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硅基生物

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  • 三星被判罚3.03亿美元

  • 美敦促韩国不要填补制裁美光的缺口

  • 美国斥资110亿美元成立半导体技术中心

  • 2023Q1财报一片惨淡

消费数码

  • 苹果将和硕、立讯精密纳入iPhone 15的组装供应商行列，预计和硕将取得12%的iPhone 15 Pro组装份额、立讯精密取得15%的iPhone 15 Ultra组装份额（界面新闻，2023.4.26）

  • 苹果批准LG Display使用韩国设备厂商Sunic System的第8代OLED真空蒸镀设备，此前苹果更希望LG Display使用Canno Tokki的相关设备（The Elec，2023.4.26）

半导体宇宙

  • 三星因侵权被判罚3.03亿美元（约合4000亿韩元），而三星一季度营收仅6000亿韩元，此前美国计算机存储公司Netlist针对三星高性能计算内存模块5项专利提出诉讼（《环球时报》，2023.4.24）

  • 美国敦促韩国，如果中国禁止美光芯片，三星和SK海力士等存储器商不要填补中国的缺口（《金融时报》，2023.4.24）

  • 日本瑞萨电子开发出人工智能（AI）芯片，每瓦电力下1秒可进行10万亿次运算，相比以往可将电力效率提高10倍，可实现高精度人脸识别和物体识别，应用于工业机器人等领域，2023年内有望销售（日经中文网，2023.4.24）

  • Arm放弃第三方中立地位，下场亲自造芯片，将与制造伙伴合作开发自家半导体芯片，并预计今年晚些时候完成IPO（路透社，2023.4.24）

  • 美政府拟斥资110亿美元在美国各地成立国家级组织国家半导体技术中心（NSTC），支持扩大美国在半导体研究、设计、工程和先进制造等领域的领导地位（《纽约时报》，2023.4.25）

  • 台积电将在今年推出新软件，协助客户打造先进车载芯片，从而促进客户采用台积电最新3nm制程工艺（财联社，2023.4.27）

  • 传HKC高层最近连续数月频繁走访韩国显示厂，并提出OLED投资计划及相关设备订单（The Elec，2023.4.27）

  • 德国博世集团已同意收购美国加州芯片制造商TSI半导体的关键资产，以扩大其碳化硅（SiC）芯片的生产规模（路透社，2023.4.27）

  • 日本经济产业省将向Rapidus在北海道建设的新工厂追加提供2600亿日元左右的补贴，加上之前的700亿日元，共已投入3300亿日元，Rapidus由丰田汽车、索尼、日本电信电话、日本电气、日本电装、软银、铠侠和三菱日联银行8家日企联合成立，主攻2nm和1nm制程工艺技术（日经中文网，2023.4.26）

