作者|深水财经社 吉时宇

截至2022年底，我国共有19家民营银行，江苏则有2家，分别是苏宁银行和锡商银行。那么江苏这两家民营银行发展状况如何呢？

昨天，中国社会科学院大学在《银行家》杂志发表了《2022年民营银行年报分析》，文章对包括江苏两家在内的国内19家民营银行2022年年报进行了分析，指出当前江苏民营银行的发展现状，并对今后的发展提出建议。

表1 我国现有民营银行基本情况 资料来源：根据公开信息整理

01

资产规模保持增长，信贷增速有所放

数据显示，截至2022年末，19家民营银行资产总额达17781.49亿元，较2021年增长8.61%，增速有所放缓（2021年较2020年增长33.48%）。

与此同时，民营银行资产规模分化趋势明显。19家民营银行中，微众银行（4738.62亿元）、网商银行（4410.89亿元）、众邦银行（1077.88亿元）、苏宁银行（1042.89亿元）等4家民营银行资产总额合计11270.28亿元，占民营银行资产总额的63.38%。

根据2022年报，苏宁银行总资产规模1042.89亿元，较2021年增长3.03%，总资产规模在19家民营银行中排名第4。锡商银行总资产规模311.88亿元，较2021年增长20.95%，总资产规模在19家民营银行中排名第14。

图2 19家民营银行资产规模比较 资料来源：根据各家银行年报整理

截至2022年底，民营银行贷款余额总计10805.97亿元，较2021年增长21.64%；存款余额总计11790.73亿元，较2021年增长17.61%。

从贷款端来看，2022年苏宁银行贷款余额563.91亿元，同比增长25.76%，增速较2021年有所加快（2021年较2020年增长13.11%）。锡商银行贷款余额208.17亿元，同比增长25.24%，增速较2021年有所放缓。

从存款端来看，2022年苏宁银行存款余额698.93亿元，同比增长9.18%。锡商银行存款余额238.90亿元，同比增长8.03%。去年两家银行的贷款增速较2021年均有所放缓。

图2 19家民营银行贷款规模比较 资料来源：根据各家银行年报整理

图3 19家民营银行存款规模比较 资料来源：根据各家银行年报整理

02

盈利能力：营收增速较快净利润大幅增长

2022年，19家民营银行共实现营业收入797.37亿元、净利润176.29亿元，较2021年分别增长21.94%和29.30%。与此同时，民营银行盈利能力分化趋势明显。

2022年，苏宁银行和锡商银行的营业收入分别为40.65亿元和10.72亿元，同比分别增长17.64%和39.29。2022年苏宁银行和锡商银行的净利润分别为10.05亿元和2.67亿元，同比分别增长66.76%和93.86%。

图4 19家民营银行营业收入比较 资料来源：根据各家银行年报整理

图4 19家民营银行净利润比较 资料来源：根据各家银行年报整理

03

资产质量：不良率企稳，高于同业水平

2022年，江苏两家民营银行的资产质量总体比较稳定，信用风险整体可控。从不良贷款率来看，2022年，19家民营银行不良贷款率均值为1.32%，较2021年有所上升，但低于2022年末商业银行整体不良贷款率（1.63%）。

从不良贷款率来看，2022年，苏宁银行的不良贷款率0.99%，在19家银行中排名第五低，较2021年的1.01%有所下降。

锡商银行的不良贷款率为0.82%，在19家银行中排名第三低，但较2021年的0.34%有所提高。

同期19家民营银行不良贷款率均值为1.32%，江苏两家民营银行的资产质量都高于同业平均水平。

图5 19家民营银行不良贷款率比较 资料来源：根据各家银行年报整理

从拨备覆盖率来看，2022年，苏宁银行的拨备覆盖率191.75%，较2021年的251.07%有所下滑，但仍满足监管要求。锡商银行的拨备覆盖率为309.92%，较2021年的734.66%下滑幅度较大，但仍保持在300%以上，远超监管要求。

图6 19家民营银行拨备覆盖率比较 资料来源：根据各家银行年报整理

04

未来运营建议

中国社会科学院大学报告认为，剖析19家民营银行年报可以发现，2022年，面对复杂严峻的内外部经营环境，民营银行坚守服务实体经济的战略定位，资产规模和盈利能力实现适度增长，抗风险能力进一步提升，信贷结构持续优化。同时，民营银行发展过程中仍然面临着资本补充渠道狭窄、发展定位趋同、中尾部民营银行生存压力明显等问题，民营银行发展任重而道远。

整体上来看，江苏两家民营银行的盈利水平、资产质量和风控水平都较好，但是总体规模增速呈现放缓趋势。规模增速放缓或许跟监管严格控制地方法人银行跨区域经营有很大关系。

金融小强认为，尽管内外部经济环境不容乐观，但是新兴产业和新消费仍然存在结构性机会，江苏民营银行应当毫不动摇地坚持普惠金融发展模式，同时应当积极探索特色经营模式，打造差异化核心竞争优势，实现自身的可持续发展。

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