本次应付利息为2060万美元。

打开网易新闻 查看精彩图片

财联社3月21日讯(编辑 张伟)今日,远洋旗下美元债大幅下跌,原因是一则消息称远洋将将递延支付周二到期永续美元债利息,受此影响远洋相关境内债同样下跌。随后据DM消息,接近远洋集团人士称,这笔永续债为次级永续,本期利息于今日到期,公司选择进行了递延支付。票息递延并不是违约,根据发行条款,发行方有权对票息选择递延支付,进行累计。本次进行票息递延主要是考虑行业融资改善还不明显,资金持续外流,为了保留现金流,公司在股票派息和次级永续(类股权融资)利息上暂缓,优先确保到期负债的兑付。

据悉,上述永续美元债券ISIN为XS1677024579,票面利率6.876%,每半年付息一次,债券总额为6亿美元,本次应付利息为2060万美元。

受此影响,远洋集团多期美元债大跌。截至香港时间下午2:25,该公司2029年8月到期的4.75%债券(ISIN:XS2034822564)每1美元跌3.1美分,至53.6美分。2030年1月到期的4.75%债券(ISIN:XS2098034452 )每1美元跌2.5美分,至53.8美分。2024年7月到期美元债势创11月22日以来最大跌幅。

Wind数据显示,境内债方面地产债多数下跌,“21远洋02”跌超10%,“15远洋05”和“21碧地04”跌超8%,“15远洋03”跌超7%,“21旭辉03”和“21旭辉02”跌超4%,“19远洋01”跌超3%,“20远资01”跌超8%。

有业内人士称,永续债发行人决定递延支付票息,这本身是永续债的权利,但是如果真的递延,确实会影响市场对发行人的信心。

不久前,3月8日,穆迪将远洋集团控股有限公司的公司家族评级(CFR)从“Ba2”下调至“Ba3”。同时下调了由远洋集团所担保的两期子公司债券。这是继去年8月,惠誉将自远洋集团的主体评级自“BBB-”下调至“BB+”之后的又一次降级。

类似地,远洋集团旗下投融平台远洋资本也被列观察。3月3日,中诚信国际公告称,维持远洋资本有限公司(以下简称“远洋资本”)主体和“20远资01”、“21远资01”信用等级为AA+,并将上述主体及债项信用等级继续列入信用评级观察名单。

中诚信国际认为,远洋资本目前项目退出进展存在不确定性,到期债务偿付安排有待关注。

受流动性趋紧等因素影响,2022年下半年以来,远洋资本及相关主体对其发行的包括 “20远资01 ”在内的公司债、境外美元债和银行借款进兑付方案调整。

值得一提的是,在中债增此前担保发债的6家示范房企中,除远洋外,其他5家目前(龙湖、碧桂园、旭辉、金地、新城)均没有母子公司相关公开市场债券违约或者展期的情况。