寒气逼人的业绩公告

  • 纳芯微2023Q1财报：营收4.71亿元，同比增长38.87%，归母净利润156.65万元，同比下降98.14%（ 公司公告，2023.4.24）

  • 长电科技2023Q1财报：营收58.42亿元，同比下降27.99%，归母净利润1.10亿元，同比下降87.24%（公司公告，2023.4.25）

  • 龙芯中科2023Q1财报：营收1.18亿元，同比下降34.93%，归母净利润亏损7217.92万元，同比下降298.17%（公司公告，2023.4.26）

  • 京东方A 2023Q1财报：营收379.73亿元，同比下降24.77%，归母净利润2.47亿元，同比下降94.36%（公司公告，2023.4.28）

  • TCL科技2023Q1财报：营收394.43亿元，同比下降2.77%，归母净利润亏损5.49亿元，同比下降140.59%（公司公告，2023.4.28）

  • TCL中环2023Q1财报：营收176.19亿元，同比增长31.8%，归母净利润22.53亿元，同比增长71.9%（公司公告，2023.4.28）

  • 浪潮信息2023Q1财报：营收94亿元，同比下降45.49%，归母净利润2.1亿元，同比下降37.04%（公司公告，2023.4.28）

  • 立讯精密2023Q1财报：营收499.42亿元，同比增长20.05%，归母净利润20.18亿元，同比增长11.9%（公司公告，2023.4.28）

  • 东芯半导体2023Q1财报：营收1.24亿元，同比下降64.05%，归母净利润3436.73万元，同比下降131.21%（公司公告，2023.4.28）

  • 华特气体2023Q1财报：营收3.59亿元，同比下降6.42%，归母净利润4002.35万元，同比增长2.16%（公司公告，2023.4.28）

  • 恒玄科技2023Q1财报：营收3.84亿元，同比增长33.57%，归母净利润亏损76.17万元，同比下降103.39%（公告公告，2023.4.28）

  • 普冉半导体2023Q1财报：营收2.04亿元，同比下降8.98%，归母净利润亏损2814.11万元，同比下降167.78%（公司公告，2023.4.28）

  • 华微电子2023Q1财报：营收4.13亿元，同比下降25.82%，归母净利润521.44万元，同比下降79.7%（公司公告，2023.4.28）

  • 华为2023Q1经营业绩：销售收入1321亿元人民币，同比增长0.8%，净利润率2.3%（《第一财经》，2023.4.28）

  • 闻泰科技2023Q1财报：营收144.27亿元，同比下降2.54%，归母净利润4.6亿元，同比下降8.42%（公司公告，2023.4.29）

  • 士兰微2023Q1财报：营收20.66亿元，同比增长3.25%，归母净利润2.14亿元，同比下降20.43%（公司公告，2023.4.29）

  • 复旦微电2023Q1财报：营收8.09亿元，同比增长4.33%，归母净利润1.89亿元，同比下降19.18%（公司公告，2023.4.29）

  • 深天马2023Q1财报：营收77.08亿元，同比11.15%，归母净利润亏损6.62亿元，同比下降937.5%（公司公告，2023.4.29）

生物经济

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  • 新冠需求下降，药企巨头一季度业绩纷纷下滑

  • 渤健新款渐冻症药物获批上市

  • 地氯雷他定等三款药品由处方药转非处方药

巨头财事（按营收排序）

  • 罗氏：2023年一季度销售额153.22亿瑞郎（172.7亿美元），CER同比下降3%（以瑞郎计下降7%），原因是新冠检测需求降低导致了业绩下降，但中国区对流感药物达菲需求增长4%（ 罗氏官网，2023.4.26）

  • 默沙东：2023年一季度销售额144.87亿美元，同比下降9%（不算新冠口服药莫诺拉韦数据则增11%），K药销售57.95亿美元（+20%），HPV疫苗销售19.7亿美元（+35%），莫诺拉韦3.92亿美元（-88%），预计全年销售额577亿~589亿美元 （ 默沙东官网，2023.4.27）

  • 诺华：2023年一季度销售净收入129.53亿美元，同比增8%（按美元计增3%），调高全年营收增速（ 诺华官网，2023.4.25）

  • 艾伯维：2023年一季度净收入122.25亿美元，同比下降9.7%，其中“药王”修美乐收入35.41亿美元，同比下降25.2% （ 艾伯维官网，2023.4.27）

  • 百时美施贵宝：2023年一季度营收113.37亿美元，同比下降3%，缘于来那度胺仿制药的冲击和汇率影响，O药收入22.02亿美元，同比增15%（ BMS官网，2023.4.27）

  • 赛诺菲：2023年一季度净销售额102.2亿欧元（112.99亿美元），同比增长5.5%，过敏药物Dupixent一季度销售额23.16亿欧元，同比增长39.7%，疫苗业务销售额增长了15%（ 赛诺菲官网，2023.4.27）

  • 阿斯利康：2023年一季度总收入108.8亿美元，同比持平（CER下跌4%），如果不包括新冠业务，总收入增长10%（CER10%），产品销售增长16% （ 阿斯利康官网，2023.4.27）

  • 赛默飞世尔：2023年一季度营收107.1亿美元，同比下降9%，新冠测试收入为1.4亿美元，同比下降14%（ 赛默飞世尔官网，2023.4.26）

  • 礼来：2023年一季度总营收69.6亿美元，同比下降11%，不含新冠业务则增长10%（全球增长18%），新冠抗体收入归零，预计全年303亿~308亿美元 （ 礼来官网，2023.4.27）

  • 葛兰素史克：2023年一季度销售收入69.51亿英镑，同比下降3%（以美元计下降8%），扣除新冠收入则为68.19亿，同比增16%；其中疫苗（不含新冠）收入19.4亿英镑，长效HIV药物14.68亿英镑，新冠抗体药物销售下降98%（ GSK官网，2023.4.26）

