科学技术是第一生产力，数据是决策的关键依据。因此，通过科技与数据提高研发力与产品力是化妆品功效时代的致胜关键。对于品牌而言，产品为立身之本、研发为核心壁垒。国货通过研发积淀可以实现提价升级、破圈增长。

在此背景下，水中银还与清华珠三角研究院成立生物大数据研发中心，共同投资打造全球首个生物大数据平台——「科数达·云测」，平台依托水中银小鱼亲测国际领先的生物科技与全球多个实验室，共享上千个原料安全与功效实验数据，既能呈现不同原料、不同供应商、不同浓度的横向纵向比较，还能实现原料与经典配方与热销产品的对标关联。

在强大的数据库支持下，清华珠三角研究院生物大数据研发中心与科数达·云测发布了《美妆原料与产品洞察报告》，本报告从产品篇、市场篇、原料篇、配方篇四个方面分析目前美妆原料与产品的市场趋势，助力企业获取洞察，赢得先机。

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产品篇

通过备案是进入市场基本门槛，但产品通过备案不等于产品具有竞争力

现在的功效宣称备案成为产品上市的最基本的门槛，有些产品的功效宣称只需要做文献摘要或者单一测试就代表产品具备某方面很好的功效，但实际并不能说服消费者认同产品效果。

通过功效备案是产品进入市场的基本门槛， 产品备案成功不等于就能热卖。研发中心与科数达团队对市场上各个功效品类的产品测试超过1,000个样品，涉及美白，修护，抗皱，紧致，舒缓等功效，发现真的能够在市场上有竞争力，形成好口碑，高复购的产品，需要达到的是“功效显著”而不仅仅是“产品有效”通过备案。

以美白产品为例，通过对各个平台口碑与销量跟踪与分析，研发中心应用《T/SHRH 036—2021《化妆品黑色素抑制测试-斑马鱼胚胎测试方法》测试了超过100个美白产品。在与上海日化协会联手20个国内外大品牌联合制定团体标准过程中，盲测了多个样品。研究发现，应用斑马鱼测试的数据与在上海皮肤医院的人体测试数据高度一致 ：在鱼胚胎上有效的，能通过人体测试。

值得关注的是，我们发现黑色素抑制率在30%左右，在人体功效测试的通过率就相对较高。但是，通过我们在多个平台口碑与销量数据跟踪与分析发现，市场上能够获得的好口碑、高复购的“好产品”黑色素抑制率>70%。

（部分测试产品结果）

值得一提的是，根据研究中心与科数达平台的数据，在10月与11月的淘系产品排行榜中，欧莱雅复颜玻尿酸水光充盈导入安瓶鲜注精华面膜都排在前三。

2022年10月

2022年11月

再以“抗皱，紧致”功效为例。同样通过对各个平台口碑与销量跟踪与分析，研发中心测试了超过100个宣称抗皱，紧致的产品，发现市场上好口碑高复购的“好产品”不是仅仅通过一个通路起效，而是能够同时在抗氧化，促胶原蛋白，促弹性蛋白，神经舒缓等多个通路同时产生效果。

更多“抗皱，紧致”的测试数据以及完整榜单

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市场篇

大盘“形有波动势仍向好”，研发相对完善的品牌优势逐步显现

★我国化妆品复合增速快，未来五年空间巨大★

根据 Euromonitor，按零售额计，2021年我国化妆品行业市场规模为 5686.05亿元，2007~2021 年年复合增速为10.08%，预计 2026 年市场规模将达到8177.27 亿元，2021~2026 年年复合增速为 10.08%。我国化妆品人均消费金额与发达国家仍有较大差距。2021 年我国化妆品人均消费金额为 62 美元，而日本、韩国、美国分别为 263 美元、266 美元、310 美元，所以我国化妆品市场未来存在较大空间。

从图中可以看出，我国在化妆品上的消费支出虽然是呈现逐年上升的趋势，但是相较于日本、韩国、美国还是存在较大差距。

★2022年受疫情影响大盘增长放缓，重视科研的头部品牌表现相对亮眼★

受到疫情影响，2022年总体增速放缓，1 -10 月累计同比下滑 2.80%。虽然疫情对行业冲击巨大，但研发体系相对完善的国产龙头美妆品牌业绩与利润都实现了增长。

在此选取了珀莱雅、贝泰妮、华熙生物、上海家化、水羊股份、丸美股份这六家上市公司作为研究对象。从收入及利润端增速的绝对值水平来看，前三季度收入同比增长+14.12%，利润端同比增长+13.02%。单三季度收入端方面，美妆品牌商收入增速同比+12.18%、较 Q2 的 7.75%提速，利润端方面，美妆品牌商归母净利润增速环比 Q2 转正、同比+26.59%。

