本周调研、数据报告看点一览(5.7~5.12)
1、欧洲智能机出货量连续七个季度同比下降，小米逆势增长
2、全球电动汽车电池消费总量 宁德时代、比亚迪位列前二
3、一季度平板电脑出货量为3350万台，同比下降18%
4、Q1中国智能手机市场OPPO以20%份额居榜首
5、Q2 5代以上LCD产线稼动率有望回升至77%
6、中国台湾对中国大陆芯片制造设备出口4月同比下滑26% 连降10个月
7、小米在印度Q1智能手机出货量骤降41.1%
8、荣耀海外智能手机出货量和份额齐增 在中国表现不佳
9、Q1美国芯片进口额增长13% 从印度进口暴增近38倍
10、全球智能手机Q1出货量下降14%，小米OV需更长时间回升
1、机构：欧洲智能机出货量连续七个季度同比下降，小米逆势增长
市调机构Counterpoint发布了欧洲智能手机市场2023年第一季度出货量数据，出货量相较去年同期下降了23%，是十多年来出货量最小的季度。
Counterpoint认为这是因为通货膨胀、利率以及能源价格居高不下，导致欧洲消费者对消费支出更加谨慎。不过Counterpoint的分析师对欧洲市场的前景依旧保持乐观：Counterpoint预计欧洲市场在情况好转之前，会经历更艰难的“至暗时刻”，而2023年第一季度的市场表现只是“至暗时刻”的体现。
在市占率方面，苹果由于跌幅小于友商所以市占率同比有些许提升。而小米则是欧洲市场唯一一家同比正增长的手机厂商。
2、全球电动汽车电池消费总量 宁德时代、比亚迪位列前二
集微网消息，根据韩国市场研究机构SNE Research 5月8日公布的报告，全球电动汽车（EV）电池安装量保持强劲增长，一季度全球电动汽车电池消费总量为133.0GWh，同比增长38.6%。宁德时代和比亚迪继续占据前两名。
宁德时代第一季电池装机量46.6GWh，较去年同期的34.3GWh增长35.9%，以35.0%的份额继续位居全球第一，低于去年同期的35.8%。研究表示，宁德时代的电池有望继续保持其第一的位置，因为它在特斯拉Model 3、Model Y、上汽木兰、广汽Aion Y等乘用车和中国商用车市场的需求量很大。
比亚迪第一季动力电池装机量21.5GWh，较去年同期的10.0GWh增长115.5%，以16.2%的份额排名第二。研究表示，比亚迪通过垂直整合的供应链（包括电池自供和汽车制造），凭借其价格竞争力，在本土市场越来越受欢迎。
LG新能源第一季动力电池装机量为19.3GWh，同比增长37.5%，以14.5%的份额在全球排名第三，日本Panasonic排名第四，韩国SK On第五，三星SDI第六。中国的中航锂电、国轩高科、伊芙能源和欣旺达分列第七、第八、第九和第十位，第一季份额分别为4.3%、2.2%、1.8%和1.4%。
3、机构：一季度平板电脑出货量为3350万台，同比下降18%
5月6日，TechInsights最新报告指出，2023年Q1平板电脑出货量为3350万台，同比下降18%。其中，苹果iPad出货量（批发）同比下降20%，至1270万台，市场份额为38%。三星出货量同比下降15%，至700万部，市场份额为21%，超过了全球市场平均水平。亚马逊的表现接近市场平均水平，出货量同比下降21%，至290万部，市场份额降至9%。联想平板电脑出货量同比下降37%，至190万台，市场份额降至6%。华为以120万台平板电脑的出货量位居前五，仅下降14%，市场份额为4%。
4、机构：Q1中国智能手机市场OPPO以20%份额居榜首
集微网消息，TechInsights的最新研究指出， 2023年Q1中国智能手机出货量同比下降了13%，这是中国市场连续第五个季度出现两位数的下跌。其中，OPPO/一加以20%的市场份额居榜首。
排名第二的是vivo（18.4%），其次是苹果（17.2%）、荣耀（16.8%）和小米（13.6%）。前五大厂商在Q1贡献了中国智能手机市场86%的份额。
2023年Q1中国智能手机出货量&市场份额
