每经记者:李蕾 每经编辑:叶峰

《每日经济新闻》记者获悉,随着2023年AI带动芯片、信创等个股上涨,重仓基金也迎来净值大涨。

蔡嵩松带着他的诺安积极回报“回归”了。2023年以来截至3月23日,诺安积极回报涨幅达到42.71%,在全市场2276只同类基金中排名第一。这只基金近三个月的涨幅更是达到45.32%。

除了诺安积极回报,2023年以来涨幅超过40%的还有天治基金旗下的天治研究驱动C,上涨40.15%。值得注意的是,天治研究驱动2022年规模缩水严重,截至2022年四季度末整体规模已不足5000万元,是一只“迷你”基金。

此外,2023年以来还有多只基金回报超过30%。整体而言,这些基金规模都比较小,甚至不乏“迷你”基金,并且大部分都重仓数字经济、TMT板块。

积极布局科技赛道

2023年以来,计算机、半导体的强势让明星基金经理蔡嵩松“王者归来”。

根据Wind数据,截至3月23日,蔡嵩松管理的诺安积极回报混合A以42.71%的收益率领跑全市场主动权益类基金;近一个月涨幅20.63%,近三个月涨幅45.32%,都在同类基金中位列第一。

2022年8月,蔡嵩松正式“接管”诺安积极回报,彼时也曾在市场引发关注与热议。从基金重仓股的情况来看,蔡嵩松接手基金之后迅速加码半导体产业链,并将股票仓位提升至90%以上,延续了他一贯的风格。

截至2022年四季度末,该基金持股高度集中,前十大重仓股占基金净值的比例达到79.02%,重仓持股包括中微公司、北方华创、卓胜微、麒麟信安、芯源微等。

蔡嵩松在基金四季报中表示,芯片板块的两大主要矛盾都已到了临界拐点的时候。景气度下行在四季度继续消化之后,随着经济恢复需求重启,库存去化会进一步加速;无论设备材料板块还是设计板块,目前已经具备较高的投资性价比。“因此,在当前的市场位置,积极布局,迎接即将到来的科技大行情。”

截至2022年末,诺安积极回报的规模为0.7亿元。

据悉,科技赛道的投资已经成为诺安基金着力打造的重点方向之一,公司专门成立科技组为相关投资提供投研支持。该组在3月23日盘后发表的观点称,芯片的自主可控或仍是未来长期的高景气度赛道,将持续在其中选择优质核心资产。

多只基金收益超30%

除了诺安积极回报,还有基金2023年以来的收益也超过40%,那就是天治基金旗下的天治研究驱动C。

根据Wind数据,天治研究驱动C2023年以来的收益达到40.15%,在同类基金中仅次于诺安积极回报。该基金近一月、近三月的涨幅也分别达到17.88%和43.36%,都领跑全市场基金。

该基金现任基金经理许家涵从2022年4月接管天治研究驱动,2022年四季度就大幅调仓,从之前重仓牧原股份、华统股份、唐人神等消费转向计算机板块,目前前五大重仓股包括创意信息、普联软件、中国软件、赛意信息、太极股份等。

随着2023年以来计算机板块的大涨,天治研究驱动的净值也随之起飞,领跑主动权益类基金。

3月22日,天治基金发布高管变更公告,许家涵新任公司副总经理。

不过从基金规模来看,截至2022年四季度末天治研究驱动还是一只“迷你基”,整体规模不足5000万元。而正是这样的小规模基金甚至“迷你”基金,2023年以来普遍领跑主动权益类基金榜,它们大部分都重仓数字经济、TMT板块。

除了上面提到的两只收益超过40%的基金,还有多只基金2023年以来的收益也超过30%。