2022年的“双十一”，在多方面因素的影响下行业总体表现平淡，但国产美妆代表品牌积极突围。以研发力和产品力突出的珀莱雅、贝泰妮为例，在疫情反复之下依然展现出较强的韧性，在天猫美妆总体类目上位列第5和第6名。2022Q2 收入分别同比增长 35.50%、37.26%，且淘系增速亦好于国际美妆龙头，显示国产美妆品牌正在积极加码研发，提升产品力与品牌力，缩小与国际美妆龙头的差距。

按成交额排名，天猫及抖音平台2022年“双十一”期间化妆品销售TOP3品牌（全部排名可在完整报告中查看）

注：绿色字标出的为国产品牌；资料来源：天猫美妆类目总体榜单来自天下网商、细分类目护肤和彩妆的榜单来自解数咨询，抖音榜单来自有米云，研究中心整理。

注：绿色字标出的为国产品牌；资料来源：有米云，研究中心整理。

★大单品能够带动整个品牌的销量与价格★

对于单品来说，国际品牌以欧莱雅为例。欧莱雅的三个大单品累计为其贡献了超过27%的销量。而在10月与11月的淘系产品排行榜中，欧莱雅复颜玻尿酸水光充盈导入安瓶鲜注精华面膜都排在榜首。

注：表格中“占比”表示该单品10月天猫旗舰店销售额占其品牌合计天猫旗舰店销售额的比重；产品单价统计时间为222-10-05，售价考虑优惠活动等情况；资料来源：天猫官方旗舰店、久谦咨询、研究中心整理

而国内品牌我们则参考珀莱雅。根据市场公开资料，珀莱雅自 2020 年以来推出了红宝石精华、双抗精华、源力精华等多款大单品，2022 年 10 月三款精华分别为珀莱雅天猫旗舰店贡献了约5%、10%、5%的销售额。

根据公司公告，珀莱雅天猫平台中大单品的收入占比由 2021Q3 的 55%提升至 2022Q3 的超 65%，天猫平台总体客单价由 2021Q3的 176 元提升至 2022Q3 的超 250 元。

注：表格中“占比”表示该单品10月天猫旗舰店销售额占其品牌合计天猫旗舰店销售额的比重；产品单价统计时间为222-10-05，售价考虑优惠活动等情况；资料来源：天猫官方旗舰店、久谦咨询、研究中心整理

值得一提的是，这些产品功效测评数据都非常优秀，显著优于行业平均水平，可见亮眼的销量背后都有完善的科研体系支撑。

★功效护肤赛道增长高于护肤赛道，产品成分与功效提升是消费者最受关注因素★

根据 Frost&Sullivan，按零售额计，我国功效性护肤品 2017~2021 年规模的年复合增速为 29.76%，2021年市场规模达到 567 亿元、预计 2027 年市场规模将达到 3097 亿元。而护肤品市场总体增速为仅为 7.31%。

注：功效性护肤品规模数据来自Frost&Sullivan，护肤品总体市场规模数据来自Euromonitor。

从需求端来看，“成分党”正在崛起并且升级。比起过去关注单一成分，现在的成分党会开始关注成分浓度，复配和供应商资讯。随着KOL 的兴起、护肤成分的科普率进一步提高，消费者的护肤理念逐渐成熟，选择产品时消费整合已经从过去简单相信“广告宣传，促销活动”转为更加重视关注产品的功效成分与功效。

从下图可以看出，2020 年消费者关注的美妆护肤内容中，最受关注的是产品成分与功效科普。同时消费者选择功效性护肤品的主要原因亦集中在解决肌肤问题、寻求成分安全和成效明显这三个方向。

注：艾瑞咨询于2020年8月网上调研获得，样本量为3038人。

功效性护肤品主要围绕修护舒缓、祛痘、抗衰以及祛斑美白四大功效赛道展开竞争。根据用户说了统计，2021年社会化媒体功效声量中，修护、舒缓、抗衰增幅最快。

根据研究中心与科数达团队统计与预测，2021-2022年，修护，舒缓抗敏、抗衰、美白祛斑的市场规模分别为420/340/230/120/亿元。而这几个功效通路也是研发中心与科数达团队构建功效原料库的主要功效模块。

★在水中银小鱼亲测2022年1-10月份测试的数千个产品与原料样品中，通路占比与声量，市场规模数据基本吻合★

图中是水中银小鱼亲测在2022年1-10月份测试的数千个产品与原料样品中，各个通路的占比，可以明显看出舒缓、抗氧化、修护的通路占比排名最高，与上面市场规模数据基本吻合。

