【调研报告】浙江、河南、山东棉纺织市场调研当前企业的订单、开机、库存情况|山东省|棉纱|棉纺织市场调研|河南省|浙江省|调研报告

订单、开机、库存等情况

春节前，在国内消费预期好转和纺织企业原料补库的推动下，棉花一直延续去年11月份的上涨趋势，但是节后在15000上方遇到明显的阻力。为了了解下游企业订单的真实情况，验证旺季预期是否落空，相关机构走访了浙江省萧山、绍兴、兰溪市场的棉纺织企业，并结合下游不同规模企业当下的订单、开机、库存等情况做出展望。

根据企业整体反映的情况来看，目前的订单基本都可以排产到3月底至4月初。开机率平均在90%-100%之间。较去年同期水平有明显的改善，但尚未恢复到2019年的状态。后续的订单情况暂不明朗。天气尚未回暖，部分订单可能会延后至3月中旬下达，此外过去几年也使订单的季节性特征有所削弱。外单情况自去年下半年有明显走弱。目前企业备货多以订单导向为主按需采购，纺纱企业成品库存压力较小，面料企业成品库存在中等偏上水平。

从企业心态来看，小型企业预期较中大型企业更为乐观，以内销市场为主的企业较外销型企业更有信心，印染及纺纱企业较服装面料企业压力更小。消费复苏仍然需要时间，上半年行情或维持正常水平。

从棉花市场基本面情况来看，2021/22年度棉花期末库存水平较往年偏高，今年棉花供应量较为充裕。在外销受到宏观因素影响、内销仍然需要时间修复的情况下，本年度棉花期末库存水平或维持偏高水平。对于郑棉上行的空间有所限制。进入二季度会面临棉花种植面积削减的炒作。当前国内对于新疆植棉意向初步调查的结果在下降5%以内，结合近年单产走升的趋势，对于整体产量影响不会太大，具体还要结合生长阶段的天气状况。美国农业展望论坛报告预计棉花种植面积将下降21%，基本符合市场预期，在弃耕率大幅修复的情况下，美棉产量将有所增加。短期来看，面积缩减对于郑棉价格的利多动力不足，后续仍将维持窄幅震荡的走势。长期来看，结合政策的引导以及高持仓量对于波动的助推作用，郑棉的波动区间将会扩大。

1、某中大型纺织一体企业

企业情况：该企业集纺纱织布为一体，纯棉为主。紧密纺12万锭，织机3500台。纱线自用，月用纱量1万吨左右。以内销市场为主。

订单情况：目前订单排到4月初。

开机情况：满负荷开机。

库存情况：棉花3个月，棉纱2个月，成品库存20多天。

未来看法：当前行情处于环比向好但仍弱于疫情前的水平。对于上半年的行情没有太多期待，具体要看下游贸易商的出货情况。

2、某中小型棉坯布企业

企业情况：该企业生产棉坯为主，近几年用棉比例在下降。喷气织机1500台，日产量50-60万米。成品不直接出口。

订单情况：目前订单排到3月底，对后续订单有些担忧。

开机情况：满负荷开机。

库存情况：原料半个月，成品库存1个月以上，较年前下降了半个月。

利润情况：目前可以盈利，利润率偏低。

未来看法：不看好上半年的行情，原料随用随买。不准备接春款直接过渡到夏款。等待7-8月份的行情启动。

3、某大型印染企业

企业情况：该企业主营棉及棉混纺类纺织品印染，自营和代加工一体。年产量1.5亿米。以外销市场为主。

订单情况：开年来订单是去年的双倍，但只集中在一两个客户，比不上疫情前的水平。目前排单到3月底，后续订单情况不明朗。

开机情况：当前开机率达到90%。

库存情况：以订制品为主，常规品类很少。备货以订单为导向，很少储备库存。

利润情况：整体利润良好，订制品好于常规品类。

未来看法：对于后续订单情况较为悲观，外单情况可能一年不如一年。

4、某小型服装面料企业

企业情况：该企业主营小香风服装面料。小剑杆织布机28台。日产量4000米。原料涉及纱线种类较多。以内销市场为主。

订单情况：近几年订单情况都不错，目前订单可以排到4月份。

开机情况：满负荷开机。

库存情况：原料涉及品类较多，基本按需采购。销量较好的常规品类会备1-2个月的库存。

利润情况：主营面料近两年效益都很好。

未来看法：面料产品可以随市场风向灵活变换，对国内消费复苏信心充足。

河南地区调研：

原料、订单、用工方面

2023年2月20-24日，中棉行协调研组一行赴河南地区进行调研，了解企业年后的生产经营状况、面临的困境及诉求、对2023年棉纺织行业走势研判等，并听取了企业的建议。

本次走访企业涉及棉纺纱、织造、针织、家纺、服装等多个领域，覆盖纺纱产能超500万锭，织造产能5000余台，生产产品包含纯棉纱、混纺纱、白坯布等多种类型。

开工方面，2022年受疫情、极端天气等多重超预期因素反复冲击，部分企业出现阶段性停工停产，大部分企业维持正常开工。春节后，企业基本满负荷生产，少数企业因资金、订单及设备改造升级等因素，部分机台停产。

原料方面，由于棉花价格波动频繁，企业基本按需采购，棉花库存多在一个月以内。对于棉纺织企业来说，原料成本占企业总成本约70%，因此，棉花价格的波动对于企业的生产经营影响较大，企业棉花采购大多利用郑棉期货点价交易的模式。

订单方面，走访企业产品多以纯棉普梳、精梳纱为主，下游客户包含针织、家纺、服装等，订单以内销为主，客户群体较为稳定，部分企业订单排至3月中下旬，出口订单萎缩严重。当前企业基本以销定产，因此产品库存不高，多在半个月以内。企业表示，国内疫情防控转入新阶段后，市场销售开始稳定。春节后市场出现一小波行情，纱、布价格小幅上涨，利润较年前有所改善。元宵节后，市场恢复程度低于预期。但整体来看，企业对于今年国内消费市场依然充满信心。

用工方面，企业员工以本地为主，年龄结构在40-50岁之间，一线工人平均工资在4000-5000元/月，员工稳定性较高。由于河南地区用电成本高，基本在0.7-0.8元/千瓦时之间，高峰时间电费达近1元/千瓦时，因此，部分企业在用电高峰时间选择停车以降低生产成本。

山东临清调研：

春节后，企业经营呈现恢复态势

2月22-23日，中国棉纺织行业协会副会长郑洁雯一行赴山东临清地区调研，调研组走访了三和纺织、志海纺织、德汇纺织等多家棉纺织企业，了解行业运行情况。

临清地区棉纺织企业的主要产品为纯棉纱，自春节后开工以来，企业经营呈现恢复态势。据了解，新年后棉花价格小幅波动上涨，生产订单良好，当前开机率在九成以上，企业利润有所增加，产品库存量较少。

据了解，部分企业正在积极扩大生产规模或淘汰更新设备。近年来，企业持续增加技改资金投入，提升设备自动化水平实现积极提质增效；同时更加关注绿色发展，例如生产用能进一步优化，增加光伏装备，提高生产用电的绿电比例，为行业碳达峰和碳中和积极做贡献。

来源：建信期货、中棉行协

编辑：中国纱线网新媒体团队

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