01先说大盘

当下市场系统性风险小，接下来会横在3300左右震荡，如果接下来没有量就不会突破。所以策略上还是短线行情为主。当前游资和机构都是做短线的，散户更不用太考虑格局，在短线轮动中打游击战。

至于横盘何时才能竖起来开始启动行情，接下来就看三个点。1.板块要放量，题材的炒作当前七八千亿成交量肯定撑不起来的，至少得成交量得回到万亿2.资金有大格局，不会再有大起大落的情况，比如周一中字头大涨，收割一波然后又立马轮动进新能源等其他板块3. 有增量资金进来，当前再观望的有很多，因为市场没有一个方向走出明确的行情，等明朗了才会有大手笔增量资金。

02半导体的明牌方向会在哪？

设备：5.19号G7峰会要开了，这一次的会议上很有可能又要再提老美制裁，然后自主可控 国产替代又会被吹一波，资金也有可能提前布局。操作上就是仓位慢慢加，毕竟因为现在大盘还是在横盘整理，无量要谨慎。关注龙头趋势比如北方华C。

先进封装chiplet：长期逻辑的话就是这个东西以前没有，都靠台积电、三星，如今华为牵头做了开头。chiplet和下游绑定的紧，也就是需求，而最近短线的机会就出在需求增长了。盯华天科J和长电科J。需求增长是稼动率数据的公布，稼动率类似于开工率，而现在Q20稼动率环比上升了，比如龙头华天公布的数据现在已经到达了90%了。有开工就能倒推出订单和需求往上涨了，工厂才会加班加点的开工吗。这个就是好的信号，chiplet的逻辑就是这个，现在是中长线的机会

03新能源的明牌方向会在哪？

除了我昨天说的锂矿和充电桩今天我还想补充一些方向。有一些新技术也可以去博弈，比如钙钛矿电池、pet铜箔还有固态电池。虽然去年有炒过的，但现在市场上又在开始讲新故事 比如原来用pe膜、现在用pT膜，这些国内目前很领先的新技术会受到资金的青睐。如果要做短线博弈，机会会出在这些方向。去选一下里面构筑双底，并且有反弹意图的公司。但目前铜箔位置较高，等它稍稍调整再去，超跌的性价比更高。

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