LiveReport大数据统计,2023年1-6月,香港IPO新上市公司数量为29家,均为主板。此外,该期间还有介绍上市2家及转板2家。

在截至2023年6月的过去36个月期间,香港IPO上市公司累计约286家,其中主板IPO上市282家,GEM IPO上市4家。此外,该期间还有SPAC上市5家、介绍上市13家,以及GEM转主板8家。

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(一)香港IPO保荐人券商排行

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来源:LiveReport大数据统计整理,下同

(1)2023年1-6月排行

23家保荐人券商参与了29家港股IPO的上市发行保荐,项目数量排前十位的分别为:

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(2)最近12个月排行(2022年7月 - 2023年6月)

41家保荐人券商参与了84家港股IPO的上市发行保荐,项目数量排前十位的分别为:

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(3)最近24个月排行(2021年7月 - 2023年6月)

47家保荐人券商参与了155家港股IPO的上市发行保荐,项目数量排前十位的分别为:

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(4)最近36个月排行(2020年7月 - 2023年6月)

69家保荐人券商参与了286家港股IPO的上市发行保荐,项目数量排前十位的分别为:

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IPO项目在10家或以上的保荐人有15家,占期间保荐人总数(69家)的21.7%,而仅参与了1家IPO的保荐人有24家,占34.8%。

保荐人:IPO分行业排行

从IPO上市公司行业属性来看,过去12个月的84家港股IPO所在的主要行业,及行业保荐项目数最多的保荐人

  • 医疗保健(21家):中金(12家);大摩(4家)

  • 软件服务(19家):中金(6家);大摩(3家)

  • 居民服务(6家):花旗(2家)

  • 建筑(5家):均富(3家)

  • 工业制造(5家):均富(3家)

  • 食品饮料(5家):中金(2家)

  • 零售(4家):中金(2家);瑞银(2家)

  • 影视传媒(4家):中金(2家);中信建投(2家)

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保荐人:IPO集资规模排行

从IPO上市公司集资规模来看,过去12个月的84家港股IPO募资净额合计880.6亿港元。其中,保荐项目集资净额最大的保荐人

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保荐人:IPO递表排行

从IPO递表情况来看,过去12个月,59家保荐人还为65家拟IPO企业(即尚未完成上市)递表。其中,递表数最多的保荐人:中金公司(40家)、高盛(14家)、摩根士丹利(13家)、中信证券(11家)、美林(10家)、华泰国际(9家)、摩根大通(9家)、建银国际(9家)、中信建投(8家)、招银国际(8家)。

(二)香港IPO核数师排行

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(1)2023年1-6月排行

7家核数师参与29家港股IPO的上市审计:

  • 罗兵咸永道(9家,31%)

  • 安永(7家,24.1%)

  • 毕马威(5家,17.2%)

  • 德勤(4家,13.8%)

  • 立信德豪(2家,6.9%)

  • 中审众环(1家,3.4%)

  • 大华马施云(1家,3.4%)

(2)最近12个月排行(2022年7月 - 2023年6月)

8家核数师参与84家港股IPO的上市审计,项目数量排前五位的分别为:

  • 安永(29家,34.5%)

  • 罗兵咸永道(22家,26.2%)

  • 毕马威(15家,17.9%)

  • 德勤(10家,11.9%)

  • 立信德豪(4家,4.8%)

(3)最近24个月排行(2021年7月 - 2023年6月)

9家核数师参与155家港股IPO的上市审计,项目数量排前五位的分别为:

  • 安永(57家,36.8%)

  • 罗兵咸永道(51家,32.9%)

  • 毕马威(21家,13.5%)

  • 德勤(15家,9.7%)

  • 立信德豪(4家,2.6%)

(4)最近36个月排行(2020年7月 - 2023年6月)

13家核数师参与了282家港股IPO的上市审计,项目数量排前五位的分别为:

  • 罗兵咸永道(95家,33.7%)

  • 安永(82家,29.1%)

  • 毕马威(44家,15.6%)

  • 德勤(35家,12.4%)

  • 立信德豪(11家,3.9%)

四大(罗兵咸永道、安永、毕马威、德勤)事务所于最近6/12/24/36个月期间,合计所参与的港股IPO项目数量为25家、76家、144家、256家,占对应期间IPO总量的比重为86.2%90.5%92.9%90.8%

(三)香港IPO律师排行

(A)公司内地律师排行

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(1)2023年1-6月排行

17家内地律师为29家港股IPO提供法律服务:

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(2)最近12个月排行(2022年7月 - 2023年6月)

26家内地律师为84家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十位的分别为:

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(3)最近24个月排行(2021年7月 - 2023年6月)

35家内地律师为155家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十位的分别为:

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(4)最近36个月排行(2020年7月 - 2023年6月)

49家内地律师为282家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十位的分别为:

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IPO项目在10家或以上的内地律师有8家,占期间内地律师总数(49家)的16.3%,而仅参与了1家IPO的内地律师有27家,占55.1%。

(B)公司海外律师排行 -- 前50名

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(1)2023年1-6月排行

45家海外律师为84家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十位的分别为:

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(2)最近12个月排行(2022年7月 - 2023年6月)

87家海外律师为84家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十位的分别为:

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(3)最近24个月排行(2021年7月 - 2023年6月)

112家海外律师为155家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十位的分别为:

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(4)最近36个月排行(2020年7月 - 2023年6月)

约175家海外律师为282家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十位的分别为:

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IPO项目在10家或以上的海外律师有13家,占期间海外律师总数(约175家)的7.4%,而仅参与了1家IPO的海外律师有109家,占62.3%。

IV. 香港IPO行业顾问排行

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(1)2023年1-6月排行

2家行业顾问参与29家港股IPO:

  • 沙利文(25家,86.2%)

  • 灼识咨询(4家,13.8%)

(2)最近12个月排行(2022年7月 - 2023年6月)

7家行业顾问参与84家港股IPO:

  • 沙利文(60家,71.4%)

  • 灼识咨询(15家,17.9%)

  • 艾瑞咨询(4家,4.8%)

  • 中指研究院(1家,1.2%)

  • 益普索(1家,1.2%)

  • Wood Mackenzie(1家,1.2%)

  • iResearch(1家,1.2%)

(3)最近24个月排行(2021年7月 - 2023年6月)

12家行业顾问参与155家港股IPO,项目数量排前五位的分别为:

  • 沙利文(102家,65.8%)

  • 灼识咨询(26家,16.8%)

  • 中国指数研究院(9家,5.8%)

  • 艾瑞咨询(7家,4.5%)

  • 益普索(2家,1.3%)

  • 仲量联行(2家,1.3%)

(4)最近36个月排行(2020年7月 - 2023年6月)

17家行业顾问参与282家港股IPO,项目数量排前五位的分别为:

  • 沙利文(170家,60.3%)

  • 灼识咨询(45家,16%)

  • 中国指数研究院(26家,9.2%)

  • 艾瑞咨询(15家,5.3%)

  • 仲量联行(7家,2.5%)

注:本中介机构排行聚焦IPO上市,SPAC、介绍、转板不纳入,数据若有纰漏,敬请指正。