TechInsights指出，情况正在改善，预计未来几个季度市场将企稳。
据市调机构Counterpoint发布最新报告显示，中国在2022年智能手机出货量为2.8亿部，同比下降16%，是近十年来最低。但是中国市场仍占全球出货量的22.6%，远高于第二位。
消费电子市场需求减弱，不止中国智能手机出货量下跌。国际数据公司（IDC）的数据显示，今年第一季度印度智能手机出货量为3100万部，同比下降16%，是四年来最低的第一季度出货量。
5、机构：Q2 5代以上LCD产线稼动率有望回升至77%
集微网消息，市调机构TrendForce在最新报告中指出，近期伴随电视面板需求回温，加上电视报价的上扬，预估第二季度5代（含）以上LCD产线稼动率（以面积计）将有望回升至77%。
TrendForce进一步表示，面板厂目前的稼动率回升是来自于实际的订单需求，故TrendForce认为，第二季LCD市场供需比在稼动率回升下，应会维持在健康水位，下半年面板厂仍需保持谨慎控管及快速反应的策略，以维持市场的平衡。
TrendForce称，以各代线来看，面板厂的电视面板库存在经历半年以上的生产调节后，已恢复到健康水位。今年第一季伴随中国品牌厂提前启动五一及618促销档期备货，不仅带动需求回温，也推升电视面板报价提前落底反弹，第二季价格上涨趋势维持不变。
近日，TrendForce研究副总范博毓表示，中国面板厂希望能够在2季度底以前，让电视产品利润回升到损益两平点以上，因此5月份喊涨的幅度依然不低。预期5月电视面板价格，32"涨1美元，43"涨2美元，50"涨7美元，55"涨7美元，65"涨12美元，75"涨10美元。
6、中国台湾对中国大陆芯片制造设备出口4月同比下滑26% 连降10个月
据台媒经济日报报道，美国限制中国大陆取得芯片制造设备的措施，继续对中国台湾相关出口造成冲击。中国台湾最新出口数据显示，4月中国台湾向中国大陆和香港出口价值1.51亿美元的芯片制造设备，比去年同期下滑26%，降幅较3月的近34%有所收敛，但仍是连续第10个月下降。
全球科技产品需求下滑造成了中国台湾的出口下降。中国台湾4月出口下滑13.3%，连8个月负增长，主要原因是半导体芯片产业疲弱。中国台湾对中国大陆的集成电路芯片出口同比下滑19%，为连续第六个月下降。
此外，中国台湾出口下滑，原因还有中国台湾寻求加强与美国的关系，以应对来自中国大陆的压力。
在今年第一季度，中国台湾“海关总署”公布的进出口数据显示，前三个月中国台湾对中国大陆进出口贸易总额603.1亿美元，年减26.5%。其中，中国台湾地区出口中国大陆为444.29亿美元、进口158.77亿美元，分别年减28.0％、22.1％。
分析指出，今年第1季度中国大陆在集成电路（半导体）领域进口数量以及金额分别下跌22.9％及26.7％，代表用于制造此类零组件的消费电子产品市场萎缩放缓，是中国台湾出口中国大陆大幅衰退的主因。
7、小米在印度Q1智能手机出货量骤降41.1%
国际数据公司（IDC）的数据显示，今年第一季度印度智能手机出货量为3100万部，同比下降16%，是四年来最低的第一季度出货量。其中，小米与Realme均出现两位数百分比下滑，分别下降41.1%和52.2%。
在印度市场份额方面，三星本季度以20.1%的市场份额领跑印度智能手机市场。vivo稍有下滑，排名第二。OPPO出货量年增19.6%，排名第三。小米和Realme的年度出货量分别下降了41.1%和52.2%，排名第四和第五。与三星、OPPO、vivo相比，小米和Realme在智能手机市场走向高端化的过程中受到的冲击最大。
据IDC统计，印度智能手机ASP（平均售价）达到265美元的历史新高，高价智能手机（600 美元以上）的份额从一年前的4%增加到11%。5G智能手机份额从22年第一季度的31%增至45%，其中三星占5G智能手机出货量的四分之一以上。
IDC设备研究副总裁Navkendar Singh预计，2023年印度智能手机市场增长将保持平稳。价格在150-300美元之间的产品，可能会在2023年下半年进一步渗透到印度。