原料篇

不同原料不同供应商不同浓度功效差异明显，科学客观掌握这些数据是打造爆品关键

科数达平台会定期更新原料备案数量榜，通过科数达的原料备案数量榜，趋势榜，可以月度、季度、半年度，年度等不同时间节点统计原料的备案数量以及功效宣称等数据，并通过分析行业产品备案、海内外热门电商平台情况，提供原料使用热度排行及趋势指数，可以快速洞察原料行业应用，在选择和使用原料时做到“心中有数”，走在“潮流最前端”。

从2022年3月~2022年9月的榜单排名中可以看到，透明质酸钠的备案数量最多，达到9139个，主要宣称保湿、舒缓功效，比排在第二位的尿囊素（4371个）多出4768个。

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在科数达·云测数据系统中，2022年01月~2022年10月中测试的产品功效宣称统计比如下。通过柱状图可以更加清晰地看出测试产品中，舒缓、保湿功效宣称占比更多。

下面，我们一起来看看几款热门原料的分析。

乙酰基六肽-8

乙酰基六肽-8 作为今年热门原料，被称为风靡世界的抗皱圣手，乙酰基六肽-8是一种神经递质抑制类胜肽，又名阿基瑞林、类肉毒素肽。乙酰基六肽-8是Lipotec的招牌产品，也是最早被称为“涂抹式类肉毒毒素”。

其功效可以与肉毒素媲美，但是只需要涂抹护肤品，不需要注射费用高的肉毒素。因为乙酰基六肽-8模拟“肉毒素”的作用方式，但“毒性”远低于“肉毒素”。“肉毒素”通过破坏细胞内部的一个蛋白来麻痹肌肉，而「乙酰基六肽-8」则通过模仿这个蛋白来放松肌肉。

那市场上的乙酰基六肽-8是不是都有这样的效果呢？

在研发中心与科数达团队的测试中发现，不同的供应商、不同浓度提供的原料在舒缓神经功-斑马鱼胚胎游动距离减短率 这一表现上有显著差异。值得一提的是，国外的，价格贵的供应商的表现不一定比国内的，更有性价比的供应商功效好，而且很多原料也不是随着浓度增加功效就呈现线性增长关系。

*横坐标为舒缓神经测试样本浓度(g/L) ，纵坐标为“舒缓神经功效（运动距离减短率）

积雪草

积雪草在传统中医学上被用于止痛、清热解毒、利湿消肿、修复伤口的治疗。而积雪草提取物中有效成分主要是积雪草酸、羟基积雪草酸、积雪草苷和羟基积雪草苷。

积雪草的成本不菲，选择合适的供应商与浓度会对产品最终的功效与价格有很大影响。在研发中心的实验发现，不同积雪草提取物之间，舒缓功效(中性粒细胞抑制率)也有不小差别。

通过这组数据，也启示我们对国内用心做原料的优质原料商应该给予更多的信心与机会，不一定要过度依赖海外供应商。当然，这个过程也需要借助科学数据等手段甄选与比对。

还有更多如白藜芦醇、胶原蛋白等热门原料的对比分析，欢迎扫描二维码获取完整报告。

配方篇

优秀的原料，通过“团队合作”才能打造好配方

★化妆品离不开配方，配方离不开原料成分★

优秀的化妆品最主要的内核差异性就在于功效成分。这是化妆品的灵魂，也是消费者对高品质产品的追求。成分是配方的内核，但不一定认定这个成分就能说明这是好产品，还有很多其他因素，包括原料品质纯度，起效浓度、工艺等。

古话说是药三分毒，如果抛开剂量讲安全或者脱离安全去讲剂量都是不对的，功效成分一定是结合安全剂量和起效剂量来分析。而且化妆品是多学科交叉的产物，打造一个优秀的产品，需要结合多个学科的知识来设计配方，包括皮肤透皮机理，靶点机制、安全和起效剂量，肤感等因素。

以美白为例

美白是一个亘古不变的话题，也是最多关注的护肤话题，美白功效已成为占据中国化妆品主流功效之一，足见拥 有白皙净透的肌肤对新一代消费者的重要性。2021年3月国家药监局发文注册申请人申请祛斑类特殊化妆品时应当按提交符合要求的人体功效试验报告。这是明确要求美白化妆品需要通过人体实验方可上市销售。这门槛也提高了品牌方对产品的功效思考。

