2022年12月22-23日，由亿欧汽车主办的GTM2022全球科技出行峰会在中国上海成功举办。本届峰会以“加速·定势”为主题，聚焦时下热议的智能电动汽车（SEV）发展，围绕六大主题论坛，携手与会的数十名行业头部企业高管，呈现了一场新技术与新理念齐驱的汽车出行产业年度盛会。

在《科学企业家论坛》上，亿欧首席顾问、亿欧汽车研究院院长王忠发布了《2022中国智能电动汽车产业发展蓝皮书》和GTM2022全球科技出行峰会榜单——科技出行人物榜单、SEV系列榜单的演讲。他认为：

1、渐进式智能驾驶发展路线逐渐成为各主机厂的共识，造车新势力、头部车企已然形成智能驾驶功能量产清晰的战略规划。

2、人工智能、大数据、云平台等技术的进步与发展，将推动智能座舱多模态智能交互、生物识别、高级语音交互的落地。

3、未来将不再有传统主机厂和造车新势力之分，智能化和电动化的优势差异，不再是划分主机厂企业的标准。

以下为分享实录，供行业人士参考：

大家好，今天我代表亿欧智库对年度重要的研究报告——《2022中国智能电动汽车产品发展蓝皮书》做部分解读。蓝皮书由三部分组成，第一部分介绍亿欧智库对智能电动汽车的定义和理解。第二部分总结了2022年智能电动汽车的发展状况。第三部分是对2023年智能电动汽车市场发展的展望。

行业中把今年界定为新能源汽车发展的下半场，目前新能源汽车无论采用何种能源模式，电动已经成为智能的底座。下半场的核心是智能化，智能电动汽车是新能源汽车的细分品类，也是集成新能源汽车前沿科技和引导发展方向的领航员。

亿欧智库将智能电动汽车定义为搭载动力电池，以电能为驱动动力，拥有OTA升级能力，并配备人车交互、智能座舱或L2级及以上智能驾驶功能的车辆。三智和三电是智能电动汽车的标配和价值核心所在。SEV是二者协同发展、相辅相成的产业结晶。

在这个定义下，一方面中国新能源汽车销量在2021年和2022年获得爆发式增长，其中2021年同比增长157%，为近些年同期最高。亿欧智库预测2023-2025年，新能源汽车销量增长率从45%逐渐降低到21%，市场进入稳定发展期。

而同期智能电动汽车的发展，将比新能源汽车的发展速度更快。据亿欧智库测算，今年中国智能电动汽车的销量已占新能源汽车的52%。到2025年在新能源汽车达到50%的汽车出行市场渗透率的基础上，智能电动汽车的销量将超1220万辆，占新能源汽车的80.1%。智能电动汽车将是未来中国车市的中坚力量。智能电动汽车的发展，也将重塑汽车产业链图谱。

上游企业的重点是智能化和电动化零部件。其中智能驾驶部分包括感知元件、地图定位、智能底盘等，智能座舱部分包括人车交互系统、HUD、 舱内监测和操作系统等，智能网联和智能全栈解决方案也是智能化的核心组成部分。电动化零部件包括动力电池、驱动电机和电控系统。 这些都是智能化核心能力实现的基础。

在产业中游，纯电动、插混、增程式三种能源形式的SEV成为市场主流，全栈自研和全栈集成的发展方向将日趋明朗。产业下游涉及能源服务、双智城市、汽车后市场服务等细分版块，也将以数字化发展形式，与智能化更紧密结合。

当我们处在年份交界点，回顾2022年智能电动汽车产业发展时，有几个特点令我们印象深刻。

一、传统底盘、传统车身结构差异化有限且价值低，不再成为智能电动汽车品牌主要的竞争点。车企的竞争在向电池、芯片等易实现标准化或自动驾驶、用户服务等高度差异化等具有高价值的方向发展。