8、机构：荣耀海外智能手机出货量和份额齐增 在中国表现不佳
市调机构TechInsights在报告中指出，2023年Q1，荣耀智能手机全球出货量同比下降11%，主要原因是其在中国的表现不佳。但荣耀在拉丁美洲，非洲和中东以及西欧的出货量大幅增长，使其海外出货量和份额达到了该品牌恢复海外活动以来的最高点。
TechInsights表示，在海外出货量强劲增长的推动下，荣耀的表现仍然优于整体行业（出货量同比下降14%），本季度其全球市场份额上升至4.7%。
此前荣耀CEO赵明在谈及海外布局时表示，我们海外的业务战略和布局基本完备了，未来五年甚至是更长的时间荣耀在海外的成长都看不到任何瓶颈和天花板，预计2023年荣耀在海外市场相比2022年可以实现翻番。
赵明同时强调，荣耀海外市场的发展并不是强调快速的短期内的市场份额增长的多么大、多么快，而是在这些市场和国家当中整个的发展和商业逻辑是否可以闭环。
9、Q1美国芯片进口额增长13% 从印度进口暴增近38倍
今年第一季度，美国芯片进口额增长13%至154亿美元。其中中国大陆对美国的芯片出口同比减少10.8%至7.1亿美元。彭博社报道指出，随着中美之间的贸易紧张局势和制裁升级，中国大陆对美国的芯片出口进一步萎缩，而印度的出口增长了近38倍。
从美国芯片的供应源来看，亚洲仍是主要来源地区，但供应链自去年以来发生了变化。拥有许多芯片测试和封装设施的马来西亚，其对美国的直接出口价值减少了近三分之一，而泰国的出口几乎翻了一番。随着中美之间的贸易紧张局势和制裁升级，中国大陆对美国的芯片出口进一步萎缩，而印度的出口增长了近38倍。
从亚洲的各个国家/地区来看，中国台湾在出口榜单上保持了第二的位置。实际上，中国台湾在芯片供应链中的作用要大得多，因为从其他亚洲国家出口的许多零部件首先是在中国台湾或附近的韩国制造的，而韩国是内存制造巨头三星电子和SK海力士的所在地。
越南和泰国加起来占美国芯片进口额的五分之一，美国公司正寻求更大地域多样性供应以防止中美关系进一步恶化，这一趋势使得越南和泰国受益。
印度和柬埔寨作为后起之秀迅速扩大了对美国的芯片出口额，甚至挤占了日本等传统强国的份额。其中印度的出口增长到4.971亿美元，是去年的近38倍，柬埔寨的出口增长了近五倍，达到4.99亿美元。
另外，该报道指出，美国在第一季度的芯片进口额凸显了其芯片制造国产化项目面临的挑战规模。美国政府的《芯片与科学法案》为国际芯片制造专家在美国本土建立设备提供补贴，但这些项目需要数年时间才能启动。
10、全球智能手机Q1出货量下降14%，小米OV需更长时间回升
Counterpoint的市场监测研究显示，第一季度全球智能手机市场出货量同比下降14%，环比下降7%，至2.802亿部。在前五大品牌中，苹果公司的出货量同比降幅最小，第一季度市场份额达到21%，创历史新高。
据悉，全球智能手机营收同比下降7%至1040亿美元（约7186亿元人民币）。不过，苹果、三星、小米的平均销售价格均同比增加。
机构分析师Harmeet Singh Walia在谈及整体市场动态时表示：“第一季度智能手机出货量进一步下降，原因是中国经济复苏不及预期，加上大西洋两岸的银行接连破产，让消费者面对市场持续波动时，信心不足。随着消费者降低换机频率，选择购买更耐用的智能手机，一些主要品牌减少向高库存市场供应新手机，也对智能手机市场造成打击。”
因此，全球智能手机营收和营业利润均有所下降，苹果公司和三星仍是盈利最多的品牌，共占据全球智能手机营业利润的96%。
研究认为，小米、OPPO和vivo的出货量将需要更长时间才能回升。OPPO和vivo的年度出货量和平均销售价格均出现下滑，导致营收下降两位数，因此小米年度平均销售价格的小幅增长也无法阻止2023年第一季度的营收下降两位数。
（校对/张杰）
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