和一体化部启动“互联网出口商培训”计划，支持引导本国企业加入阿里巴巴、亚马逊、Yandex、Ozon、Shopify等国际电商平台，推动建立国别伙伴关系。此后，众多哈萨克斯坦公司依托阿里巴巴电商平台推广自有产品。截至2022年6月末，哈萨克斯坦企业在阿里巴巴平台的总销售额约为1.677亿美元，约有200家哈萨克斯坦企业获得阿里巴巴网站认证的“金牌供应商”资质，共计销售7500余种商品。2022年6月24日，哈萨克斯坦国家馆正式在阿里巴巴网站开幕。阿里巴巴应携手中国各商业银行、哈萨克斯坦中资银行、人民币跨境支付系统（CIPS）,帮助自有平台之上的哈萨克斯坦企业使用人民币结算。蚂蚁集团发起成立的网商银行是数字人民币运营机构之一，待到条件成熟即能为阿里巴巴平台上展业的哈萨克斯坦企业提供数字人民币结算便利。中哈两国跨境电商业务的蓬勃兴起必然加速阿斯塔纳国际金融中心建设进度，推动更多哈萨克斯坦金融机构和大中型行业企业接入CIPS，促进人民币与坚戈之间直接结算，支持中哈两国支付系统逐步实现互联互通，为数字人民币和数字坚戈未来直接结算创造良好条件，加快人民币在中亚地区的国际化进程。

助力哈萨克斯坦智能网联汽车建设。中国汽车行业在哈萨克斯坦市场发展势头迅猛。2022年俄乌冲突之前，中国汽车在哈萨克斯坦的销售量即呈现上升态势。2021年，中国品牌汽车销售量占哈萨克斯坦汽车销售总量的3.4%，超过4000辆，同比翻了一番。2021年，奇瑞与阿斯塔纳汽车公司签订经销协议后迅速成为哈萨克斯坦市场十大畅销汽车品牌之一。哈萨克斯坦汽车工业协会（AKAB）数据显示，2022年9月，奇瑞在哈萨克斯坦的销量增幅超过其他任何汽车品牌，销量排名上升至第五位，排名第六的是江淮汽车。2022年前8个月，6家中国品牌车企在哈萨克斯坦共计售出约5000辆汽车，超过他们2021年的销量总和。2022年9月，阿斯塔纳汽车公司签署建厂协议，生产该公司已在经销的奇瑞、长安和哈弗汽车。2025年工厂投产后，位于阿拉木图工业区的工厂将拥有年产9万辆汽车的产能，其中60%将出口至独联体国家。

中国智能网联汽车行业发展速度快、水平高，位居全球同业前列。当前，中国支付业应快速向哈萨克斯坦汽车行业植入中国智能网联汽车操作系统，构建中国标准和规则的造车平台。阿里巴巴、华为、百度等从事支付的企业均已进入智能网联汽车领域，成绩亮眼。2022年8月，阿里云智能计算平台赋能小鹏汽车，建成中国最大的自动驾驶智算中心“扶摇”，将小鹏自动驾驶核心模型的训练时长从7天缩短至1小时以内。华为HMS for Car智慧车载云服务解决方案进入宝马和沃尔沃汽车操作系统，鸿蒙Harmony OS系统则植入北汽极狐阿尔法系统，华为还进入了智能网联汽车制造行业。百度与吉利共同发起成立智能网联汽车公司，重点研发车联网与自动驾驶技术。这些企业应与在哈萨克斯坦展业的奇瑞、哈弗、江淮汽车等中国车企合作，向他们生产的车辆加载自有操作系统和各类信息技术解决方案，加快其数字化转型进程。阿拉木图是哈萨克斯坦非现金交易最发达地区，2021年的非现金支付金额占支付总金额的比例为85%，适宜优先布局智能网联汽车产业。中国支付业可尝试在阿拉木图的中国车企所在工业园区内率先试点智能网联汽车应用环境布设，以支付系统打通充电桩、停车场、高精地图、导航、定位、叫车、酒店和餐饮预定、车辆服务、道路救援等一系列智能网联汽车关联功能，创建中国标准和规则的智能网联汽车生态圈。试点成功后，中国支付业可将相关实践经验输送至哈萨克斯坦其他城市和地区的科技工业园区，并推广至中亚其他国家，促进中亚产业互联网建设，强化中亚地区产业链供应链的韧性，有效提升中亚地区整体经济发展水平。