智能电动汽车属性发生巨变，引领品牌竞争向高价值、高差异化方向发展。所以在智能化发展的道路上，主打中低端产品的主机厂未来独善其身的日子会越来越难过。高端品牌和中低端品牌的车型，都会有属于自身独特的智能化定位和配置。

二、随着硬件、芯片、软件、算法等关键技术日新月异的迭代，促使智能驾驶行车和泊车功能量产应用加速，目前L2级以下级别的行车功能已全部实现规模和量产应用。在ADAS发展到FSD的道路上，NOA在2022年成为最热门的研发话题，而随着电子电器架构从分布式演进到集中式，以及行泊器和域控制器共用技术的提升，行车、泊车功能合并一体将是必然之势。尽管渐进式智能驾驶发展路线逐渐成为各主机厂的共识，但造车新势力、头部车企已然形成智能驾驶功能量产清晰的战略规划。从低等级辅助驾驶起步，逐渐扩展功能和场景，最终实现全场景完全自动驾驶，而在这条道路上，传统主机厂的表现各不相同，但更多表现为力不从心。

三、基于自动驾驶产业多方企业协同发展现状，亿欧智库借鉴自然界生态圈与圈层关系提出创新概念----中国自动驾驶产业生态圈，即自动驾驶产业各赛道相关利益者通过合作共存于一个价值平台。在这个平台上，感知、决策、执行及网联四个元素构成了完整的自动驾驶生态系统，并融合关键部件供应商、全栈式解决方案商、主机厂、商业化场景供应商、车路协同方案商等不同细分领域的企业。

本次峰会上，亿欧汽车也将联合行业内企业共同发起智能电动汽车产业生态创新联盟，在企业自身、企业和企业间已经搭建的企业生态平台上，进一步延伸发展成为产业平台。也是依据自动驾驶、协同发展的生态现状产生的。

四、在2022年的一些其他产业特色中，还包括车路协同。以新基建为始，到智慧交通和智慧城市，车城协同开始进入良性循环。国家围绕新基建的持续发力的意义是涵养城市生态群的绿水青山，对车路协同和智能电动汽车产业给予合理适度的补贴、投资，不只是为了打造智慧道路和智慧交通，更是为了赋能相关的产业链，进而实现智慧生态的良性循环。车路协同相关试点城市和示范区已经遍布全国，在政策基础上，城市经济水平、智能电动汽车销量的高速增长和缓解交通拥堵的迫切性，已然成为双智城市协同发展的重要推动力。

五、在智能座舱领域，智能语音交互技术已在汽车智能座舱实现成熟应用，正处于快速发展的黄金期。随着智能语音继续发展，人工智能、大数据、云平台等技术的进步与发展将推动多模态智能交互、生物识别及高级语音交互的落地，车载智能交互系统将实现飞跃升级。在未来一两年内，HUD逐渐成为智能电动汽车标配，其中尤以AR-HUD充足的信息显示和提供沉浸式体现，而成为人机共驾时代，最主要的人机交互桥梁。

六、智能电动汽车早已迎来软件定义汽车的浪潮，但是产业化的发展路径和模式到2022年才初显端倪。随着智能化深度发展，电子电器架构由分布式向集中式演变，促进软硬件分层解耦，计算平台由信号导向转变为服务导向，促使基础软件真正成为汽车软件的核心。未来车载基础软件是支撑上层应用软件开发的中坚平台，也是连接底层芯片的关键环节，由此汽车功能实现软硬件分体，产品差异化发展，进程将进一步加速。

这一趋势，将继续加大车企之间的差异化发展，亿欧智库认为，由于高技术壁垒，仅少数主机厂可以选择自研，中游大部分主机厂对基础软件企业的依赖性继续增强，导致基础软件企业在产业链中拥有较强话语权，其议价能力不断增强。