  • 吉利德：2023年一季度总营收63.52亿美元，同比下降4%（不含瑞德西韦则增15%），HIV药物营收41.9亿美元（+13%）肿瘤类药物营收9.7亿美元（+59%），瑞德西韦5.7亿美元（-63%）（ 吉利德官网，2023.4.27）

  • 渤健：2023年一季度营收24.63亿美元，同比下降3%，固定汇率无增长，预计全年营收下降中个位数（ 渤健官网，2023.4.25）

  • 药明康德：2023年一季度总营收89.6亿元人民币（12.97亿美元），同比增5.77%，归母净利润21.68亿元，同比增长31.97%（ 药明康德公告，2023.4.25）

  • Illumina：2023年一季度收入10.9亿美元，环比增1%，同比降11%（按固定汇率降9%），核心基因测序仪业务收入10.76亿美元，GRAIL收入2000万美元，亏损2500万美元（ illumina官网，2023.4.25）

  • 三星生物：2023年一季度综合收入7209亿韩元（5.41亿美元），同比增41%，净利润1418亿韩元，同比降3.5%（ 三星生物官网，2023.4.24）

产品前瞻

  • 印度太阳制药的干眼症药物CEQUA在印度上市 （太阳制药官网，2023.4.25）

  • 渤健QALSODY（tofersen）注射液获FDA批准，用于治疗治疗超氧化物歧化酶1（SOD1）基因突变的成人肌萎缩侧索硬化症（ALS）（渤健官网，2023.4.25）

  • FDA批准Seres Therapeutics公司粪便微生物克隆口服疗法Vowst（SER-109）上市，用于在18岁以上成人中预防艰难梭菌感染（CDI）复发，这是FDA批准的首款口服粪便微生物组疗法（FDA官网，2023.4.26）

  • GSK老年人呼吸道合胞病毒候选疫苗获得欧洲药品管理局CHMP肯定意见（GSK官网，2023.4.27）

  • 默沙东重启针对HIV的伊斯拉韦（islatravir）和吉利德Sunlenca的组合口服疗法方案（FierceBiotech，2023.4.27）

  • FDA批准辉瑞20价肺炎多糖疫苗PREVNAR 20上市，用于预防6周~17岁未成年人20种肺炎链球菌引起的侵袭性肺炎及7种中耳炎（辉瑞官网，2023.4.27）

  • FDA批准日本大冢制药和丹麦灵北制药的ABILIFY ASIMTUFII（阿立哌唑）肌肉注射用缓释注射混悬液的新药申请（NDA），每两个月注射一次，用于治疗成人精神分裂症或成人双相情感障碍的维持性单一疗法治疗（灵北制药官网，2023.4.27）

合作交易

  • 远大医药以不超过3750万美元从BlackSwan Vascular原股东收购该公司的87.5%股权，深化肿瘤介入创新产品管线（远大医药官微，2023.4.23）

  • 再鼎医药获得宜联生物的新一代DLL3抗体偶联药物（ADC）YL212项目的全球独家开发及商业化权益（宜联生物官方，2023.4.27）

  • 强生公司将把分拆出来的消费品公司Kenvue的IPO价格定在20至23美元，估值约400亿美元（强生官网，2023.4.24）

政策风向

  • 国家药监局：地氯雷他定分散片、氯雷他定颗粒、盐酸氨溴索口腔崩解片、萘普生钠片由处方药转换为非处方药（国家药监局官网，2023.4.28）

出门在外

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  • 智利启动锂矿国有化

  • 特斯拉在中国大陆开放充电桩

  • 日本探月失败

别慌，这儿是南美

本周，智利整了个大活儿，给了全球市场一点“小小”的南美震撼。智利总统加夫列尔·博里奇表示，他将把该国的锂产业国有化，未来的锂矿合同将只向国家控制下的公私合营企业发放（路透社，2023.4.21）。智利的锂矿资源大约有980万吨，占全球储量的约11%，是供应链极为关键的一环。虽说智利政府不会终止目前的合同，但国有化势必会对全球锂矿供应产生不小的冲击。

不过如果关注智利的整体动向，这件事本身其实不太令人意外。智利本身也是本轮南美集体左转，左翼势力力量大涨的关键体现之一。新一届总统加夫列尔·博里奇本就是典型的左翼政客，国有化锂矿就是他的竞选口号之一，且自上台后一直在明里暗里的推动相关事宜，包括组建的锂矿版OPEC。

