4亿本金难追回？天津银行去年营收下滑10.9%

2023-04-14 18:59·行长高参

近日，多家媒体相继报道了天津银行“追债”4亿元一事，但目前来看，这笔欠款似乎已经无法被追回。

据北京金融法院裁判文书，天津银行资管计划中有4亿元的本金迟迟未收回，川财证券作为此计划的管理人，代天津银行“讨债”。一纸诉状将未还款方中青城投控股集团有限公司及中国青旅实业发展有限责任公司告上法庭。

然而，被告经法院传唤并未到庭参加诉讼，再综合被告方经济状况，天津银行要想顺利拿回这4亿本金难度可想而知。

此前，天津银行发布了2022年业绩报告。总体而言，去年天津银行增利不增收。营收同比下滑10.9%，净利同比增长10.9%。

不过，值得一提的是，天津银行负债总额较上年末增加人民币381亿元，同比增长5.8%。其中，个人存款金额增幅30.7%，创历史新高。资产质量方面，2022年天津银行不良贷款率及不良贷款金额均双降。

营收下滑10.9%

利息支出涨幅8.4%

一则来自北京金融法院的判决文书，将天津银行带入“风口浪尖”。在关心4亿本金能否顺利追回之余，2022年天津银行的经营业绩显然更受市场瞩目。

根据此前披露的年报，截至2022年末，该行实现净利润35.6亿元，同比增长10.9%；实现营业收入157.6亿元，同比下降10.9%。

面对营收的大幅下滑，天津银行在年报中给予了解释，去年年内，该行响应稳住经济相关政策要求，加大了对中小、小微、普惠客户的让利力度，客户贷款及垫款平均收益率报告期内下降0.38个百分点。同时，还主动压降资产管理计划、信托计划等非标准化债权投资，因此营收方面受到影响。

分结构来看，利息净收入和非利息净收入是营收的最大组成部分。去年天津银行利息净收入为114.7亿元，较上年129.2亿元同比下降11.2%。其中利息收入较上年持平为303.6亿元，利息支出则同比增长8.4%为189.2亿元。利息支出的上涨直接导致2022年该行利息净收入出现下滑。

而非利息净收入中，手续费及佣金净收入为168.6亿元，虽较上年同比增长5.4%，但较大幅下滑的利息净收入而言，对营收正增长的贡献有限。

不过，在营业收入减少的情况下，天津银行实现了净利润双位数增长。究其原因，贷款减值损失收窄功不可没。数据显示，2022年该行贷款减值损失准备为人民币100.31亿元，较上年末减少23.81亿元，降幅19.2%。持续加大的不良贷款核销力度大大助推了天津银行2022年净利润正增长。

此外，还有两项盈利指标较上年出现了上升。根据年报，该行平均总资产回报率（ROA）为0.48%，同比增长0.02个百分点；平均权益回报率(ROE)为6.03%，同比增长0.26个百分点。

负债端个人存款增幅30.7%

净息差同比下滑0.38%

值得注意的是，天津银行净息差也有收窄趋势。2022年天津银行净息差由上年同期的2.12%减少至1.74%。同比下滑0.38个百分点。

分析天津银行净息差下滑原因，除政策环境要继续支持实体经济减费和让利，个人存款规模的大幅增加或是主要因素。

2022年天津银行个人存款金额为1400.41亿元，较上年末增加329.21亿元，增幅30.7%，再创历史新高。个人存款的大幅增加，也使得负债端规模进一步扩大。截至2022年末，天津银行负债总额达7004.63亿元，较上年末增加381亿元，增幅5.8%。而负债端规模的持续增加，负债成本便随之加大。

一方面是负债成本进一步上升，另一方面是持续减费和让利，加大支持制造业贷款和中小企业贷款力度，净息差自然而然收窄。

事实上，净利息收窄是近期已披露年报银行的共同趋势。例如，此前分析过的重庆银行，该行净息差就有收窄。2022年重庆银行净息差同为1.74%，上年净息差为2.04%，同比下滑0.3个百分点。

除城商行外，国有六大行中，除中行净息差同比上升1个基点（为1.76%）之外，其余五家银行2022年净利差和净息差均出现不同程度下降。其中，工行净利差和净息差分别为1.73%和1.92%，比2021年均下降19个基点。建行净利差为1.82%，同比下降12个基点；净息差为2.02%，同比下降11个基点。

而在市场利率进入下行周期、净息差收窄的行业背景下，商业银行该如何增强竞争力？或许控制重资本业务的质量、同时做大轻资本业务才是正道。

“不良”双降

资本充足率两年下滑

虽然盈利指标不太乐观，但2022年天津银行资产质量较上年有所好转。不良资产规模及不良贷款率实现双降。

数据显示，该行去年不良贷款率为1.84%，较上年末下降0.57个百分点。不良贷款余额为63亿元，较上年末下降21.7%，其中公司客户不良贷款余额人民币38.9亿元，较上年末下降29.9%。与此同时，拔备覆盖率为159.27%，较上年末提升5.01个百分点。

不过，据银保监会数据显示，2022年末，银行业金融机构不良贷款率为1.71%，显然，天津银行压降不良方面依旧有改善空间。

另外，值得注意的是，资本充足率指标已经连续两年下滑。2022年天津银行核心一级资本充足率为10.38%，一级资本充足率为10.39%，资本充足率为12.80%。分别较上年下滑0.35%、0.35%和0.69%。

而2020年核心一级资本充足率和一级资本充足率均为11.12%，资本充足率为14.48%，可见，2022年天津银行充足率情况继续承压。

此前，天津银行曾发布公告，拟通过发行二级资本债券方式补充资本金。公告显示，该行经中国银行保险监督管理委员会天津监管局和中国人民银行批准，向全国银行间债券市场发行了“天津银行股份有限公司2023年二级资本债券(第一期)”。债券于2023年4月10日簿记建档，于2023年4月12日发行完毕，并于2023年4月12日正式起息。

据了解，债券发行总规模为70亿元，募集资金将全部用以补充资本金。