七、动力电池的产业全球化竞争格局已经形成，产业发展面临多重机遇与挑战。亿欧智库选取了2022年全球动力电池装机量排名前列的企业，利用SPC模型对企业竞争力进行分析。目前位于核心区域的动力电池企业为宁德时代， 次核心区有三家企业，分别为比亚迪、松下和LG新能源，三家企业的优势差异也是十分明显。其它行业参与者也在各自优势区域追赶。电池产业竞争局面的下一步变化，会受到车电分离、高压快充、储能产业和循环产业崛起的巨大影响。

八、在智能电动汽车主机厂的排名中，企业第一梯队竞争优势较大，特斯拉一马当先。但是第一梯队的概念已经与传统的主机厂和造车新势力集团有了差异，企业发展的差异已经显现。综合市场份额、核心技术、战略发展、运营服务、生态体系五大核心指标，根据竞争力指标体系模型测算，特斯拉、蔚来、小鹏汽车、广汽埃安在中国智能电动汽车品牌竞争中处于领先地位。零跑汽车、高合、奔驰、比亚迪、理想汽车等品牌紧随其后，处于第二梯队。 第三梯队的品牌，大多数为发展阶段处于早期的新势力品牌或正在进行转型的传统品牌，此梯队品牌数量较多，整体差距不大，竞争较为激烈。

九、亿欧智库预测到2030年中国干线物流智能化技术市场规模将达8468亿元，届时自动驾驶产品溢价预测仅为5-8万元，说明从B端向市场规模更大的C端市场转化将成为必然事件。回顾2022年的商用车智能化的发展历程，“自动驾驶科技企业+主机厂+场景应用方”的铁三角商业模式最符合场景真实需求。

十、毋庸赘述，动力电池衰减评测法规的缺失是影响当下智能电动汽车保值的关键因素。如果说新能源智能汽车领域有什么老大难问题的话，新能源汽车价值评估就是最大的一项。期待中的动力电池评测标准的推出将打破现有相关企业间的“猜疑链”，再伴随着数字化技术的推动，二手车买卖双方都能清晰的了解车辆动力电池状态和价值，从而通畅智能电动汽车交易市场的流通，并直接拉动动力电池梯次利用的相关产业链发展。

既然SEV赛道是中下游产业发展的驱动力、是中国车企弯道超车、品牌向上的催化剂、是双智城市的重要推动力、是新技术迭代升级的核心、是全球化竞争新格局的新机遇、是二手车换购市场的终极标的，对于智能电动汽车在2023年的市场展望我们充满期待。

展望一： 在2023年与智能汽车相关赛道相关的动力电池领域将有两个看点：

一是固态电池与钠离子电池成为新增长点； 固态电池与钠离子电池将是未来动力电池技术布局的关键点。固态电池因电解质材质不同而能够提升动力电池安全性，进一步解决安全痛点;钠离子电池因其耐低温核心优势而能够拓展动力电池和智能电动汽车的应用场景，开拓智能电动汽车新增长点。

二是电池企业全面出海竞争全球市场。未来，电动化企业将把目光放远至全球，动力电池行业将是出海趋势最显著的细分领域。中国动力电池行业由宁德时代领头的“一超多强”企业竞争格局将被打破，行业将逐渐向“1+1+N”式格局演变，比亚迪的上升，将引领竞争格局的多元化机遇。而在全球动力电池行业，将是中韩两国的动力电池企业抢占全球市场，进入二元竞力的楚汉相争时代。

展望二：2023年智能化的发展也需要关注两个方向：

第一是智能化企业将随着产品的高度整合开始出现企业整合的趋势，既然智能化是兵家必争之地，随行业发展多元主体将先后经历技术与产品、品牌与服务、产业与生态三个市场迭代发展阶段，最终在市场的整合驱使下完成企业的并购，实现产业链结构优化。