而且在历史上，南美搞资产国有化也算有一定光荣传统了，不算是什么新鲜事。

地上跑的

  • 比亚迪智利分公司与智利生产促进委员会（CORFO）就锂电池材料生产达成协议，宣布比亚迪在智利获得磷酸铁锂正极材料的生产资质和建厂许可。（中国证券网，2023.4.26）

  • 小马智行获得广州市首个也是唯一一个远程载客许可，获准在广州开启车内无安全员的自动驾驶出行服务。（财经网，2023.4.26）

  • 我国正在研制的“高速飞车”近期完成首次全尺寸超导航行试验，未来目标运行速度高达每小时1000公里（高速飞车，2023.4.24）

  • 特斯拉宣布，正式在中国大陆地区面向部分非特斯拉品牌新能源车辆试点开放充电站，进一步推动“充电网络开放试点计划”落地（特斯拉，2023.4.25）

  • 日本经济产业省将对日本企业在锂等重要矿物的冶炼和矿山开发项目的一半成本进行补贴，旨在确保锂和稀土金属等对电动汽车电池和发动机至关重要的原材料，锂、锰、镍、钴、石墨和稀土是支持的主要目标。据报道，日本金属与能源安全组织将设立一个基金，从相关支出的预算中拨出1058亿日元（约合7.88亿美元）提供支持。（日经新闻网，2023.4.23）

  • 现代汽车集团和SK创新旗下的电池子公司SK On表示，两公司计划合作投资约48.6亿美元，在美国建设一家电池合资企业。该厂属于现代汽车全球战略的一部分，主要为在当地采购电池，扩大在美国生产规模服务，也与本届白宫的电车补贴有关。（现代集团，2023.4.25）。

  • 通用汽车公司和韩国电池制造商三星SDI公司计划花费30亿美元在美国建立一个新的电池厂。根据三星SDI公司周二通过电子邮件发表的声明，该工厂的年产能将达到30GWh，大规模生产应于2026年开始。与上一条类似，都可以认为是受美国强力补贴政策吸引（《反通胀法案》），以及近期韩美关系愈发紧密有关（彭博社，2023.4.25）。不过，这钱砸进去能不能换来美国政府的补贴，不好说

  • 极氪智能科技与半导体厂商安森美（OnSemi）签署长期供应协议（LTSA），进一步深化双方在碳化硅（SiC）功率器件领域合作关系（盖世汽车，2023.4.27）

  • 本田将与台积电达成协议并展开合作，以缓解芯片供应中断导致减产的问题，此前，本田曾因芯片短缺而减产（中国经济网，2023.4.27）

天上飞的

  • 日本商业太空探索公司iSpace发表声明称，该公司制造的、原定于当日凌晨在月球着陆的无人航天器失联，可能已经坠毁。这标志着人类首次商业登月失败。该登月舱“M1”号由SpaceX的猎鹰9号火箭搭载发射，在去年12月升空（共同社，2023.4.26）。值得一提，该登月舱还搭载了阿联酋的首台月球车“拉希德”号，也就是原计划搭载中国嫦娥七号登月的“拉希德”2号的前代。不得不说，日本航天事业这几年的运气，真的不太好。

水里游的

  • 中国船舶集团旗下江南造船为PETREDEC公司建造的93000立方米超大型液化气船（VLGC）首制船交付。该船总长230米，宽36.6米，航速16.5节，油续航达到23000海里，船型订单达14艘。（新华社，2023.4.27）

绿色经济

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  • 光伏龙头集体发布财报

  • 中国核能产业继续快速发展

  • 日本又有核电站漏水

财报来喽

  • 隆基绿能2022年年报显示，公司期内实现营收1289.98亿元，同比增长60.03%，营收正式突破千亿；归母净利润148.12亿元，同比增长63.02%。同期，隆基绿能实现单晶硅片出货量85.06GW，其中对外销售42.52GW，自用42.54GW；实现单晶组件出货量46.76GW，其中对外销售46.08GW，自用0.68GW。同日发布的一季度报显示，公司实现营收283.2亿，同比增长52.35%；归母净利36.37亿元，同比增长36.55%。（公司公告，2023.4.27）