根据皮肤黑色素形成的原因，我们知道美白的是个需要多靶点协调作用的。

通过研究院数据库中大量数据的科学筛选，甄选对应靶点的美白成分以及其起效浓度搭配出最优美白成分组合。

靶点一：抑制酪氨酸酶活性

从研究中心数据库获知配方添加量是 4%、2%的来自AT Lab 的4-丁基间苯二酚的复合物，抑制酪

氨酸酶活性率达到81%和33%，有较强的抑制酪氨酸酶活性的效果，而且 成分结构中的双酚羟基结构具有较强的抗氧化能力，对生成黑色素有一定的抑制作用。

靶点二：抗氧化，清除自由基

研究中心数据库显示配方添加量是5%的含5%纳米包裹白藜芦醇，美白效果达到 37%，抗氧化达到95%，具有很好的美白与抗氧化效果。通过纳米化处理后也提高了白藜芦醇的稳定性。另外植物提取物也有很好的美白效果，日本一丸的地黄根提取物，配方添加3.2%，美白效果达到37%，可以媲美包裹白藜芦醇的美白效果。

靶点三：抑制炎症因子对黑色素细胞的信号刺激作用

研究中心数据库显示配方添加量是2%的凝血酸（传明酸），美白效果达到21% 。传明酸抑制炎症因子对黑色素细胞的信号刺激作用，从而减少黑色素生成。

靶点四：抑制黑色素转移

烟酰胺减少黑色素向皮肤角质层转运以及减少黑色素在角质层沉积，加速黑色素在角质层的代谢和脱落。

靶点五：调理肌肤角化

壬二酰胺MEA是壬二酸的改性衍生物，提高了壬二酸的水溶解性。研究发现壬二酸能阻碍异常黑素细胞的增殖，减少色素沉积，调节角质生成的速度。研究中心数据库显示壬二酷胺 MEA 配方添加量是 5% ，美白效果达到22%。

基于以上数据与机理，可以根据人群需求，产品定位与成本，制定强祛斑方案，温和美白方案，提亮方案等满足市场需求。

★通过成分“团队协作“，开发出安全有效且高性价比的配方★

从以下案例可以看出，单独添加成分A和B，美白功效都不是特别显著，而且成分B在y%还具有比较强的刺激性。但把成分A和B按照一定浓度结合起来后，两者协同后使的美白功效非常显著，达到60%。如果把成分A，B与C进行复配，更是可以让配方达到80%的黑色素抑制率而且还相对安全。这样的配方可以快速申请专利，并且通过科学数据有效打动KOL与消费者。

由此可见，优质的配方首先要有安全与有效的原料。但同时要选对浓度而不是简单地通过加大浓度希望“大力出奇迹”。其次，合适的复配与工艺也能让成本可控的同时打造真正安全有效的配方与爆品。

事实上，在研究中心与科数达的数据库发现，单一的美白原料功效都不是特别突出，但通过科学的复配后效果都能成倍提升。而这些都需要通过科学数据不断尝试，沉淀与迭代。

在之后系列的报告，我们也会分享更多关于原料使用，协同，工艺的经验与案例。希望通过科技与数据从原料，配方，产品，行业信息等维度全链路赋能行业。

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· 关于水中银小鱼亲测 ·

水中银﹝国际﹞生物科技有限公司于2010年成立，公司总部位于香港，拥有世界最大日常消费品生物毒性数据库，其核心技术——鱼胚胎检测技术有超过20年的积累。公司拥有亚洲首家获得国际标准认证——ISO17025的鱼卵毒理测试实验室，另外，在比利时，广州，深圳，北京均设有实验室或子公司，服务超过600+政府部门、国内外化妆品、食品、饮品巨头及科研组织。水中银国际科学家委员由来自美国、德国、日本、瑞典、新加坡与香港的12位世界权威科学家组成。2017年公司推出全球首个以生物科技为核心的消费品安全与功效信息平台 - “小鱼亲测”。此外，水中银与清华研究院共同成立“清华研究院生物大数据研发中心”、与上海东方美谷合作成立“东方美谷品质测评中心”，为行业提供更富价值的科学数据参考,助力行业持续提升发展。

2019年，著名歌手G.E.M.邓紫棋加盟公司作为首席测评官。公司凭借着全球领先的生物科技，人气巨星的国际形象与亿万级流量加持，为全球消费品企业提供更全面及高质量的服务。

●小鱼亲测往期榜单●

功效测评：皱 | |

美妆测评：丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨

个人护理：丨 丨 丨 丨 | | |

宝宝用品：丨 丨 丨 丨 丨 | | | |

食品：| 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨 丨

宠物用品：|

预告：除了以上功效榜单以外，之后还会推出祛斑、抗敏、保湿等功效榜单，另外，保健品的降血脂、补血、增强免疫力等功效榜单也会在未来不久与大家见面哦，小鱼的朋友们请多多期待！