第二是驾驶安全功能将回归智能驾驶。未来驾驶安全是智能驾驶寻求差异化竞争的主方向，感知硬件供应商将提供更丰富、高级的传感器，随智能驾驶功能级别提升、数据海量增加、芯片算力提高，国产自主芯片企业在2023年也将迎来快速发展期，逐步实现自动驾驶芯片的国产替代，随着智能驾驶发展，安全驾驶功能将完全回归于智能驾驶系统，座舱内人机交互系统的驾驶安全关联性将逐渐降低，而娱乐性逐步提升，多模态交互将成为发展潮流，催生多样化座舱娱乐、软硬件供应商蓬勃发展。

展望三：主机厂。长期来看，随电动化与智能化双螺旋式深入发展，传统主机厂将通过协同合作弥补智能化短板，而造车新势力将经历时间沉淀夯实电动化基础，未来将不再有传统主机厂与造车新势力之分，智能化与电动化的优势差异不再是划分主机厂企业的标准; 整车差异化竞争将是未来主机厂的竞争方向，无论是全栈自研还是全栈集成，主机厂的核心竞争力在于对客户需求的响应速度和引领需求的能力。在这个过程中，以高端品牌发力的传统主机厂或者造车新势力，依然是行业发展的排头兵和全球化发展的探路者。

展望四：数字化发展。2023年，元宇宙将成为全球车阶争相布局的热点领域。亿欧智库认为汽车行业对元宇宙的泛泛试探，将逐步演变为两者的深度融合，原宇宙技术将渗透进汽车产业链的各个环节，成为汽车数字转型的催化剂。

作为数字化技术载体的智能电动车，将成为既动力电车之后引领新能源汽车产业链再次升级的新动力。未来数字化服务的对象是整条产业链中的每一个环节，差异化竞争将是数字化服务商长期持续的竞争方式，而数字化领域的发展和竞争，随着大算力芯片的崛起，在2023年也将全面升级。

以上是已经发布的《2022中国智能电动汽车产业发展蓝皮书》的部分解读，希望感兴趣的人士可以通过扫描二维码从亿欧网下载。亿欧是一家专注于科技+产业+投资的信息平台和智库，亿欧智库努力成为最懂智能电动汽车的第三方研究机构，期待未来与大家有更多的合作。

另外，今天我也想借这个机会发布亿欧年度的部分榜单。首先发布的是2022中国智能电动汽车数字座舱优质解决方案服务商TOP10。

今天的第二个榜单是2022中国智能电动汽车自动驾驶优质方案服务商TOP10。

下面要揭示的第三个榜单是2022中国智能电动汽车科创潜力公司Top10

同样的面向乘用车市场，我们也对产品创新力的车型进行了评价，针对已经量产交付具有产品创新力的智能电动汽车型号，所属企业包括但不限于新势力车企、自主品牌车企等。通过五个维度的定量和定性评价，筛选出行业前十位的产品、车型，即2022中国智能电动汽车产品创新力（车型）TOP10。其中有三款车型目前在主会场进行展示，大家如果感兴趣可以在休息的时间观摩一下。

下面揭晓两个人物榜单，首先要揭晓的是2022中国科技出行产业青年创新者前十位的榜单，我们也是在汽车出行领域面向具有行业影响力、产品创新力、业务创造力、极具才华和创新精神的年轻创新引领者，通过五个维度的评价体系，遴选出十位年度中国科技出行产业青年创新者，他们是：

另外一个人物榜单，今天参会的部分发言嘉宾也荣幸有获得，这就是2022中国科技出行产业科学企业家TOP10榜单。亿欧智库面向在汽车出行领域具有重大战略调整魄力、且取得显著成效的，具有重大技术突破，推动技术转化商业应用场景，推动科技驱动的商业模式，有良好的社会效益和商业收益的，在国家鼓励的技术发展方向有较大投入，高学历并深入参与研究开发的科学企业家，通过四个维度的评价，遴选出年度十位杰出科学企业家。他们是：

让我们祝贺以上获奖的企业和获奖企业家，让我们再一次用掌声对他们的获奖表示祝贺。我的发言到此为止，谢谢大家。