①创业板指受宁德时代大跌拖累继续走低,逼近去年4月份低点;②短线情绪端率先迎来修复,AI概念股集体走强

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财联社6月7日电,大盘全天震荡分化,沪指震荡微涨,创业板指受宁德时代大跌拖累继续走低,逼近去年4月份低点。盘面上,AI概念股逆势活跃,数据方向领涨,金桥信息、久远银海、德生科技等涨停;CPO概念股再度大涨,东田微20CM涨停,华工科技、铭普光磁涨停;英伟达概念股表现活跃,鸿博股份涨停再创新高,奥士康、亿道信息涨停;传媒股午后走强,南方传媒、新华网、上海电影等多股涨停。旅游股展开反弹,九华旅游、三特索道涨停。下跌方面,锂电池等新能源赛道股集体调整,德方纳米跌超6%,宁德时代跌超5%。总体上个股涨多跌少,两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额8145亿,较上个交易日缩量1230亿。

板块方面

今日AI方向迎来集体反弹,其中CPO板块再度涨幅居前。其中铭普光磁5连板,东田微、罗伯特科、华工科技涨停,仕佳光子、光库科技、赛微电子、源杰科技等个股涨幅居前。兴业通信在近期的研报中指出,光模块是典型的由产品升级驱动的周期成长性行业。当前伴随产业链逐渐成熟,叠加AI需求大爆发,行业已进入800G新产品周期。因此光模块、光器件、光芯片、陶瓷外壳等800G全产业链均有望受益。

从市场的角度来看,近期CPO内部的高低位切换较为明显,像剑桥科技、中际旭创、新易盛这些前期的龙头股虽然依旧保持着震荡向上的趋势,但由于位阶已来至相对高位资金接力意愿有所下降,所以短线涨幅受到一定程度的压制。而另一方面,铭普光磁作为CPO概念的补涨代表标的,持续的连板封停也吸引了更多的资金进行模仿,因此像今日领涨的华工科技、罗博特科等个股其背后就是上述的上涨驱动。故在CPO板块整体的上涨趋势遭到破坏以前,后续或仍有进一步上行空间,低位补涨的机会仍值得留意。

数据要素板块今日也持续走高。其中新华网、中国科传、久远银海等个股涨停,海天瑞声、上海钢联、中远海科、中国科传、金桥信息等涨幅居前。消息面上,近日,浙江省法制研究所牵头为数据要素市场化的法治保障建言献策,上海、河南、广东、山东、杭州等省市加快探索数据要素市场化配置在数据立法、确权、交易等方面的政策。虽然数据要素方向在AI本轮的反弹过程中并不显眼,但也走出了较强的延续性,预计在后续AI内部的轮动中仍有望反复活跃。

此外,旅游板块再度涨幅居前。其中九华旅游、三特索道涨停,峨眉山A、长白山、金马游乐等个股涨幅居前。东莞证券研报中指出,下半年暑期旺季和十一黄金周刺激下国内出游需求加速释放,旅游出行板块业绩有望得到进一步释放。从市场的角度分析,旅游板块之所以能够在近期反复活跃,一方面是源于此前经历了较为充分的反弹,位阶仍相对较低,另一方面,市场普遍认为旅游属于消费复苏逻辑中确定性较强的细分,当部分资金选择回流消费时,旅游酒店是仍是首选的方向。不过需注意的是,在经历了近期连续的反弹后,逐步回归到了前期的筹码密集套牢区,后续的延续性仍有待进一步观察,先以市场轮动过程中的支线来看待为宜。

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个股方面

今日新能源、医疗等昔日的赛道延续调整。其中新能源总龙头股宁德时代大跌超5%。消息面,摩根士丹利下调目标价至180元。此外长春高新午后再度闪崩跌停,市场分析或与新一轮的集采有关。不过盘后长春高新也对股价跌停作出的回应,表示集采对公司业绩影响“中性偏好”,基本能实现以价换量的目标。上述的两个事件,虽无直接的关联,但却同时反映出市场对于旧赛道的信心匮乏,任何的利空消息甚至传言都可能会引发市场的恐慌。而从技术面的角度来看,上述两只个股此前均处于弱势整理结构之中,并在反复震荡后再度选择向下破底。因此对于右侧交易者而言,在个股的选择上秉持与趋势为伍的原则,当相关个股中期趋势确认进入空头,并且市场风格也发生明显切换的背景下,合理风险控制仍是关键。

另一方面,今日短线题材风格保持活跃。AI概念股全线走强,其中鸿博股份在消息面利好的催化下再度涨停,创下年内新高。而传媒方向,北京文化,新华网、上海电影等多股涨停。可以看到短线情绪端与指数两者之间的背离愈发明显,后续留意在情绪先行回暖修复的背景下,能否吸引增量资金进场跟随,如果明日指数在AI等热门方向的带动下,能够形成带量反弹,那么短线风险或将大为降低。相反一旦明日指数延续弱势探低走势的话,仍不排除在情绪承压后,高位热门标的再度遭遇补跌的风险。

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后市分析

截至收盘,沪指涨0.08%,深成指跌0.6%,创业板指跌1.61%。北向资金方面,沪股通早盘净流入16.77亿,深股通早盘净流入8.34亿。

今日创业板在宁德时代拖累下再度跌超1.5%,续创年内新低的同时,逼近去年的低点2122。截至目前来看,创业板指延续震荡走低的不利惯性,后续或仍具进一步向下探低的空间。而沪指来看,今日虽小幅翻红,但量能却明显萎缩,短线延续弱势整理的格局,后续二次向下探低的风险也并未排除。故当前应对上保持谨慎,耐心等待短期的风险充分释放,并且形成止跌企稳信号后再择机低吸,或具更高的胜率。

创金合信基金首席经济学家魏凤春认为,5月市场缺乏清晰的主线和宏观大逻辑,经过持续回调后市场整体已经逐渐回到年初位置。不过,目前国内外的经济走势和政策的不确定性依然较高、企业盈利仍在探底阶段,6月或许可以逢低逐渐布局权益市场,但要保持一些谨慎。

情绪面来看,在AI概念股全面反弹的背景下,今日短线情绪指数震荡走高。

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市场要闻聚焦

1、浙江第四批集采确认纳入重组人生长激素

财联社6月7日讯,近日,一份名为《关于报送浙江省公立医疗机构第四批药品集中带量采购品种范围相关采购数据的通知》的文件截图在网上流传,落款时间为2023年5月31日,附件清单中包括人生长激素(重组人生长激素),这可能是导致今天长春高新股价波动的原因。对此,记者致电浙江省药械采购中心办公室,其确认在内网发布过该文件,但截至目前尚未对外公布,该名单上确实包含重组人生长激素。 (证券时报)

2、杭州热电:董事长许阳因工作调整辞职

财联社6月7日讯,杭州热电公告,许阳因工作调整申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任职务,其辞职报告自送达董事会时生效;胡利华女士因工作调整申请辞去公司监事会主席、监事职务。