  • 通威股份2022年年报显示，公司期内实现营业收入1424.23亿元，同比增长119.69%，归母净利润为257.26亿元，同比增长217.25%。同日发布的一季报显示，公司期内实现营业收入332.45亿元，同比增长34.67%，归母净利润为86.01亿元，同比增长65.59%。高纯晶硅业务方面，通威股份全年实现高纯晶硅销量25.68万吨，同比增长138.41%。太阳能电池业务方面，报告期内实现销量47.98GW，同比增长37.35%。（公司公告，2023.4.25）

  • 天合光能2022年年报显示，公司期内实现营收850.52亿元，同比增长91.21%；归母净利润36.8亿元，同比增长103.97%；光伏组件2022年全年出货量达43.09GW。2023年一季度，公司一季度营业收入213.19亿元，同比增长39.59%；归母净利润17.68亿元，同比增长225.43%。非常值得关注的是，天合光能正在筹划天合智慧分拆上市事宜。天合智慧业务为提供分布式光伏系统解决方案和数字能源管理业务等，包括户用、工商业等场景化整体解决方案，业务涵盖分布式光伏系统产品研发、市场销售、开发建设、智能运维等全流程环节。（公司公告，2023.4.25；2023.4.27）

零碳零排放

  • 欧盟宣布为芬兰的400MW太阳能光伏项目发出招标书，招标项目资金由卢森堡自愿提供。这是欧洲有史以来首次提出的跨境可再生能源招标。（PV Tech，2023.4.22）

  • 欧盟委员会通过绿色新政“适应55（Fit for 55）”一揽子提案中的五项关键法案，包括扩大欧盟碳市场、海运排放、基建排放、征收航空燃油税、设立碳边境税等。适应55一揽子提案旨在修订欧盟立法，以确保实现欧盟到2030年将温室气体净排放量较1990年水平至少减少55%的目标，并在2050年实现碳中和。（Council of the EU，2023.4.25）

  • 美国总统拜登将否决最近新立的一项两党联合决议，该决议试图否决由拜登政府制定的，美国商务部针对从中国通过四个东南亚国家运往美国的太阳能材料的关税豁免。可能有点绕，简单点说就是，拜登否决了试图否决他提案的一项提案，可以说是充分体现了什么叫“两党博弈”。（路透社，2023.4.25）

  • 中国华能集团有限公司首个盐光互补发电项目在山东并网发电。所谓盐光互补，是指将光伏发电与盐场制盐融合，利用盐碱滩涂面积安装光伏组件，形成“池上发电、水中制盐”的模式。只能说，真不愧是光伏，可以和万物互补。（中国华能，2023.4.26）

  • 国家能源集团首个虚拟电厂主体工程“国能浙江梅屿100MW/200MWh新型电化学储能电站”进入全面建设阶段。该项目为国家能源集团2022年十大科技攻关项目之一的“以集中式储能电站为主体的高可靠高灵活新型虚拟电厂关键技术研究与工程示范”。项目建成后预计每年可提高清洁能源消纳4.8亿千瓦时，减少碳排放38万吨，可为浙江电网提供快速灵活的调频、调峰、备用、黑启动、需求响应等多种电力辅助服务。（国资委，2023.4.26）

核能消息

  • 中国核能行业协会最新发布的《中国核能发展报告2023》蓝皮书显示，2022年以来，我国新核准核电机组10台，新投入商运核电机组3台，新开工核电机组6台。截至目前，我国在建核电机组24台，总装机容量2681万千瓦，继续保持全球第一；商运核电机组54台，总装机容量5682万千瓦，位列全球第三。（央视网，2023.4.26）

  • 由于水管阀门异常开启，日本新潟县柏崎刈羽核电站5号机组内用于冷却紧急发电机的海水26日夜间发生泄漏，导致约4.8万升海水流入机组建筑物内。不过东电目前声称，水中没有放射性物质。（每日经济新闻，2023.4.27）

  • 韩国造船商三星重工（SHI）、韩国水电核电公司（KHNP）和丹麦公司Seaborg Technologies宣布成立财团，开发使用紧凑型熔盐反应堆（CMSR）的浮动核电站并将其商业化。200MW容量CMSR核电站将是三家企业的首个目标。（NUCNET，2023.4.21）

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