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PART ONE

树坚果行业概述

坚果是闭果的一个分类，果皮坚硬，内含一粒或者多粒种子。 根据食用部分的不同，坚果又可以分为树坚果（果实）和籽坚果（种子），树坚果主要包含杏仁、腰果、榛子、碧根果、开心果、核桃和夏威夷果等，籽坚果主要包含花生、葵花子、西瓜子、南瓜子等。

坚果炒货分类

资料来源：公开资料整理

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PART TWO

树坚果行业产业链

从产业链角度来看，行业上游坚果炒货原材料供给充足，获取难度较低； 中游生产缺少核心技术需求，品牌可采取OEM代工模式进行生产； 下游销售渠道多元，产品可在多种渠道进行销售。 而龙头企业能在上游凭借规模优势保证议价权和原料稳定性； 在中游通过专利技术打造差异化产品； 在下游具有更高品牌认知度和更健全的销售体系，从而依托于综合实力形成产品、品牌和渠道上的优势，未来有望占据更多市场份额。

坚果行业产业链

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《 2023-2028年中国坚果炒货行业市场发展监测及投资前景展望报告 》

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PART THREE

树坚果行业现状分析

1、坚果市场

随着中国经济的增长，人民生活水平的提高，市场上对于坚果的需求量不断上升，使得坚果收获面积及产量不断增长。据粮农组织（FAO）数据，2021年中国坚果种植收获面积达到2.78万公顷，产量为18.85万吨，较2020年分别同比增长1.50%、4.36%。

资料来源：FAO，华经产业研究院整理

从国内坚果行业消费情况来看，根据相关数据显示，2021年我国坚果行业规模约为1512亿元（零售额），在休闲食品各细分品类中规模位列第二，仅次于糖果、巧克力及蜜饯市场规模。目前我国消费仍以籽坚果为主，20年我国树坚果及籽坚果的消费量占比分别为14.72%/85.28%，其中籽坚果消费以瓜子为主，树坚果消费以核桃为主。

资料来源：公开资料整理

价格方面，坚果客单价高于其他休闲食品，树坚果高于籽坚果。根据淘数据，坚果客单价为39.7元，高于饼干及膨化食品、牛肉干等卤味零食、蜜饯果干等，其中山核桃、碧根果、夏威夷果等树坚果客单价高于瓜子、花生等籽坚果。混合坚果客单价最高，达88元。

资料来源：淘数据，华经产业研究院整理

2、树坚果市场

籽坚果除了作为零食外，还有广泛的榨油用途，在国内种植面积广，产量大，我国籽坚果市场发展也较为成熟，自给程度高，2021年葵花籽的产量达242万吨，食葵约为90万吨，花生的产量达1831万吨，食用花生约为750万吨；树坚果产量方面，根据USDA数据，我国2021年核桃产量达110万吨，而巴旦木、榛子、夏威夷果、碧根果仅有4.2、3.5、3.2、0.4万吨。我国树坚果除核桃供给较为充足外，其他树坚果均高度依赖进口。

注：图中数据单位均为万吨。

资料来源：USDA，华经产业研究院整理

具体从树坚果消费方面来看，据数据统计，21年我国树坚果市场规模近700亿元（2017-2021年我国树坚果市场规模CAGR约12%），未来5年CAGR有望超10%。消费量方面，20年我国树坚果消费总量为76.89万吨，17-20年我国树坚果消费总量CAGR为11.97%。

资料来源：公开资料整理

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PART FOUR

树坚果行业竞争格局

从市场竞争格局来看，我国坚果行业参与者较多，竞争格局分散。 主要是我国目前仍有较大的散装作坊市场，以瓜子为例，我国食葵的包装化率仅有50%，而龙头洽洽瓜子市占率仅有20%左右，花生的集中化程度更低。

除去散装食品市场外，目前坚果行业参与者主要有两大类：（1）以坚果产品为主，有一个或多个大单品的坚果炒货企业：如洽洽食品、沃隆食品、甘源食品等；（2）具备多款休闲零食，已覆盖坚果系列产品的平台型休闲食品企业：如三只松鼠、良品铺子、盐津铺子、来伊份等。

资料来源：公开资料整理

以坚果行业1512亿规模来算，我国坚果收入最大的洽洽食品（2021年坚果业务营收53亿元）和三只松鼠（2021年坚果业务营收51亿元）占比仅在3.5%左右，行业竞争格局分散，竞争较为激烈。

资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理

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PART FIVE

树坚果行业发展趋势

1、产品质量得到保障，消费者食品安全意识逐渐增强

食品质量安全问题关系着消费者的利益和生命安全，近年来，由于一些食品生产商的不规范生产、食品安全问题等屡屡发生，引起了社会各界的关注，食品质量安全成为企业、政府等各方的工作重心。因此要想保障食品质量安全，除了国家需要出台一系列政策法规，加大对食品安全的管理外，消费者需要加强食品安全意识，了解食品安全相关法律法规，增强自己的权益保护意识。

2、消费需求向高端化方向发展，产品向精细化方向发展

随着消费升级，消费者对于食品的营养价值越发重视，对于食品的选择逐渐趋向于低糖、低热量，这种健康化的需求使得坚果行业逐渐向多元化和高端化方向发展，以健康理念为主的坚果产品将进一步深加工。另外不同人群对于产品的包装、口味、功能等方面的需求不一样，如年轻人更喜欢有个性化、趣味性的产品，而年长的消费者更偏爱于传统的产品。因此，企业可以针对不同人群和不同场景，开发符合不同消费者的新产品。

3、行业市场空间广阔，品牌集中度提高

随着人们收入的增加，饮食结构升级，对于坚果产品的需求不断增加，我国坚果行业市场空间和发展潜力巨大。目前我国坚果行业企业多聚集于华中、华东等地区，行业市场集中度较低，市场竞争激烈，因此，企业要想扩大市场份额，需提高自己的生产技术，扩大自己的市场规模，创新符合消费者需求的大品牌。

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