〖今日公示〗荆州市城市发展控股集团2023年交易所债券承销商招标公告
标讯类别:国内招标
资金来源:其他
根据荆州市城市发展控股集团有限公司资本运营部需求,拟就荆州市城市发展控股集团有限公司2023年交易所债券承销商公开遴选项目进行竞争性谈判,现邀请满足条件的投标人响应报价。
一、项目概况
1.项目编号:JZ-ZQ2023001
2.项目名称:荆州市城市发展控股集团有限公司2023年交易所债券承销商公开遴选项目
3.项目地点:湖北省荆州市
4.最高限价:以费率进行报价,承销费费率报价最高不得超过1‰/年
5.采购方式:竞争性谈判
6.本项目(是/否)接受联合体投标:是
7.采购内容:
从符合条件的投标人中确定2个中标主体担任本次公司债券发行的承销商,通过对市场分析,结合我公司情况,为公司债券发行提出有针对性的申报、发行方案,并负责债券发行方案设计、文件准备、承销发行、簿记定价等全部相关服务。包括但不限于以下内容:
(1)协助发行人确定中介机构,并与各中介机构沟通以确定良好的发行进度;
(2)制定项目沟通机制,协调、组织各方中介机构完成尽职调查等相关工作;
(3)设计债券发行方案;
(4)制定项目时间表和各中介机构职责分工,协调推进项目实施;
(5)牵头组织中介完成发行申报、发行文件等其他相关文件;
(6)积极协调内部销售团队,组织债券认购;
(7)向招标人更新市场状况,协助选择有利的发行时机;
(8)开展债券簿记、建档、结算和交割、后市稳定等工作;
(9)协助招标人与相关监管机构沟通;
(10)提供其他必要的专业服务。
备注:报价应仅包含承销费,不包含其他中介费用,且投标报价不得超过最高限价,否则视为无效报价。
8.规模:本次拟向上交所、深交所申请发行公司债券,总规模不超过60亿元,最终金额以交易所审定为准。我公司将根据实际资金需求,分期发行。
9.服务要求:从符合条件的投标人中选择2个中标主体担任本次公司债券发行的承销商,其中排名第一、第二分别为上交所、深交所的牵头主承销商,各承销商所承份额由发行人自行决定。承销商均有责任为发行人提供公司债券申请材料编制、申请材料审核、材料申报、协调中介机构并与交易所沟通等公司债券相关服务。
二、投标人资格条件
1.未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(需提供公告发布日之后的查询记录,如投标人为境外主体,此项可查询投标人母公司或子公司);
2.参选人须为合法注册的证券公司;
3.业绩要求:包括但不限于投标人概况、业绩资质、业务优势、承销业绩(2020年1月1日至2022年12月31日)、分类评价结果及承销荣誉(2019年1月1日至2021年12月31日),投标人债券承销-公司债券(证券业协会口径)承销金额、排名情况,以wind披露的总承销金额、排名截屏为准。
三、公开遴选文件的获取时间及方式
1、获取时间:2023年2月17日起至2023年2月23日
2、获取方式:购买时需提供法人授权委托书。
四、响应文件递交截止时间:2023年2月28日9时00分(北京时间)
联系人:赵工
电 话:134 3991 6939
电子邮箱:ztgx2008@163.com