大明成化年间，辽东大地上豪门大户灭门惨案频发，宅内死者全被利刃割下头颅，不留活口，每次惨案现场都会出现一个血手印标记，除此之外，不留任何蛛丝马迹，案发以来，整个城市陷入了巨大的恐慌之中，当地的大户人家人人自危，纷纷逃离，官府一时也是束手无策，一筹莫展。

直到有一天，一个新任的齐姓县令到任，齐县令极为精干，对于断狱颇有心得，断定此案必是团伙作案，马上安排大量差役捕快在方圆数十里内进行周密走访，终于发现了端倪！
原来，在离此三十多里的深山老林中来了一伙啸聚山林的匪徒，为首之人姓乔名森，江湖人称“血手乔森”，据说谁也没有见过他的真实面目，乔森武艺高强，网罗了江湖上一批亡命之徒，为了积聚钱财，带领麾下匪徒在方圆几十里内专挑富户人家打家劫舍，为祸一方，每次杀完人后都会在血案现场留下血手印记。
毫无疑问，血手乔森就是多起灭门惨案的幕后真凶，齐县令并没有迟疑，立刻向上级汇报，调来官兵，大举进山围剿这帮匪徒，激战数日，众匪徒除了少量活口之外，尽数被歼，只有乔森凭着自己的身手趁乱逃出重围，不知去向，连同乔森一同失踪的还有他们抢来的巨额银两。
齐县令命人焚毁匪徒的老巢，连夜审问匪徒余党，讯问乔森和赃银的下落，众匪徒都道乔森为人狡诈多疑，狡兔三窟，落脚地甚多，无法判断他的落脚位置，并且大多数银两都被乔森一人霸占私藏，众匪轻易不敢过问，齐县令无奈，叹了口气，案件虽然得以告破，匪徒余党也被处决，但是首恶逍遥法外，赃银下落不明，委实心有不甘。
转眼过了三年，血手灭门惨案慢慢被人淡忘，以前逃离的富豪怀念故土，陆陆续续又都搬了回来，县城又恢复了往日的热闹景象。
又过了几日，县城里新开了一家叫做思春院的妓院，老板姓万名宝，是一个身材粗壮，满脸麻子的中年男人，万宝为人剽悍好武，动辄打骂下人，对钱财看得极重，但思春院美女如云，城里富人趋之若鹜，万宝赚的盆满钵满。
这天晚间，思春院来了一名中年乞丐，浑身恶臭，衣服褴褛，点名要见万老板，万宝懒得搭理他，吩咐手下龟奴把他赶走，可是那乞丐不慌不忙，借来笔墨纸砚，写了三个字，把纸叠好，让龟奴交给万宝，万宝在内室打开纸张一看，大惊失色，连忙吩咐龟奴把乞丐毕恭毕敬请进来，看到乞丐的邋遢模样，连忙吩咐下去，伺候乞丐沐浴更衣，乞丐大大咧咧，对万宝毫不客气，洗完澡后让万宝准备酒菜，酒足饭饱之后，点名让思纯院里面最漂亮的花魁如玉姑娘侍寝，如玉其实是万宝的房中禁脔，仗着自己的美貌和身段平日里也就伺候伺候万宝，听说要让自己陪一个乞丐过夜，十分不情愿，但是在万宝的坚持下，也只能妥协，思春院众人十分不解，以万宝的为人，为何对这乞丐如此恭顺，可让他们吃惊的还在后面！
转眼间，那乞丐在思春院已过了几个月的神仙日子，一文钱没花，却日日酒池美女，就当众人都以为他将要离去时，万宝宣布了一个更为震惊的消息，乞丐将成为思春院的二老板，这下众人傻眼了，但是毕竟思春院万宝是老板，众人虽然惊讶，但是也都不好说什么，都在想难道这乞丐是万宝失散多年的兄弟？可是万宝看向二老板的眼神怨毒难掩，哪有半分兄弟之情！
寒暑交替，斗转星移，又过了一年，二老板虽说是思春院的二当家，可是他从来不管妓院这些生意人情往来，只顾着自己纵情享乐，这天早上如玉姑娘醒来梳妆打扮，喊了枕边人二老板半天，没有吱声，一探鼻息，早已死去多时。
万宝闻讯赶来，眼神中掠过一丝不易察觉的喜色，旋即面露悲伤之色，赶紧命龟奴孙二来搬走二老板的尸体，买棺材收敛尸体准备下葬。
哪知棺材店老板去参加婚宴了，过了很久孙二才买到棺材，收敛二老板尸体时，发现其七窍隐隐流出黑紫之血，知道是中毒而死，孙二推测，此事与万宝必脱不开关系，想到万宝平时对自己呼来喝去，非打即骂，孙二心中早已生出怨恨之心，见状悄悄溜到衙门报了官。
齐县令一看辖区内又出了人命官司，不敢怠慢，马上带仵作和捕快一干人等前去验尸，仵作看到死者七窍流血，拿银针一探死者鼻孔，银针马上变色，确认毒杀无疑，齐县令问清楚死者情况后，马上命人传讯万宝，万宝到后，齐县令一双锐目察言观色，盯着万宝，见万宝神色惊慌，十分可疑，马上命令捕快拿出铁链镣铐锁住万宝，万宝刚想反抗，但此时已经迟了，刑具加身，动弹不得。
齐县令将万宝押走审问，刚开始万宝还百般抵赖，可是死者原本是一名乞丐，和县城中人并无交际，突然被万宝奉为上宾，直至成为思春院二老板，死前也一直没有走出过思春院，直到最后毒发身亡，这一桩桩一件件，没有一件是符合常理的，并且每一件事情都与万宝有着千丝万缕的联系，齐县令让万宝说清楚个中情由，万宝闭目不言，齐县令下令动刑，万宝知道在劫难逃，长叹一声，终于招认了。
原来那日晚间乞丐写给万宝的纸条上写的是三个“木”字，三木为森，没错！万宝就是三年前制造数起灭门惨案的血手乔森，他逃走之后，去秘处起出财物，毁容成一个麻子脸，来到这灯下黑之处做起了妓院老板，自忖无人发觉，看到乞丐递上的字条后才知道行藏已经暴露，只好对那乞丐百依百从，只可惜那乞丐贪得无厌，霸占了自己的禁脔如玉，当了二老板还不满足，还想把乔森赶出思春院，自己独霸思春院，乔森忍无可忍，杀机涌动，遂毒杀乞丐。
一切真相大白，齐县令听完心中暗叹，血手灭门惨案也终于可以结案了，让乔森画完押后，将他押入了死牢。（故事完）