头条播报
北京要“大干”数据要素了?
![](http://dingyue.ws.126.net/2023/0706/e776cc24j00rxd11o0108d000rs00jap.jpg)
发生了什么?
昨天(7月5日)早盘,数据要素板块涨了一波。
这意味着什么?
这波上涨主要是有政策利好——
一边是,北京发了一个《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》。
里头定了个“小目标”——到2030年,北京市数据要素市场规模达到2,000亿元。
根据国家工信安全发展研究中心数据,2021年,我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间复合增速超过25%;这么算,到2025年,全国数据要素市场规模约1,989亿元,可能突破2,000亿元。
北京是咱数据要素市场投融资“高地”,投资项目、金额领跑全国;2030年直接“剑指”2,000亿元,是有大干一场的意思。
意见还提出,要根据数据产权和贡献决定收益分配,推动实现数据资产价值;在数据资产利用和登记上,国企要发挥带头作用。
另一边,深圳从7月1日开始施行《深圳市数据产权登记管理暂行办法》,数据确权搞起来。
这对我们有什么影响?
今年以来,数据要素板块主要是跟着政策支持(组建国家数据局、各地加码政策等)和AI跑,看起来挺吃事件催化的。
不过最近数字经济相关的市场情绪不大好,板块昨儿午后还是回落了。
长远点看,AI发展需求是送了新增量,行业景气度没啥大问题。
接下来,随着各地政策出台实施,数据资产价值逐渐发挥出来,整个产业有机会向着“政策→业务模式→订单→业绩兑现”这条路走。
可以继续跟踪数据要素业务模式在不同领域的落地情况,关注产业链上三个受益方:数据资源拥有方、数据服务加工方、市场建设配套方。
细分领域上,可以看看政务、医疗、金融等行业已经有订单落地的业务龙头,和国资云、数据交易所参股公司等的机会。
国际市场
减产加码,为啥油价动静不大?
![](http://dingyue.ws.126.net/2023/0706/afbbfccbj00rxd135008bd000e5009fp.jpg)
发生了什么?
当地时间周二,国际原油期货价格反弹,布油价格创最近两周新高。
这意味着什么?
这波主要是有个消息在市场上发酵——
部分产油国要加码原油减产啦。
其中沙特把减产100万桶/日往后延长1个月(到8月底);俄罗斯会在8月减少出口50万桶/日(50万桶/日的减产也继续搞);阿尔及利亚8月额外减产2万桶/日。
不过呢,这油价表现真的只能说是小涨了,前一天还表演了下“冲高回落”呢...
这咋回事儿呢?
一方面,这次减产加码不算狠。
沙特之前放过“减产延续”的信号,市场多少有点预期;再加上只是几个产油国的动作,新增的减产量一般般。
而且我们之前也观察过,从去年10月到现在,减产对油价的刺激都不是很给力。
另一方面,市场对俄罗斯表示怀疑。
今年上半年,俄罗斯的“原油出口量减少”一直达不到预期;所以市场怀疑,这次俄罗斯的承诺也得打打折扣。
这对我们有什么影响?
今年原油市场主要在博弈全球经济不行(需求端)和OPEC+原油减产情况(供应端)。
目前暂时保持我们之前的看法,下半年油价主要交易全球需求不行的预期。
同时,估摸着OPEC+会继续走“小减产”的路子兜住油价,价格大概在70美元/桶~80美元/桶左右波动。
接下来,有两个可以跟踪的角度——
一个是,俄罗斯原油出口能不能掉下来。
如果俄罗斯能把出口控制住,超出市场现在的“怀疑预期”,或许油价能再拿个短期上涨的机会。
另一个是,美联储加息啥时候停下来/变成降息。
加息除了带来全球经济衰退预期,还相当于美元计价资产打折。
石油也带有金融属性(美元计价),加息情况下油价实在不好过。
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